奥玛特科技美股招股说明书(2024-12-12版)

根据规则 424 (B) (3) 提交的登记表编号 ： 333 - 283733 本初步 Prospectus 补充文件和随附的 Prospectus 中包含的信息尚不完整，可能会有所变更。本初步 Prospectus 补充文件和随附的 Prospectus 并非这些证券的发行要约，亦非购买这些证券的要约邀请，在任何因要约或购买该等证券而需获得许可的管辖区，不得进行该等要约或邀请。 待完工 ， 日期为 2024 年 12 月 11 日 (至招股说明书日期为 2024 年 12 月 11 日)招股说明书附录 3, 700, 000 股 Ormat Technologies, Inc. 普通股 该 Prospectus 补充文件中所指的卖方股东拟出售 3,700,000 股普通股（每股面值 $0.001，“普通股”）。我们不会从卖方股东出售普通股（包括承销商行使超额配售选择权额外购买普通股的选择权）中获得任何收益。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（“NYSE”）和特拉维夫证券交易所（“TASE”）上市，股票代码为“ORA”。截至2024年12月10日，我们的普通股在NYSE的最后交易价格为每股79.37美元；同一天，在TASE的最后交易价格为每股NIS 281.00。 购买我们公司的普通股票涉及较高的风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-3页开始的“风险因素”部分、附带的招股说明书第3页以及本招股说明书补充文件和附带的招股说明书所引用的文件。 $$$$$$Total公开发行价格承销折扣支付给出售股东的费用前收益每股 发行人已授予承销商一个为期30天的选择权，以额外购买最多555,000股我们公司的普通股。若承销商全额行使该选择权，发行人应付的总承销折扣为$，发行人收到的总净收益（扣除费用后）为$。 如果所有股份未以公开定价发行价格全部售出，承销商可能会调整发行价格，并可能不时通过协商交易或其他方式按销售时的市场价格、与这些市场价格相关的价格或其他方式出售股份。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 2024.承销商预计将在 12 月左右将普通股交付给购买者 ， 高盛有限公司 招股说明书补编日期为 2024 年 12 月 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 我们和承销商未授权任何人提供除本招股说明书补充文件或我们或代表我们准备的任何自由文件中包含或援引的内容之外的任何信息。我们和承销商不对除本文件外的任何其他信息承担责任，并且不能保证这些信息的可靠性。如果有人向您提供了不同的或矛盾的信息，您不应依赖这些信息。 本附录、 accompanying prospectus 以及任何相关的招股说明书草稿均不构成在此类文件中规定的任何司法辖区向任何人员或从任何人员处出售或邀请购买此处提供的证券的要约。您不应假设本附录或 accompanying prospectus 中包含或通过参考包含的信息在适用文件封面封面上注明的日期以外的日期是准确的。除非适用文件中另有说明，否则本附录或 accompanying prospectus 的交付以及根据本附录或 accompanying prospectus 分配证券均不会在任何情况下暗示自本附录或 accompanying prospectus 日期以来我们的业务、财务状况、经营成果和前景未发生任何变化。 在做出投资决策之前，您应该完整阅读本招募说明书补充文件、附随的招募说明书、附随招募说明书中引用的文件以及我们授权用于本次发行的相关募集说明书摘要。您还应阅读并考虑我们在招募说明书补充文件“引用某些信息”部分以及附随招募说明书“更多信息可从何处获得”和“引用某些信息”部分中提及的文件中的信息。 对于美国境外的投资者：我们（作为出售股东和承销商）未采取任何行动，允许在此 Offering 或持有、分发此招股说明书补充文件、附随的招股说明书以及我们授权用于此次 Offering 的任何自由销售说明书在任何司法管辖区进行，除非是在美国。持有此招股说明书补充文件、附随的招股说明书以及我们授权用于此次 Offering 的任何自由销售说明书的境外人士必须了解并遵守与此次 Offering 中外销售普通股相关的任何限制。 关于本招股说明书附录和随附招股说明书信息的重要提示 this prospectus supplement differs from the information contained in the accompanying prospectus, youshould rely on the information in this prospectus supplement. This document is part of a注册声明，我们在证券交易委员会（SEC）使用“搁置”注册程序提交了该声明，根据Form S-3表进行注册。本文件包含两个部分。第一部分是本补充募集说明书，描述了本次发行我们普通股的具体条款。第二部分是附随募集说明书，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行的普通股。通常，当我们仅提及“募集说明书”时，指的是这两部分合并的内容。如果关于本次发行普通股的信息与本补充募集说明书中的信息有差异，您应依赖于本补充募集说明书中的信息。 我们的普通股信息在此补充 Prospectus 和 accompanying Prospectus 中可能有所不同，您应依赖此补充Prospectus 中的信息。 任何在此招股说明书中或在此招股说明书纳入参考或被视为纳入参考的文件中作出的陈述，将被视为仅在本招股说明书或其他随后纳入参考的文件中作出的修改或取代该陈述的范围内进行了修改或取代。任何被修改或取代的陈述，除非如此修改或取代，否则不被视为本招股说明书的一部分。请参阅本招股说明书补充文件中的“引用某些信息”部分。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份附录、随附的招股说明书以及在此引用和其中引用的文件中包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》、修订后的《1933年证券法》第27A条和修订后的《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性声明。这些声明基于我们管理层的信念、假设以及目前可供管理层参考的信息。前瞻性声明包括关于公司业务和运营未来可能结果的信息、对公司债务证券年度收入、费用和债务服务覆盖率的预测、未来资本支出、业务战略、竞争优势、发展目标或发电资产的开发或运营、市场和行业发展趋势、以及公司财务状况、经营成果、流动性、计划和目标的陈述。前瞻性声明包括所有非历史事实的陈述，有时可以通过诸如“相信”、“可能”、“预期”、“估计”、“继续”、“预期”、“计划”、“预测”、“项目”、“潜在”、“将要”或这些术语的否定形式或其他传达未来事件或结果不确定性的词语来识别。 这些陈述基于管理层根据目前可获得的信息所持有的信念和假设。此类前瞻性陈述可能受到风险、不确定性及其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中未来结果的表达或暗示存在重大差异，并影响某些事件的时间表。可能导致或促成这些差异的因素在截至2024年2月23日提交的2023年年度报告Form 10-K中“风险因素”部分及其他风险因素详细说明中有所讨论。我们预测经营成果或各种事件对我们经营成果影响的能力本质上是不确定的。因此，我们提醒您仔细考虑标题为“风险因素”的事项以及本招股说明书补充文件、附带的招股说明书和其他在此处和其中引用的文件中讨论的其他事项，并参考其他公开可用的资料。此类因素和许多其他超出我们管理层控制范围的因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与任何未来结果、表现或成就存在重大差异。除非根据美国联邦证券法或其他适用法律要求更新或修订前瞻性陈述，否则我们无意更新或修订任何前瞻性陈述。 招股说明书补充摘要 这份摘要突出了本附 Prospectus 中其他部分包含的信息。此摘要并不包含您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。您应在仔细阅读整个 Prospectus 补充文件（包括附随的 Prospectus）、本 Prospectus 补充文件中的“风险因素”部分、2023 年 10-K 表格中列出的风险以及在此 Prospectus 补充文件和附随的 Prospectus 中引用的其他文件之前，对投资决策进行审慎考虑。本 Prospectus 补充文件中提及的“我们”、“我们”、“本公司”和“Ormat”均指 Ormat Technologies, Inc.，除非另有说明或上下文另有要求。 我们的业务 Overview ●电力部门。在电力 segment，我们在美国及全球其他国家开发、建设和运营地热能、太阳能光伏和回收能源发电厂，并销售这些发电厂产生的电力。截至2023年12月31日财年，电力 segment 的收入贡献了总收入的80.4%，而截至2024年9月30日的九个月，这一比例上升至80.5%。2023年，我们有71.0%的电力 segment 收入来自美国运营，29.0%来自其他国家和地区。截至2024年9月30日的九个月，我们有72.9%的电力 segment 收入来自美国运营，27.1%来自其他国家和地区。 ●产品细分。在产品 segment，我们设计、制造和销售地热能和回收能源发电设备，并提供与地热能和回收能源发电厂的工程、采购和建设相关的服务。这些产品分别贡献了截至2023年12月31日年度总收入的16.1%和截至2024年9月30日九个月总收入的15.4%。2023年，我们的产品 segment 收入中有5.7%来自美国运营，94.3%来自其他国家和地区。在截至2024年9月30日的九个月内，这一比例保持不变，即5.7%来自美国运营，94.3%来自其他国家和地区。 ●能源存储和管理服务部门。在储能领域，我们拥有并运营与电网相连的前端电池储能系统（In Front of the Meter Battery Energy Storage Systems），这些系统直接向电力 grid 提供容量、能量或辅助服务。截至2023年12月31日全年和截至2024年9月30日九个月，该部分业务分别贡献了我们总收入的3.5%和4.1%。在2023年及截至2024年9月30日的九个月内，我们的所有储能业务收入均来自美国的运营。 我们当前的发电组合容量约为1.4 GW，包括美国、肯尼亚、危地马拉、洪都拉斯、瓜德罗普和印度尼西亚的地热发电厂，以及储能设施、回收能源发电和美国的太阳能光伏电站。 公司信息 我们的主要行政办公室位于美国内达华州雷诺市塞拉中心公园道6884号。联系电话为(775) 356-9029，网址为 [网站地址]。www. ormat. com. 我们网站上的信息不属于或通过援引合并成为本招股说明书补充文件的一部分。 The Offering 本次发行完成后我们普通股的流通股份数量基于截至2024年9月30日已发行的60,476,526股普通股。除非另有说明，本招募说明书补充文件中的所有信息均不包括预留用于发行的2,699,311股普通股，其中（i）截至该日期，根据计划授予并已生效的股票期权和股票增值权（SARs），可行使的股份为88,630股，加权平均行权价格为每股69.71美元；（ii）截至该日期，根据计划授予并已生效的限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs），可归属的股份为548,523股。 危险因素 购买我们普通股票涉及较高