2023 年三季度企业行业 SaaS 报告 （ 英 ） 2023
新兴技术研究 企业SaaS报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览完整报告可通过PitchBook平台获得。 Contents 垂直更新3 机构研究小组 分析 DerekHernandez新兴技术高级分析师derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 企业SaaS格局6企业SaaSVC生态系统市场地图7 艾丽莎·威廉姆斯高级数据分析师 新兴机会18 可组合的应用程序19选择公司突出显示21Fabric 22 发布 设计的报告Joey Schafferand朱莉娅·米德基夫 发表于2023年12月7日 Q3 2023年时间表 企业SaaS景观 客户关系管理企业资源规划供应链管理Analytic平台知识管理系统其他应用软件345126 VC活动 美国企业SaaSVC投资在2023年第三季度又下降了一步，降至66亿美元的低点。这与第二季度的92亿美元相比，季度环比下降了28.5％，我们当时对此持谨慎乐观态度。相反，本季度是已披露的企业SaaS投资的近期新低-自2018年大流行前几个季度以来的最低水平。 根据2023年第一季度的超额加薪，OpenAI（后期VC为100亿美元）和Stripe（风险投资增长资金为69亿美元）进行调整，我们现在有四分之三的季度稳定在每季度的单位数数十亿美元中。因此，我们预计在市场之前不会出现有意义的反弹 对于更广泛的经济来说，逆风开始减弱。不包括这两项超大交易，2023年第一季度至2023年第三季度的总额为237亿美元，比2022年第一季度至2022年第三季度的494亿美元同比下降51.9%。 与交易价值一样，第三季度交易数量显著下降，季度环比下降26.2%，从第二季度的439降至324。这是不幸的，因为在过去三个季度中，交易数量稳定在每季度约400笔或更多。相反，Q3是近五年来最低的交易数量。交易数量的减少是另一个信号，表明各行各业的投资者对未来几个月和几年保持谨慎。 总体而言，种子前/种子和早期投资在第三季度表现最好，因为下降的主要特征是后期VC和风险增长的减少。随着2023年第一季度和第二季度更成熟的初创公司的实力增强，后期VC和风险投资增长在第三季度经历了显著放缓。同时，种子前/种子和早期阶段在过去三个季度的交易数量（每季度合计约182个）和交易价值（每季度合计约24亿美元）似乎都有所稳定。 公司概况 Fabric提供了一个无头数字商务平台，可在商务基础设施的各个方面为B2C和直接面向消费者的客户提供服务。该公司通过可组合和模块化服务提供了巨大的可选性，可以构建，替换或重组传统的商务系统。Fabric用于支持和现代化销售，营销，订单管理，产品信息，订阅和商业运营的各个方面。该服务能够连接到多个第三方供应商以及内部开发的应用程序。 数字商务解决方案中的关键差异，可实现从这些无缝集成中构建的动态前端体验。值得注意的是，此服务是在一个平台上开发的，该平台易于由每个企业更新、定制和修改。这种易用性使大型和小型企业能够推迟内部工程师或外部咨询公司的巨额成本。我们认为，该公司的主要挑战将是将其当前的解决方案集扩展到更广泛的客户群，尤其是在整体成本削减和普遍谨慎采用新解决方案的时期。总体而言，PitchBoo退出预测机构估计成功的概率为97％，包括1％的IPO和96％的并购。 管理 MieMiccci是一位资深的技术领导者和Fabric首席执行官，于2023年8月加入该团队。他接替首席财务官和临时首席执行官韦斯利·普瓦，后者在前首席执行官费萨尔·马苏德于5月离职后介入。尽管领导层进行了改组，但Masd在获得了1.4亿美元的C轮融资后仍留在董事会中，估值约为15亿美元。我们对领导团队中数字商务知识的深度以及他们对这一过渡的导航感到鼓舞。 Commercetools（成立于2006年），CommerceLayer（成立于2017年）和Nacelle（成立于2019年）。Fabric采取了100％的无头方法，使其用户能够以最小的摩擦和强大的客户成功支持来使用无数的第三方解决方案。该公司的云优先和API优先平台实现了跨地域的通用连接和多样化的传统解决方案。我们希望这些能够成为有意义的区别，特别是与公司简化和强大的单一用户界面相结合。 竞争对手 数字商务领域有大量的竞争对手，尽管有一个较小的子集致力于可组合和模块化的解决方案。这包括主要的成熟企业软件供应商内部的集成产品，包括Shopify和Stripe，以及早期的初创公司和更多的利基供应商。较新的进入者包括ElasticPath（成立于2000年）， PitchBookData,Inc.约翰·加伯特创始人、CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 关于PitchBook产业与技术研究 额外的研究 Derek Hernandez derek. hernandez @pitchbook. com企业SaaS基础设施SaaS Eric Bellomo eric. bellomo @pitchbook. com游戏电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com物联网信息安全人工智能与机器学习 Ali Javaheri ali. javaheri @ pitchbook.com新兴空间 独立、客观和及时的市场英特尔 Robert Le robert. le @ pitchbook. comInsurtechCrypto Aaron DeGagne aaron. degagne @pitchbook. com Medtech数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 John MacDonagh john. macdonagh @pitchbook. com碳排放技术清洁能源技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 Alex Frederick alex. frederick @pitchbook. com AgtechFoodtech Rebecca Springer rebecca. springer @pitchbook. com医疗保健服务医疗保健IT Jonathan Geurkink jonathan.geurkink @ pitchbook. com供应链技术移动技术 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 Rudy Yang rudy. yang @ pitchbook.com Enterprise Fintech零售金融科技 Kazi Helal kazi. helal @pitchbook. com生物制药Pharmatech
