Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2025 - 01 - 31 版)

(至招股说明书附录日期2023 年 5 月 12 日和日期为 2023年 5 月 12 日的招股说明书) $19,055,000 Jefferies Financial Group Inc. 高级固定利率 8 年期可赎回票据 ， 2033 年 1 月 31 日到期 我们有权在每个选择赎回日期部分或全部赎回这些债券。在我们行使赎回权的情况下，这些债券的利息支付率从原始发行日期（包括当日）到规定的到期日（不包括该日）为6.00%（2033年1月31日）。这些债券的所有付款，包括本金的偿还，均受杰富瑞金融集团的信用风险影响。 条款摘要 发行人 ： 票据标题 ： 本金总额 ： 高级固定利率 8 年期可赎回票据 ， 2033 年 1 月 31 日到期Jefferies Financial Group Inc.19, 055, 000 美元。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 ， 但不需要这样做。 发行价格: 发行日期: 原始发行日期: 到期日期: 利息累计日期: 利率: 利息支付周期: 6.00% ， 从并包括原始发行日期至但不包括 2033 年 1 月 31 日每张票据 1, 000 美元(100%)2025 年 1 月 29 日2025 年 1 月 31 日2033 年 1 月 31 日 ， 受我们赎回权的约束。2025 年 1 月 31 日(定价日期后 2 个工作日) 半年度（从每个1月和7月的最后一个公历日开始，直至下一个月份最后一个公历日的六个月后的月份之前的日期结束，自2025年1月31日开始） 从 2025 年 7 月 31 日开始的每年 1 月和 7 月的最后一个日历日。 付息日期 ： 计日约定 ：赎回 ： 30 / 360 (ISDA) 。请参阅下面的 “注释 ” 。 我们将有权在每个选择赎回日期全部或部分赎回这些票据，并向您支付每张票据面值的100%以及赎回日期前累计但未支付的利息（包括该日期但不包括）。如果我们选择赎回这些票据，我们将至少在赎回日期前五个营业日通知您。 可选的赎回日期: 每年 1 月和 7 月的最后一个日历日 ， 从 2026 年 1 月 31 日开始 ， 到 2032 年 7 月 31日结束。 指定货币 ： CUSIP / ISIN ： 记账或证明注 ： 营业日 ： 美元 47233WHV4 / US47233WHV46 Book - entry 纽约。如果任何利息支付日、 optional 赎回日或到期日发生在非营业日，则应支付的任何款项将按照“债券条款”中的描述推迟至下一个营业日。 代理: 纽约梅隆银行一般公司用途Jefferies LLC ， Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。 受托人 ： 使用收益 ： 利益冲突 ： Jefferies LLC 是 Jefferies Financial Group Inc. 的经纪交易商子公司 ， 是成员并将参与特此提供的票据的分发。因此 ， 本次发行受 FINRA 规则 5121 有关利益冲突 ， 并将按照规则的要求进行5121. 见 “利益冲突 ” 。 这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他同等的高级无担保债务具有相同的清偿顺序。 投资于票据涉及 “风险因素“本定价补充的 PS - 2 页开始的部分。 （1）代理人可能购买这些票据并出售给某些基于费用的顾问账户，也可能放弃部分或全部的承销折扣和佣金。投资者从这些账户购买票据的价格将相应减少，减少的金额最多相当于放弃的承销折扣和佣金。证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准 这些证券是否真实有效，或确定此价格补充文件、附随的招股说明书或任一招募说明书补充文件是否真实完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将仅通过 Depository Trust Company 以记账形式在或约于 2025 年 1 月 31 日交付笔记，并在收到即时可用资金后进行结算。Jefferies 定价补充日期为 2025 年 1 月 29 日。您应在决定投资前，与相关 Prospectus 和 Prospectus Supplement 一并阅读本文件，并可通过下方链接访问这些文件。日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补充和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书 TABLE OF CONTENTS 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何禁止提出要约的州提出这些证券的要约。您不应假设本定价补充文件或附带的招股说明书中的信息在定价补充文件首页所示日期之后仍然是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和随附的招募说明书及招募说明书补充文件中包含或通过引用包含了根据《1933年证券法》（以下简称“《证券法》”）第27A节和《1934年证券交易法》（以下简称“《交易法》”）第21E节的安全港规定作出的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅反映我们截至作出这些陈述之日的观点。许多因素会影响我们的运营、表现、商业策略和结果，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和计划、一般经济条件、季度末结账时相关的内部控制和程序、监管或自律机构目前、待决或未来的立法或规则变更的影响、监管行动，以及其他在截至2024年11月30日财年的年度报告（表格10-K）中详细列出的风险和不确定性因素。您应谨慎不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日有效。我们不承担更新前瞻性陈述以反映自前瞻性陈述日期以来发生的状况或事件的影响的责任。 注释 提供的债券是我们的企业债务证券。我们在随附的招股说明书中“我们可能发行的证券——债务证券”的部分以及 prospectus 补充文件中的“债券描述”部分描述了这些债券的基本特征，具体内容以以下和封面上“条款概要”部分所述内容为准并对其进行修改。所有债券支付均受我们信用风险的影响。 如果任何利息支付日、任意选择赎回日或到期日发生在非营业日，则应付款项将顺延至下一个营业日。由于此类顺延，不会产生额外的利息，并且不会对相关利息支付期间的长度进行调整。 “30/360 (ISDA)” 指的是根据国际掉期与衍生产品协会（International Swaps and Derivatives Association, ISDA）2006年定义（Section 4.16(f））中所描述的公式计算的，在利息支付期间内进行支付的天数除以360，不考虑任何后续的修正或补充。 其中: “Y1” 是指利息支付期间首日所属的年份（以数字形式表示）；“Y2” 是指利息支付期间最后一天的次日所属的年份（以数字形式表示）；“M1” 是指利息支付期间首日所属的月份（以数字形式表示）。 下降 ； “M2 ” 是日历月 ， 表示为一个数字 ， 其中紧随最后一个 利息支付期内包含的一天；“D1”是指利息支付期的第一个历日，除非另有规定，通常表示为数字。 “D2”是Interest Payment Period中包含的最后一日之后的公历日期编号，除非该编号为31且D1大于29，在这种情况下，D2将为30。 票据的估值 在发行债券（以下简称“临时调整期”）后的初步期间内，Jefferies LLC或其附属公司为准备的任何经纪账户对账单中所指示的债券价值（Jefferies LLC也可能通过一个或多个金融信息供应商发布该价值），将反映一个临时上调的价值。这一临时上调的价值代表了可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金、对冲及其他预计将在债券期限内由Jefferies LLC及其附属公司或未关联的经纪人或交易商支付或实现的成本。在临时调整期内，这一临时上调的价值将以直线方式逐步下降至零。 危险因素 此外，在考虑购买债券之前，您还应仔细考虑本定价补充材料及其他附带的招股说明书和招股说明书补充材料（包括年度报告Form 10-K中“风险因素”部分）中包含的其他信息。 与结构相关的风险 我们可能会赎回债券 ， 在这种情况下 ， 您将不会收到进一步的利息支付。 我们保留选择在每个任选赎回日期部分或全部赎回这些票据的权利，并且需要提前至少5个营业日的通知。在票据的到期日之前，如果这些票据的利息支付额大于市场上类似期限、条款和信用评级的其他工具的利息支付额，我们更有可能选择全额赎回这些票据。如果在票据的到期日之前部分或全部赎回这些票据，您将不再从被赎回的票据中获得进一步的利息支付，并且可能需要在较低利率的环境下重新投资所得款项。 与估值和市场相关的风险 债券可能以远低于原始购买价格的金额进行二次出售。 这些债券在到期前可能被重新出售的价格将取决于多种因素，可能会显著低于原始购买价格。这些因素包括但不限于：（i）美国利率的变化，（ii）实际或预期的信用评级或信用利差变化，以及（iii）距离到期日的时间。 原发行价中包含佣金和套期保值的预计利润很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件和其他相关因素不变，Jefferies LLC在二级市场交易中任何时间愿意购买这些债券的价格（如果有的话）很可能显著低于原始发行价格。这是因为二级市场价格可能不包括与这些债券相关的佣金以及将在原始发行价格中包含的对冲我们对这些债券义务的成本。对冲成本包括我们的子公司为承担管理对冲交易中的固有风险而可能获得的预期利润。此外，二级市场价格还可能因平仓相关对冲交易产生的成本而被进一步降低。另外，Jefferies LLC使用的定价模型确定的价值可能与任何二级市场价格有所不同，原因可能是经销商折扣、加价或其他交易成本。 债券不会在任何证券交易所上市 ， 二级交易可能受到限制。 这些债券不会在任何证券交易所上市。因此，可能几乎没有二级市场供这些债券交易。Jefferies LLC 可能会但没有义务为这些债券创造市场。即使存在二级市场，它也可能不能提供足够的流动性以使您能够轻松地买卖这些债券，而且如果我们部分赎回但不全部赎回这些债券，可能会进一步减少当时存在的任何流动性。由于我们预计其他经纪商和交易商不会显著参与这些债券的二级市场，您可能能够交易这些债券的价格将取决于Jefferies LLC 愿意进行交易的价格（如有）。如果任何时候Jefferies LLC 不再为这些债券创造市场，很可能就没有二级市场供这些债券交易。您在2033年1月31日到期前没有任何权利要求我们赎回这些债券。因此，您应该愿意持有这些债券直至到期。 目录 材料美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日标题为“美国联邦税收”的招股说明书中所述内容，并在不一致的情况下取代之。结合2023年5月12日招股说明书中的相关内容，本讨论总结了购买、受益持有和处置债券的一些重要美国联邦所得税影响。 在Sidley Austin LLP的意见中，根据美国持有者的正常税务会计方法（无论是否称为债券），债券利息将在其产生或收到时被视为普通利息收入，对美国持有人征税。当通过销售、交换、赎回或清退（即，如果我们行使提前赎回债券的权利或其他方式）等方式处置债券时，美国持有人通常将根据处置所得与美国持有人在债券中的调整后税务基础之间的差额（不包括已累计但未支付的利息部分，该部分将被视为未支付的利息）来确认资本收益或损失。美国持有人在债券中的调整后税务基础通常等于购买债券的成本。资本损失的可抵扣性受到重大限制。请参见《日期为2023年5月12日的招股说明书》中的“美国联邦税收——美国持有人——支付明示利息”和“美国联邦税收——美国持有人——折价债券——可提前赎回的债券”。 潜在购买者被建议咨询自己的税务顾问，以了解投资债券可能对它们产生的联邦、州、地方及其他税