PitchBook - 2024 年第二季度基础基础设施 SaaS 报告(汉) - 2024

新兴技术研究 基础设施 SaaS 报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 垂直更新3Q2 2024 时间表5基础设施 SaaS 格局6基础设施 SaaS VC 生态系统市场地图7VC 活动8创新聚光灯17数据可观测性18选择公司突出显示20蒙特卡洛21 机构研究小组分析 德里克 · 埃尔南德斯新兴技术高级分析师 derek. hernandez@ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com DataMatthew Nacionales高级数据分析师 发布 设计的报告德鲁 · 桑德斯andJoey Schaffer发表于 2024 年 8 月 2 日 Q2 2024 时间表 VC 交易 $3.4B总交易价值 基础设施 SaaS格局 应用程序基础架构数据软件和系统ITOpsDevOps VC 活动 对于基础设施SaaS领域，2024年第二季度是连续第三个季度实现稳定且持续的交易价值增长，从2023年第三季度的低点17亿美元增长至最高34亿美元。这一增长得益于CoreWeave’ s Q2 oversive raises of $11 billion in equity - further supported by another $75 billion in the same transaction. ExcludingCoreWeave在2024年第二季度，交易价值环比下降了22.4%。此外，季度交易数量略有下降，降至100笔VC交易，而上一季度为109笔。同比来看，交易价值和交易数量仍然较低，分别下降了18.9%和16.7%，与2023年第二季度相比不是一个特别强劲的对比，因为2023年第二季度本身是一个较弱的季度。 不包括的影响CoreWeave的交易中，平均每笔交易的价值略有下降，降至22.6百万美元，低于2024年第一季度的26.7百万美元，但与近期季度相比仍然不错。总体来看，无论是交易数量还是交易价值都在持续恢复。截至目前，2024年上半年的交易总价值约为125亿美元，涉及大约418笔交易，这一数值接近2023年的交易数量，并且超过了2023年全年的交易总价值（不包括单笔6.5亿美元的大型交易）。条纹in Q1 2023. 按细分市场来看，投资集中在现代企业的数字基础设施领域，特别是应用基础设施和数据软件与系统。2024年第二季度的交易数量呈现出明显的增长趋势，其中应用基础设施引领增长，共完成37笔交易（占总数的37.0%），其次是DevOps，共完成31笔交易（占总数的31.0%），数据软件与系统共完成25笔交易（占总数的25.0%），而ITOps再次位列末位，共完成7笔交易（占总数的7.0%）。 选择公司亮点 ： 蒙特卡洛 公司关键信息 Overview 蒙特卡洛公司正在开发一个以AI驱动的数据可观测性平台，旨在最大限度地减少或消除数据中断。该公司通过识别和解决跨管道和生态系统中的数据基础设施问题，确保数据的有效性。蒙特卡洛将其平台与企业的模型和代码库、数据湖和湖仓、事务性数据库、建模和编排工具、数据仓库以及商业智能工具集成。通过提供如此广泛的功能覆盖，蒙特卡洛可以自动生成问题检测、识别根本原因，并通过自定义规则创建预防性解决方案。该公司已在多个领域开发了专门的解决方案，包括金融服务、医疗保健、生命科学、技术、广告、媒体、娱乐、零售以及消费品包装商品。 最大的挑战蒙特卡洛在数据可观测性领域，实现更大的市场份额将面临资金充足的 incumbent 厂商以及新兴初创企业的激烈竞争。蒙特卡洛公司将不得不继续其AI驱动解决方案的快速开发，尤其是通过整合最近的技术进步，而这些技术已 经处于快速发展的阶段。我们预期该公司专注于此并拥有动态的历史记录将成为这一成功的关键驱动力。 ？ IPO ： 41% 概率 ， 并购 ： 55% 概率 ， 无退出 ： 4% 概率 成功概率 ： 96% 选择公司亮点 ： 蒙特卡洛 该公司由联合创始人兼首席执行官Barr Moses和联合创始人兼首席技术官Lior Gavish领导。Moses之前担任客户成功运营副总裁一职。 Gainsight和一名顾问贝恩公司。 Gavish 以前是工程高级副总裁梭子鱼网络， 通过收购加入Sookasa，他在那里担任联合创始人和工程副总裁。两位联合创始人均专注于满足客户的数据需求，并提供了相应的工具和解决方案。此外，Gavish 还带来了通过2016年的收购成功创立并退出公司的经验。 蒙特卡洛已经迅速增长至近200名员工，并且我们预计该公司在产品开发和成功部署方面的往绩将通过其努力继续下去。我们的PitchBook退出预测器特别看好该公司通过IPO的机会。蒙特卡洛在大约41%的水平上，我们预计管理层成功的发展和股权筹集也为这一潜在结果带来了良好的前景。 竞争对手 在数据可观测性领域存在许多已-established竞争对手，既有庞大的、资金充足的 incumbent企业，也有长期提供数据系统解决方案的供应商。其中最大的玩家包括IBM,Microsoft,Datadog,新遗物,Dynatrace,相扑逻辑,Splunk,Informatica, andCollibra虽然是独角兽,蒙特卡洛相比之下 ， 是一家相对较小的公司。数据可观察性的其他初创公司包 括Acceldata迄今为止筹集了 1.056 亿美元 ，Bigeye筹集了 6590 万美元 ，丙烯数据筹集了 300 万美元 ，Lightup 数据筹集了 2070 万美元 ，Revefi筹集了 1980 万美元 ， 并且Kensu筹集了 460 万美元。我们预计蒙特卡洛利用其规模 - 迄今为 止筹集的 2.403 亿美元 - 继续开发该行业内具有竞争力的产品。