Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 12 版)

(日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补编和日期为 2023 年 5 月12 日的招股说明书) $2,612,000 Jefferies Financial Group Inc.高级固定利率 2044 年 12 月 13 日到期的 20 年期可赎回票据 我们有权在每个选择赎回日期全部或部分赎回这些债券。在我们行使赎回权利的情况下，从原始发行日期（包括该日期）至但不包括规定的到期日（2044年12月13日），这些债券的应计利息率为6.05%。所有针对这些债券的支付，包括本金的偿还，均受杰富瑞金融集团的信用风险影响。 条款摘要 注释标题 ：颁发者:本金总额: 高级固定利率 2044 年 12 月 13 日到期的 20 年期可赎回票据Jefferies Financial Group Inc.$2, 612, 000 。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 ， 但不需要这样做。 发行价格: 发行日期: 原始发行日期: 到期日期: 利息累计日期: 利率: 利息支付周期: 6.05% ， 从并包括原始发行日期至但不包括 2044 年 12 月 13 日2024 年 12 月 13 日(定价日期后 2 个工作日)2024 年 12 月 11 日2024 年 12 月 13 日每张票据 1, 000 美元(100%)2044 年 12 月 13 日 ， 受我们赎回权的约束。 半年度（从每年6月和12月的第13个历日开始，直至次年对应月份的第13个历日前一天结束，自2024年12月13日开始） 付息日期 ： 计日约定 ：赎回 ： 从 2025 年 6 月 13 日开始的每年 6 月和 12 月的第 13 个日历日。 30 / 360 (ISDA) 。请参阅下面的 “注释 ” 。 我们有权在每个选择赎回日期部分或全部赎回这些债券，并向您支付每张债券面值的100%以及赎回日期前累计但未支付的利息（不包括该日期）。如果我们将选择赎回这些债券，我们将至少在赎回日期前五个营业日通知您。 可选的赎回日期: 每年 6 月和 12 月的第 13 个日历日 ， 从 2027 年 12 月 13 日开始 ， 到 2044 年 6 月13 日结束。 指定货币 ： CUSIP / ISIN ： 记账或证明注 ： 营业日 ： 美元 47233WHN2 / US47233WHN20 Book - entry 纽约。如果任何利息支付日、任意 optional 回赎日或到期日发生在非营业日，此类日期应付的任何款项将按照“债券条款”中的说明推迟支付。 代理: 纽约梅隆银行一般公司用途NoneJefferies LLC ， Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。 受托人 ： 收益使用 ： 上市 ： 利益冲突 ： Jefferies LLC，作为Jefferies Financial Group Inc.的证券经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与本次所发行债券的分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突的规定约束，并将按照该规则的要求进行。详见“利益冲突”。 这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他同等级别的高级无担保债务享有相同的优先级。投资于票据涉及 “风险因素“本定价补充的 PS - 2 页开始的部分。 （1）代理人可能购买这些票据并出售给某些基于费用的顾问账户，也可能放弃部分或全部承销折扣和佣金。向这些账户中购买票据的投资者的价格将减少相应放弃的承销折扣和佣金的部分金额。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准 这些证券是否真实有效，或确定这份价格补充文件以及随附的招股说明书或任何一份附录说明书是否真实完整。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在2024年12月13日左右通过Depository Trust Company以记账形式交付笔记，并在收到即时可用资金后进行交割。 Jefferies 日期为 2024 年 12 月 11 日的定价补充。您应在决定投资前，一并阅读本文件及相关 Prospectus 和 Prospectus Supplement，后者可通过下方链接访问。日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补充和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书 TABLE OF CONTENTS 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止发出要约的州提供这些证券的要约。您不应假设本定价补充文件或附带的招股说明书中的信息在定价补充文件首页所示日期之后是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的招股说明书及招募说明书包含或通过引用包含了根据《1933年证券法》（以下简称“《证券法》”）第27A节和《1934年证券交易法》（以下简称“《交易法》”）第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是历史事实的陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日的信念。有许多因素影响我们的运营、表现、商业策略和结果，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和潜在竞争对手采取的行动和举措、一般经济条件、季度末结账相关的内部控制和程序、监管或自律机构目前、即将或未来可能采取的立法或规则变更的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日财年的年度报告Form 10-K（于2024年1月26日向美国证券交易委员会[SEC]提交，以下简称“年度报告Form 10-K”）和其他在2024年4月5日、7月9日和10月9日分别向SEC提交的2024年2月29日、5月31日和8月31日的季度报告Form 10-Q中详细列出的其他风险和不确定性。您被警告不要过分依赖前瞻性陈述，它们仅在作出陈述之日有效。我们不承担更新前瞻性陈述以反映自前瞻性陈述日期后出现的情况或事件的影响的责任。 注释 提供的债券是我们的企业债券。我们在附带的招股说明书“我们可能发行的证券描述——企业债券”部分和Prospectus Supplement（ Prospectus 补充文件）中的“债券描述”部分描述了这些债券的基本特征，具体内容以以下和封面页上的“条款摘要”中所述的任何规定为准并予以修改。所有债券支付均受我们的信用风险影响。 如果任何利息支付日、可选赎回日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日。由于此推迟，不会对债券产生额外利息，并且不会调整相应的利息支付期间的长度。 “30/360 (ISDA)” 指的是根据国际掉期与衍生产品协会（International Swaps and Derivatives Association, ISDA）2006年定义（Section 4.16(f））中所述的公式计算的方法，即将支付期间（Interest Payment Period）内的天数除以360，而不考虑任何后续的修正或补充。 其中: “Y1” 是指利息支付期间首个日期所属的年份，表示为数字；“Y2” 是指利息支付期间最后一个日期的次日所属的年份，表示为数字；“M1” 是指利息支付期间首个日期所属的月份，表示为数字。 下降 ； “M2 ” 是日历月 ， 表示为一个数字 ， 其中紧随最后一个 数字为 31 ， 在这种情况下 D1 为 30 ； 和在利息支付期间包含结算日的情况下；“D1”是指利息支付期间的第一个历日，除非另有规定，表达为数字。 “D2” 是指Interest Payment Period中包含的最后一日之后的公历天数，表示为一个数字，除非该数字为31且D1大于29，在这种情况下，D2将为30。 票据的估值 在发行债券（以下简称“临时调整期”）后的初步期间内，Jefferies LLC 或其附属公司在任何由 Jefferies LLC 或其附属公司准备的经纪账户对账单上指示的债券价值（Jefferies LLC 也可能通过一个或多个金融信息供应商公布此价值），将反映一个临时上调的价值。这一临时上调的价值代表了可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及 Jefferies LLC 或其附属公司、或其他非关联的经纪人或交易商在债券存续期内预期支付或实现的成本。在临时调整期内，这一临时上调的价值将以直线方式逐步下降至零。 危险因素 此外，在考虑购买票据之前，您还应仔细考虑本定价补充文件、附带的招股说明书和招股说明书补充文件（包括我们在年度报告Form 10-K中包含的风险因素部分）中所含及其他引用的其他信息。 与结构相关的风险 我们可能会赎回债券 ， 在这种情况下 ， 您将不会收到进一步的利息支付。 我们可以在每个选择赎回日期的部分或全部赎回这些债券，并提前至少5个营业日通知。在债券到期日前，如果这些债券的应付利息高于市场上具有相似到期时间、条款和信用评级的其他工具的应付利息，我们更有可能选择全额赎回这些债券。如果在债券到期日前部分或全部赎回这些债券，您将不再从被赎回的债券中获得进一步的利息支付，并可能需要在较低利率的环境下重新投资所得款项。 与估值和市场相关的风险 这些笔记可能以远低于原始购买金额的价格进行二次销售。 _notes在到期前可能被转售的价格将取决于多种因素，并且可能会显著低于原始购买价格。这些因素包括但不限于：(i) 美国利率的变化，(ii) 任何实际或预期的信用评级或信用利差变化，以及(iii) 剩余的到期时间。_ 原发行价中包含佣金和套期保值的预计利润很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或其他任何相关因素均无变化，在二级市场交易中，杰富瑞LLC在任何时间愿意购买这些债券的价格（如果有的话）很可能显著低于原始发行价格。因为二级市场价格可能不包括与这些债券相关的佣金以及计入原始发行价格的对冲我们所承担义务的成本。对冲成本包括我们的子公司为承担管理对冲交易带来的风险而可能获得的预期利润。此外，二级市场价格还可能因取消相关对冲交易而减少。另外，任何二级市场价格也可能由于杰富瑞LLC使用的定价模型中的经销商折扣、加价或其他交易成本等因素而不同于由定价模型确定的价值。 债券不会在任何证券交易所上市 ， 二级交易可能受到限制。 这些债券不会在任何证券交易所上市。因此，可能几乎没有二级市场供这些债券交易。Jefferies LLC 可能会，但没有义务为这些债券创造市场。即使存在二级市场，它也可能不能提供足够的流动性让你容易地买卖这些债券，而且我们部分赎回但不全部赎回时，可能会进一步减少当时存在的任何流动性。由于我们预计其他经纪商和交易商不会显著参与这些债券的二级市场，你能够交易这些债券的价格很可能会取决于Jefferies LLC 出售这些债券的价格（如果有的话）。如果Jefferies LLC 任何时候都不为这些债券创造市场，很可能就没有二级市场。你没有权利在2044年12月13日到期前要求我们赎回这些债券。因此，你应该愿意持有这些债券直至到期。 目录 材料美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日标题为“美国联邦税收”的招股说明书中所述内容，并在不一致的情况下取代之。结合2023年5月12日招股说明书中的相关内容，本讨论总结了购买、受益持有和处置债券的一些重要美国联邦所得税影响。 在Sidley Austin LLP的意见中，根据《美国持有人》的正常税务会计方法，在应收或收到利息（根据《美国持有人》的正常税务会计方法）时，《注》的利息收入将被视为普通利息收入，并且对《美国持有人》征税。当《注》通过销售、交换、赎回或清偿（即，如果我们行使提前赎回《注》的权利或其他方式）或其他处置方式被处置时，《美国持有人》通常会根据以下差额（如有）来确认资本利得或损失：（i）处