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法拉盛金融美股招股说明书(2024-12-12版)

2024-12-12 美股招股说明书测试专用号2高级版

信息不完整性及法律声明：本初步招股说明书补充信息尚不完整，可能发生变化。注册声明已生效，但补充文件和基础招股说明书不构成证券出售要约或邀请。
发行证券：公司拟出售普通股，每股面值0.01美元，在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“FFIC”。截至2024年12月11日，最后报告收盘价为每股17.41美元。
投资风险：投资普通股涉及风险，包括债务持有人和优先股持有人优先获得支付、证券价格波动、额外股本发行稀释、反并购条款、股息支付不确定性、银行现金流限制等。
募集资金使用：预计净所得款项约为XX万美元，用于一般企业用途，包括将部分资金投资于银行以支持资本比例，涉及出售部分可供出售证券和商业房地产贷款。
资本化信息：截至2024年9月30日，调整后TCE/TA比率为7.6%，一级资本充足率为8.1%，一级风险基础资本比率为11.0%，总风险基础资本比率为14.5%。
非美国持有者税务考虑：非美国持有者购买、持有和处置普通股可能面临美国联邦所得税影响，包括股息预扣税、出售收益税等，具体取决于持有情况和税务协定。
承销安排：Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、Piper Sandler & Co.和Raymond James & Associates, Inc.为承销商，分别同意购买一定数量的普通股。承销商可能进行超额配售、稳定价格交易和分销覆盖交易。
法律事项：股票有效性由Hughes Hubbard & Reed LLP审查，公司治理和证券条款受Delaware州法律和公司章程规定。
专家意见：合并财务报表及内部控制评估由BDO USA, P.C.出具报告。