Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 13 版)

这部分价格补充资料中的信息尚未完整，并可能在未作通知的情况下进行更改。本初步价格补充资料并非这些证券的发售要约，亦非购买这些证券的邀约，在任何不 permit 该发行的司法管辖区，不得以此资料进行要约或邀请购买。 在完成后 ， 日期为 12 月 11 日 ， 初步定价补充 (日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补编和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书) 2024 $Jefferies Financial Group Inc.高级 16 年期可赎回零息票据 ， 2040 年 12 月 24 日到期 票据不支付利息。我们有权在每个选择赎回日期全额但不能部分赎回这些债券。如果我们在某个选择赎回日期选择赎回这些债券，您将在相应的选择赎回日期收到相应的赎回付款。如果我们在任何选择赎回日期不选择赎回这些债券，到 maturity 日期时，您将收到每张债券 2,360.00 美元。所有对这些债券的支付，包括本金的偿还，均受 Jefferies Financial Group Inc. 的信用风险影响。 条款摘要 颁发者:注释标题 ：本金总额: Jefferies Financial Group Inc. 高级 16 年期可赎回零息票据 ， 2040 年 12 月 24 日到期 $。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 ， 但不需要这样做。 发行价格 ： 定价日期 ：原始发行日期 ： 到期日 ：赎回 ： 每张票据 1, 000 美元(100%) 2024 年 12 月2024 年 12 月 24 日(定价日期后的营业日)2040 年 12 月 24 日 ， 受我们赎回权的约束。 我们将有权在每个选择赎回日期全额但不能部分赎回这些债券。如果我们选择赎回这些债券，您将在相应的选择赎回日期收到相应的赎回付款。如果我们选择赎回这些债券，我们将在赎回日期前至少5个营业日通知您。 可选的赎回日期: 每年 12 月的第 24 个日历日 ， 从 2025 年 12 月 24 日开始 ， 到 2039 年 12 月 24日结束。 累积率: 关于每个可选的赎回日期 ， 如 PS - 1 页所述。 除非较早赎回 ， 否则在到期日 ， 您将收到每张票据 2, 360.00 美元。 8.50%每年（未计复利，基于一年360天由12个月每月30天组成，仅供参考）。 指定货币 ： CUSIP / ISIN ： 记账或证明注 ： 营业日 ： 47233WHQ5 / US47233WHQ50 Book - entry 纽约。如果任意可选赎回日期或到期日遇到非营业日，应支付的任何款项将根据“债券条款”中所述推迟至下一个营业日。 代理: Jefferies LLC ， Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。 受托人 ： 收益使用 ： 上市 ： 利益冲突 ： 纽约梅隆银行 一般公司用途 None Jefferies LLC，作为Jefferies Financial Group Inc.的证券经纪子公司，并且是FINRA会员，将参与此次债券的发行分销。 hereby，根据FINRA规则5121关于利益冲突的规定，本次发行将遵循该规则的要求。详见“利益冲突”。 这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他的高级无担保债务享有同等地位。 投资于票据涉及 “风险因素“本定价补充的 PS - 2 页开始的部分。 (1) 代理机构可以购买这些票据并出售给某些基于费用的顾问账户，可以选择放弃部分或全部承销折扣和佣金。投资者从这些账户购买票据的价格将相应减少，减少的金额可能等于放弃的承销折扣和佣金。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准 这些证券是否真实有效，或确定这份价格补充文件以及随附的招股说明书或任何一份附录说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 Jefferies我们将仅在 2024 年 12 月 24 日或左右通过存托信托公司以簿记形式交付票据以立即可用资金支付。 日期为 2024 年的定价补充。 您应在决定投资之前，一并阅读本文件及相关 Prospectus 和 Prospectus Supplement，后者可通过下方链接访问。日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补充和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书 TABLE OF CONTENTS 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何禁止发出要约的州提供这些证券的要约。您不应假设本定价补充文件或附带的招股说明书中的信息在定价补充文件首页所示日期之后是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和附带的产品说明书及招股说明书补充文件中包含或援引了根据1933年《证券法》（《证券法》）第27A节和1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E节安全港规定作出的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明并非历史事实陈述，仅反映我们截至该声明作出之日的信念。许多因素会影响我们的运营、表现、商业战略和结果，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与前瞻性声明中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和计划、一般经济条件、与季度末结账相关的内部控制和程序、现行、待定及未来立法或监管机构（包括自我监管机构）的法规制定所产生的影响、监管行动，以及其他在我们于2024年1月26日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2023年11月30日财年的年度报告（表格10-K）以及我们分别于2024年4月5日、7月9日和10月9日提交的截至2024年2月29日、5月31日和8月31日的季度报告（表格10-Q）中概述的风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅在作出声明之日有效。我们不承诺更新前瞻性声明以反映自前瞻性声明作出日期以来出现的情况或事件的影响。 注释 提供的债券是我们的企业债。我们在附带的招股说明书中“我们可能发行的证券描述——企业债”部分和 prospectus supplement 中的“债券描述”部分介绍了这些债券的基本特征，具体内容以以下条款和在定价补充材料封面上的“条款摘要”中所述为准并据此进行修改。所有债券支付均受我们的信用风险影响。 票据不支付利息。我们有权在每个选择赎回日期全部赎回这些债券，而不能部分赎回。如果我们在某个选择赎回日期决定赎回这些债券，您将在该选择赎回日期收到相应的赎回付款。如果我们不在任何选择赎回日期决定赎回这些债券，则在债券到期时，您将收到每张债券2,360.00美元。各项选择赎回日期及相应的赎回付款如下所示。 违约事件和加速权如果在信托契约中定义的事件违约发生并且持续存在，持有债券的持有人可以加速债券到期日，如附带的招股 说明书中“描述债务证券—违约”部分所述。在发生事件违约的情况下，每张债券应支付的金额将根据以下公式计算： $1, 000 x(1 + 应计收益率 x Y)为了上述公式的计算，“Accrual Yield”为每年8.50%（不计复利），“Y”将等于从原始发行日期（包括）到加速偿 还票据本金之日（不包括）的天数（按照一年360天、每月30天的计算方式），除以360。在发生违约事件的情况下，票据不会产生违约利率。票据的估值 在发行债券（以下简称“临时调整期”）后的初始期间内，Jefferies LLC 或其附属公司准备的任何经纪账户对账单中所显示的债券价值将为： 以下调整将反映临时性上调，该上调将在Jefferies LLC或其关联方，或其他未关联的经纪商或交易商在Notes期间预期支付或实现的利润、费用、承销折让和佣金以及对冲和其他成本的基础上进行。这种临时性上调可能包括但不限于上述项目，但不仅限于这些项目。此类临时性上调的价值将在确定价值中体现（Jefferies LLC也可能通过一个或多个金融信息供应商发布此价值），并且在临时调整期间内，该上调金额将以直线方式逐步下降至零。 危险因素 此外，在考虑购买本次发行的票据之前，您还应仔细考虑除本定价补充材料及附带的招股说明书和招股说明书补充材料中包含的其他信息（包括年度报告Form 10-K中的“风险因素”部分）外的以下因素。 与结构相关的风险 票据不支付利息。 不会对债券支付定期利息，这与具有相同到期日的常规固定利率或浮动利率债务证券不同。您从债券中获得的任何回报都可能低于如果您购买具有相同到期日期的常规债务证券所获得的回报。因此，在考虑影响资金时间价值的因素（如通货膨胀）时，您的投资可能不会反映全额的机会成本。 我们可以赎回这些票据。 我们可以在每个选择赎回日期（至少提前5个营业日的通知）全额但不能部分赎回这些债券。如果我们将债券进行赎回，您将收到相应的赎回支付。如果您打算购买这些债券，您必须愿意在最早的第一个选择赎回日期让您的债券被赎回。如果我们选择在到期日之前赎回债券，我们将选择对我们有利的时间进行赎回，但此时可能对您不利。在债券被赎回之后，将不再对这些债券进行进一步的支付，并且您将失去在以后日期可能获得更高赎回支付的机会。 如果我们在到期日（Maturity Date）之前赎回这些债券，您可能无法将赎回所得重新投资于预期回报率不低于未被赎回时的债券应有回报率，或风险水平相当的投资。与估值和市场相关的风险 票据转售的价格可能大大低于票据转售的金额。最初是购买的。 这些_notes_在到期前可能被重新出售的价格将取决于多种因素，并且可能会远远低于原始购买价格。这些因素包括但不限于：(i) 美国利率的变化，(ii) 任何实际或预期的信用评级或信用利差变化，以及(iii) 剩余的到期时间。 原发行价格中包括佣金和套期保值预计利润的做法很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或其他任何相关因素均无变化，Jefferies LLC 在二级市场交易中任何时间愿意以购买这些债券的价格很可能显著低于原始发行价格。这是因为二级市场价格可能不包括与这些债券相关的佣金以及将在原始发行价格中包含的对冲我们对这些债券义务的成本。对冲成本包括子公司为承担管理对冲交易中固有的风险而可能获得的预期利润。此外，二级市场价格还可能因平仓相关对冲交易产生的成本而被进一步降低。另外，Jefferies LLC 使用定价模型确定的价值可能与二级市场价格存在差异，这可能是由于经销商折扣、加价或其他交易成本所致。 债券不会在任何证券交易所上市 ， 二级交易可能受到限制。 这些债券不会在任何证券交易所上市。因此，可能几乎没有二级市场供这些债券交易。Jefferies LLC 可能会但没有义务为其创造市场。即使存在二级市场，它也可能不能提供足够的流动性，使得您难以交易或出售这些债券。由于我们不期望其他经纪商在这些债券的二级市场上发挥显著作用，您能够交易这些债券的价格很可能取决于Jefferies LLC 愿意以何种价格进行交易。如果任何时候Jefferies LLC 不再为其创造市场，那么这些债券很可能没有二级市场。您在2040年12月24日到期前没有权利要求我们赎回这些债券。因此，您应该愿意持有这些债券至到期。 目录 材料美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日标题为“美国联邦税收”的 Prospectus 中的讨论，并在不一致的情况下取代之。结合2023年5月12日Prospectus中的讨论，本部分总结了购买、受益持有和处置债券的一些重要美国联邦所得税影响。 对于美国联邦所得税目的而言，如果一张票据的“发行价格”低于其面值金额，则通常会被视为附原始折价（Original Issue Discount, OID）发行，除非该票据满足最低阈值标准（如附随Prospectus中“美国联邦税收