PowerFleet Inc 美股 股说手册 (2024 - 12 - 18 版)

24, 285, 714 股普通股 本招股说明书涉及不时由本招股说明书中“发行股东”一栏所列的销售股东向其他方出售Powerfleet, Inc.的普通股合计最多24,285,714股。这些普通股是在我们于2024年10月1日完成对Golden Eagle Canada Holdings, Inc.、Complete Innovations Holdings Inc.和Golden Eagle Holdings, Inc.（统称为“Fleet Complete”）的收购以及同时进行的私募发行时，我们向销售股东发行的。我们不会从销售股东出售或处置我们普通股的任何收益中获得任何收益。 我们将承担与注册本公司普通股供出售股东再次发行相关的所有费用、开支和费用。每位出售股东将各自承担与其出售或处置由其持有的本公司普通股或其中权益相关的折扣、承销商佣金、经纪人或经销商管理人的费用以及类似费用（如有）。有关更多信息，请参阅本招股说明书第5页开始的“募集资金用途”以及第10页开始的“发行计划”。 卖方股东可能会不时以固定价格、当时市场价格或与购买者协商的价格出售、转让或以其他方式处置其持有的全部或部分普通股股份或其中的利益，并可通过承销商、证券经纪商、代理或其他任何方式（详见本招股说明书“发行计划”一栏）进行。 我们的普通股目前在美国纳斯达克全球市场上市，股票代码为“AIOT”。截至2024年12月17日，普通股的最后交易价格为每股6.94美元。 您应该在投资我们的普通股之前，仔细阅读本招股说明书，并参阅“引用的信息”和“更多信息查询”部分中提到的其他信息。 购买我们公司的普通股票涉及较高的风险。您应该仔细阅读本招股说明书“风险因素”一栏第4页开始描述的风险和不确定性，以及本招股说明书或其他附带招股说明书补充材料中包含或引用的其他信息。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 本招股说明书日期为 2024 年 12 月 18 日 关于本招股说明书 这份 prospectus 是我们根据《证券交易所法》（Securities and Exchange Commission，简称“SEC”）使用“shelf”注册程序提交的Form S-1注册声明的一部分。根据此“shelf”注册程序，本 prospectus 中提及的卖方股东（或其质权人、受赠人、转让人或其他继受者）可以不时地出售或以其他方式处置在此 prospectus中描述的普通股股份，可能进行一次或多次发行。我们不会从此类卖方股东出售在此 prospectus 中描述的他们所提出的股份中获得任何收益。 这份招股说明书提供了有关卖方股东可能出售或处置的普通股股份的一般描述。您应仅依赖于本招股说明书、以及纳入本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中的信息。如果本招股说明书与任何招股说明书补充文件之间有任何不一致之处，请您依赖招股说明书补充文件中的信息。我们和卖方股东均未授权任何人向您提供任何其他信息或作出任何陈述，除了包含在本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中的信息。我们和卖方股东不对除本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中所载内容外的任何其他信息承担责任，并且无法保证这些信息的可靠性。您不应假设本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中的信息在除适用文件的日期之外的其他日期是准确的。自本招股说明书及其纳入的文件的日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能会发生变化。我们和卖方股东将不会在任何因在未获该司法管辖区许可的情况下提出要约出售这些普通股股份而被禁止的司法管辖区提出此类要约。 我们还可能提供一份附录或有效修订版的注册声明以添加信息、更新或更改本招股说明书内含的信息。您应该将此招股说明书与任何适用的附录或有效修订版的注册声明以及在此招股说明书中引用的信息一起阅读。有关发行普通股的信息，请参阅“发行计划”部分。您应在做出任何投资决策之前仔细阅读此招股说明书及其任何附录，并结合“何处可获取更多信息”和“引用某些信息”部分中描述的附加信息进行阅读。您可以按照“何处可获取更多信息”和“引用某些信息”部分中的指示，免费获取在此招股说明书中引用的信息。 这份招股说明书总结了某些文件和其他信息，并请您参阅这些文件以获得对我们在此招股说明书中讨论内容更为完整的理解。所有摘要均以此为准。 实际文件。在做出投资决策时，您必须依靠自己对本公司、发行条款以及普通股的审查，包括其中涉及的优点和风险。 我们不对任何购买普通股的投资者就购买普通股的投资合法性作出任何陈述。您不应将本 prospectus 中的任何信息视为法律、商业或税务建议。您应咨询自己的律师、商业顾问或税务顾问以获取有关投资本公司普通股的法律、商业和税务建议。 除非本招股说明书另有明确指示，否则“Powerfleet”、“本公司”、“我们”、“我们公司”及其他类似术语均指Powerfleet, Inc. 关于前瞻性陈述的注意事项 这份招股说明书、任何Prospectus补充文件以及相关的自由书写Prospectus，包括在此处和其中引用的合并信息，可能包含根据联邦证券法作出的前瞻性陈述，这些陈述可能涉及我们的信念、计划、目标、期望、策略、预期、假设、估计、意图、未来事件、收入或表现、资本支出及其他非历史信息。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围，并可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。在本招股说明书中使用“寻求”、“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“继续”、“打算”、“相信”及其类似词汇或类似表达意在标识前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期及各种假设。我们认为这些预期和信念有合理的依据，但不能保证我们将实现这些预期，也不能保证这些信念将被证明是正确的。 存在多种风险和不确定性，可能会导致我们的实际结果与本 prospectus 中包含的前瞻性陈述有实质性差异。可能对本前瞻性陈述所述预期结果产生实质性差异的重要因素包括但不限于： ● 未来经济和商业环境的变化，包括以色列与哈马斯之间的冲突；● 我们公司、MiX Telematics Proprietary Limited（原名为MiX Telematics Limited）及其业务（以下简称“MiX Telematics”）与Fleet Complete的整合以及识别预期协同效应和交易收益的能力；● 由于我们可能需要重述某些合并财务报表而导致的对我们业务的商业、声誉和监管风险；● 关键客户流失或客户减少购买我们产品的情况；● 我们的市场对我们的产品需求持续发展的能力；● 无法充分保护我们的知识产权；● 无法有效管理增长；● 来自各种本地、区域、国家和其他无线解决方案提供商的竞争影响；● 法律和法规的变更，或会计政策、规则和惯例的变化；● 技术或产品的变更，这些变更可能比预期更难、更昂贵或效果较差；以及● 在本招股说明书“风险因素”部分中描述或援引的风险。 这些因素不应被视为 exhaustive 并应与本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中包括或援引的其他警示性陈述一并阅读。 可能还有其他我们目前未知或认为无关紧要的因素，这些因素可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述有实质性差异。本招股说明书中所有归因于我们或代表我们行事的人员的前瞻性陈述仅适用于其作出之日，并且其全部内容受到本招股说明书中所包含的警示性声明的限制性规定。除非法律要求，我们不对公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映在其作出日期之后发生的事件或情况，或反映任何未预见事件的发生承担任何义务，或以其他方式。 招股说明书摘要 本摘要 Highlights 选自本招股说明书或通过引用合并于此的其他信息。由于本摘要仅为摘要性质，可能并未包含所有对您重要的信息。为了全面了解此次发行，您应仔细阅读本 entire 招股说明书及其在此通过引用合并的所有文件，包括“风险因素”部分中引用的信息以及我们的财务报表和任何附带的招股说明书补充文件。除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书中所有对“我们”、“我们公司”、“本公司”、“Powerfleet”及类似术语的引用均指Powerfleet, Inc.及其子公司。 Overview 我们是人工智能物联网（AIoT）解决方案的全球领导者，为管理高价值的企业级和中市场资产提供有价值的商业智能，从而提高运营效率。 我们的总部位于新泽西州伍德克利夫湖 ， 在全球各地设有办事处 我们的Unity数据高速公路和AIoT生态系统是我们战略的核心。Unity具备从多个数据源摄取数据、协调和转换数据集的能力，并通过统一的软件即服务（SaaS）平台提供易于理解的洞察。 unity 提供从仓库到拖车再到车辆的关键任务解决方案，使客户能够整合供应商并在单一界面实现端到端的管理。 统一性使客户能够以多种方式消费其数据，从数据驱动的应用程序到统一的操作集成，这提供了提高资产性能、负责该资产的个人以及业务流程的能力，并不断改善客户的业务绩效。 在Unity生态系统中，我们的Powerfleet针对仓库的AIoT解决方案旨在为仓库和工厂内的叉车、人员升降机、拖车和机场地面支持设备等车辆提供现场或设施内部的资产和操作员管理、监控和可见性。这些解决方案利用了多种通信能力，如蓝牙等。®、 WiFi 和专有无线电频率。 此外，在Unity生态系统中，我们的Powerfleet针对道路AIoT解决方案设计了端到端的AIoT资产管理系统、监控和可见性功能，适用于基于公路的重型卡车、干货集装箱、冷藏集装箱和运输集装箱及其相关货物。这些AIoT解决方案提供了移动资产跟踪和条件监控解决方案，以满足交通运输市场在全球供应链中实现更高透明度、安全、安保和生产效率的需求。 链条。我们的车载AIoT解决方案扩展到所有移动资产，无论是租赁车辆、私人车队还是汽车原始设备制造商（“OEM”）合作伙伴。我们通过提供可用于增加收入、降低成本、提高安全性和可持续性、实现合规性和提升客户服务的关键信息来实现这一目标。 我们的专利技术是适用于必须监控和分析资产以提高安全性能、增强效率、降低费用并推动盈利能力的组织的 proven 解决方案。我们的产品在全球品牌 Powerfleet、Pointer、Cellocator、MiX by Powerfleet 和 Fleet Complete 下销售。 我们拥有物联网设备开发的历史，具备人工智能和数据科学的专业知识，并通过创新开发能够在恶劣和严酷环境下运行的设备。凭借51项已授权专利和申请以及超过25年的经验，我们相信自己可以通过基于云的应用程序实现统一运营，从而更好地为客户创造更大的价值。 我们提供先进的数据解决方案，将移动资产连接起来以提高可见性、运营效率和盈利能力。在我们的各种垂直市场范围内，我们通过开发能够收集独特传感器数据的移动平台来区分自己。由于我们对数据源和OEM厂商无偏见，我们帮助组织以统一的方式查看和管理其混合资产。所有我们的解决方案都与SaaS和分析平台配对，以提供更深层次的见解和对资产使用情况以及驾驶员和操作员操作这些资产的理解。这些见解包括一套完整的关键绩效指标，以驱动运营和战略决策。通常，客户在部署后不到12个月内就能获得投资回报。 我们的企业软件应用程序具备人工智能和机器学习能力，并设计用于与客户的企业管理系统集成，以提供跨多个地点的一体化资产和操作活动视图，同时提供实时的企业级基准和同行行业比较。我们依靠分析以及其中