加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-12版)

这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能会有所变更。我们不会在最终形式的定价补充资料、配套的产品补充资料、招股说明书补充资料和招股说明书（统称为“发行文件”）交付后进行销售。在最终形式的发行文件送达之前，不得依据发行文件中的内容提出或接受这些证券的购买要约。我们也未在任何州内提出或试图提出购买这些证券的要约，且在任何禁止提出或接受该要约的州内，均不得进行此类活动。 以完成为准 2024 年 12 月 初步定价补充文件，日期为2024年12月12日；注册声明编号：333-282565；根据《规则424(b)(2)》提交（附 Prospectus 日期为2024年11月8日，Prospectus Supplement 日期为2024年11月8日，以及 Product Supplement 日期为2024年11月8日） 结构性投资 或有收入可自动赎回证券于 2027 年 12 月 16 日或左右到期美国股票的机会 基于特斯拉公司普通股的表现。 风险本金证券 有条件自动赎回的收入证券（以下简称“证券”）不保证本金的偿还，并且不提供定期支付利息的安排。相反，这些证券为投资者提供了在每个确定日期，如果基础股票的收盘价大于或等于初始股价的50%，即我们称之为下行阈值价格的日子，有机会获得有条件季度息票的机会。此外，如果在任何非最终确定日期的确定日期，基础股票的收盘价低于下行阈值价格，则不会支付任何有条件季度息票。大于或等于呼叫阈值价格时，证券将自动赎回，每单位证券将以（i）面值金额加上（ii）根据相关确定日期应支付的任何浮动季度息之和的形式获得等额金额。一旦证券被赎回，将不再进行进一步支付。然而，如果在任何确定日期的收盘价为小于呼叫门槛价格以下，证券将不会被自动赎回，若收盘价低于下行门槛价格，则您将不会收到任何与适用确定日期相关的附带季度利息。因此，投资者必须愿意接受在证券存续期间不接收任何附带季度利息的风险。此外，如果基础股票的最终股价低于下行门槛价格，BNS 将按每单位支付现金补偿，该金额将少于声明的本金金额，并且您将按照1:1的比例直接暴露于基础股价相对于初始股价的下跌风险中。在这种情况下，您将在证券中的投资可能会损失大部分或全部。因此 ， 证券不保证到期时本金的任何回报。投资者不会参与任何基础股票的价值增值，并且在证券存续期间内仅能通过收到的附带季度息票（如有）获得的预期回报来实现收益。这些证券适合愿意承担全部投资风险并寻求在证券整个存续期内以潜在高于市场利率赚取利息机会的投资者。证券为多伦多银行（The Bank of Nova Scotia，“BNS”）发行的高级无担保债务证券。这些证券是作为多伦多银行高级债券计划（Series A）的一部分发行的债券凭证。 所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。如果BNS违约未能履行付款义务，您可能无法收到证券项下应属您的任何款项，并可能导致您在整个证券投资中遭受全部损失。这些证券不是担保债务，您不会对任何基础参考资产或资产拥有任何担保权益或其他任何形式的访问权。 摘要条款颁发者: 定价日期 ： 2024 年 12 月 13 日投资: 原始问题 18 December 2024（定价日期后3个营业日）。根据《1934年证券交易法》第15c6-1条规定，在二级市场上进行的交易。date: 到期日:通常需要在一个营业日内完成结算（T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在证券交付前的一个营业日之前的任意日期在二级市场交易证券的购买方，由于每项证券最初将按三个营业日进行结算（T+3），因此需要指定替代结算安排，以防止二级市场交易未能完成结算。2027年12月16日，具体情况可能因市场中断事件而推迟，详见附带的产品补充文件中的“一般条款——市场中断事件”和“——到期日”。 如果任何确定日期（除最终确定日期外）的基础股票收盘价大于或等于看涨阈值价格，则赎回: 证券将在相关确定日期之后的第一个有条件息票支付日自动赎回，赎回金额为每份证券等同于提前赎回支付的金额。一旦证券被赎回，将不再进行进一步的支付。提前赎回支付将等于（i）已声明的本金金额加上（ii）适用情况下的浮动季度息票。 早期赎回 ￭￭特遣队季度优惠券:确定日期。付款方式:如果任何确定日期的收盘价是小于下行门槛价格 ， 我们不会就该确定日期支付或有季度息票。如果任何确定日期的收盘价是大于或等于相关可续期债券的向下触发价格，我们将支付每张证券一个有条件的季度息票，金额为45.50美元（相当于年利率18.20%的应计本金金额）在相关的息票支付日期。 Determination 2027年6月14日、2027年9月13日、2027年12月13日，具体日期可能因非交易日或某些市场中断事件而推迟（详见附带产品补充文件中的“一般条款——市场中断事件”和“——估值日期”部分）。我们也将2027年12月13日视为最终确定日期。2025 年 3 月 18 日, 2025 年 6 月 18 日, 2025 年 9 月 18 日, 2025 年 12 月 18 日, 2026 年 3 月 18 日, 2026 年 6 月 18 日, 2026 年 9 月 17 日, 2026 年 12 月 17 日,特遣队 3月18日，2027年，6月17日，2027年，9月16日，2027年以及到期日，视推迟非营业日等情况而定，详见“一般条款”部分。优惠券 每个可赎回份额归属于摩根士丹利财富管理。参见“关于分销计划的补充信息（利益冲突）；二级市场（如有）”。 这些证券涉及与普通债务证券无关的风险。请参见第10页开始的“风险因素”。 产品补充日期为 2024 年 11 月 8 日 关于 BNS 和证券的其他信息 你应该将此定价补充文件与2024年11月8日发布的招股说明书、2024年11月8日发布的招股说明书补充文件以及2024年11月8日发布的产品补充文件（市场挂钩票据系列A）一起阅读，这些文件与我们的高级票据计划系列A相关，这些证券属于该计划的一部分。补充文件中大写术语的定义将与产品补充文件中的定义一致。 证券可能在若干重要方面与附带的招募说明书、招募说明书补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本价格补充文件及其在此引用的文件。如本价格补充文件与前述文件之间存在任何冲突，则以下层次优先适用：首先，本价格补充文件；其次，附带的产品补充文件；再次，附带的招募说明书补充文件；最后，附带的招募说明书。您可以访问SEC网站（www.sec.gov）以获取这些文件（如果该网址有所变更，请通过查看相关日期的我们向SEC提交的文件来获取）。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了证券条款并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性定价条款、信件、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应仔细考虑“风险因素”、“附随产品补充文件中的特定于债券的风险因素”以及“附随募集说明书补充文件和募集说明书中的风险因素”中列明的各项事宜，因为这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您在考虑投资证券时咨询投资、法律、税务和会计等方面的专业顾问，以适应您的特定情况。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件 ， 如下所示 ： ♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ： http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _ 424b2 - 21309. htm http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d424b3. htm♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _ 424b3 -21311. htm “伴随的产品补充文件”指的是BNS产品补充文件，日期为2024年11月8日，“伴随的招股说明书补充文件”指的是BNS招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日，“伴随的招股说明书”指的是BNS招股说明书，日期为2024年11月8日。 BN 有权在证券发行前更改条款或拒绝任何购买证券的要约。若证券条款有任何变更，BN 将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，BN 可能会拒绝您的购买要约。 2024 年 12 月 或有收入可自动赎回证券于 2027 年 12 月 16 日或左右到期基于普通股的表现Tesla, Inc. 主要风险证券 投资汇总表 或有收入可自动赎回证券风险本金证券 The Contingent Income Auto-Callable Securities due on or about December 16, 2027, based onthe performance of the common stock of Tesla, Inc., which we refer to as the securities, providean opportunity for investors to earn a contingent quarterly coupon, which is an amount equal to $45.50 (equivalent to 18.20% per annum of the stated principal amount) per security, with respectto each determination date on which the closing price or the final share price, as applicable, is大于或等于初始股价的50%，我们称之为下行阈值价格。如果存在，则附带的季度息票将在封面此处规定的相关附带息票支付日期支付，通常为相关确定日期后的第三个营业日，但最终确定日期的附带息票支付日期将是到期日。可能存在标的股票收盘价在较长时间内甚至在整个证券期限内均低于向下阈值价格的情况，从而您可能收到很少或没有任何附带季度息票。 如果任何确定日期（非最终确定日期）的标的股票收盘价大于或等于看涨阈值价格，则证券将自动赎回，每单位证券的赎回金额等于提前赎回支付额，即（i）面值金额。plus(ii) 在相关确定日期应支付的有条件季度息票，否则将在确定日期之后支付。如果证券未此前已被赎回且最终股价为大于或等于下行门槛价格 ， 到期时到期的付款将是 (I) 规定的本金plus(ii) 在最终确定日期支付的有条件每季度应付息票。然而，如果证券在到期前未被赎回且最终股价为小于投资者将按1比1的比例暴露于最终股价相对于初始股价的下跌风险。投资者在到期时收到的付款价值将低于证券面值的50%，并且可能低至零。证券投资者必须愿意接受损失整个投资的风险以及在证券存续期间不接收任何应计季度息的风险。此外，在证券存续期间，投资者不会参与基础股票的价值增值，并且其获得的回报仅限于在证券存续期间接收到的应计季度息所代表的回报，如果没有接收到应计季度息，则不会有任何额外回报。 2024 年 12 月 或有收入可自动赎回证券于 2027 年 12 月 16 日或左右到期基于普通股的表现Tesla, Inc. 主要风险证券 主要投资理由 证券为投资者提供了在每个确定日期（即收盘价或最终股价大于或等于初始股价的50%，我们称之为下行阈值价格）获得每张证券45.50美元有条件