野村控股美股招股说明书(2024-12-12版)

424B21tm2430227d4_424b2.htm定价补充 这部分定价补充资料中的信息尚不完整，可能还会发生变化。该定价补充资料既不是出售这些证券的要约 ，也不是寻求在任何jurisdictions其中在该jurisdiction的要约或购买这些证券是非法的情况下进行要约或购买。 根据规则424(b)(2)提交 注册说明书333-273353333-273353-01 须完成。日期为2024年12月12日 2023年7月20日招股说明书的补充定价和2024年2月29日招股说明书的补充定价 美国$野村美国金融LLC全球中长期债券，系列A，由野村控股株式会社全额且无条件担保。 与Reddit，Inc.的A类普通股相关的上限杠杆壁垒票据。将于2025年12月30日到期 ·日兴美国金融有限公司（NomuraAmericaFinance,LLC）正发行与Reddit,Inc.（“参考资产”）A类普通股挂钩的上限杠杆障碍票据（“票据”），到期日为2025年12月30日。这些票据属于无担保证券。票据的所有付款均受我们（NomuraAmericaFinance,LLC）的信用风险以及票据担保人日兴控股公司（NomuraHoldings,Inc.）的信用风险影响。 ·2倍暴露于参考资产的任何正回报，但上限至少为52.00%(将在交易日期确定) ·如果参考资产下跌超过50.00%，则面临参考资产收盘价值任何下降的1-to-1的下行风险暴露。 ·大约一年的到期日 ·这些票据不会在任何证券交易所上市。 ·这些不是普通的债务证券，您应仔细考虑这些证券是否适合您的特定情况。 投资这些笔记涉及重大风险，包括我们的信用风险和野村证券的信用风险。您应在本定价补充材料中“特定于您的笔记的风险因素”部分第5页开始的内容、附随招股说明书中“风险因素”部分第6页开始的内容、附随产品补充说明书中的“特定于笔记的风险因素”部分第18页开始的内容，以及附随招股说明书中引用的风险因素内容中仔细考虑所有风险因素，然后再进行投资。 您的债券在设定条款的交易日期（根据摩根士丹国际证券有限公司使用的价格模型确定）时的估计价值预计将在每1,000本金金额910.00至960.00美元之间，这预计低于对公众的价格。 我们预计将在原始发行日期（具体日期见下表）前后进行支付对价的笔记交付。 这些债券将是我们的无担保债务。我们不是银行，这些债券也不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构性实体投保的存款。 对公众的价格 代理人佣金 给发行人的收益 每个注释 100.00% Upto1.25% 至少98.75% Total $ $ $ 野村证券国际有限责任公司作为分销代理，将按照对公众发售价格减去代理佣金的价格从我们这里购买这些债券。上述表格中列出的对公众发售价格、代理佣金和发行人所得款项与我们最初出售的债券相关 。我们可能在交易日之后但原发行日前决定额外出售一些债券，这些债券的对公众发售价格、代理佣金和发行人所得款项可能与上述金额不同，但代理佣金不会超过上述金额，发行人所得款项也不会低于上述金额。某些经销商在购买债券后转售给某些收费顾问账户时可能会放弃部分或全部销售折扣、费用或佣金。 我们在初步销售债券时将使用此定价补充文件。此外，日兴证券国际有限公司或其他我们的附属公司可能在初步销售之后进行做市交易时使用最终的定价补充文件。除非我们在销售确认中明确告知购买方否则最终定价补充将在做市交易中使用。 neither证券交易所委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对这份定价补充材料的准确性和充分性表示意见。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 野村证券2024年 12月 PS-1 备注条款 颁发者:野村美国金融有限责任公司(“我们”或“我们”) 担保人:野村控股公司(“野村”) 本金金额:US$ 参考资产:Reddit，Inc.的A类普通股。(股票代码：RDDT)。 交易日期:2024年12月17日 原始发行日期：2024年12月20日(预计将是该项目之后的第三个预定工作日 交易日期) 最终估价日期:2025年12月24日，如“General 债券条款-市场扰乱事件“在随附的产品中招股说明书附录。 注明到期日:2025年12月30日，除非该日期不是工作日，在这种情况下 到期日将是下一个工作日。实际到期日 如果按照“”项下所述推迟，票据可能会有所不同一般条款票据市场扰乱事件“在随附的产品中 招股说明书附录。 Cap:至少52.00%(在交易日确定) 上行参与率：200.00%(2x) 到期付款:到期时，对于每1,000美元的本金，我们将向您支付现金支付等于现金结算金额。 现金结算金额:如果最终值大于初始值，较小的： （a)$1,000+($1,000×参考资产表现×上行参与费率)；以及 (b)$1,000+($1,000×cap). 如果最终值小于或等于初始值但大于或等于屏障值： $1,000(i.e.，零返回)。 如:果最终值小于障碍值 参考资产性能: $1,000+($1,000×参考资产表现)。 在这种情况下，您将损失您的本金的1%注意每个百分点的最终值低于初始值。 如果最终值小于障碍值，您将失去部分或全部你的投资。 商以百分比表示，计算如下：最终值-初始值 初始值 障碍值:初始值的50.00%。 障碍百分比： -50.00% 初始值:参考资产在交易日的期末价值，以 调整，如“”所述票据的一般条款-反稀释调整“在产品中 PS-2 招股说明书附录。 最终值:参考资产在最终评估基准日的期末价值。 面额:$1,000及其整数倍 失败:不适用 程序:高级全球中期票据，A系列 CUSIPNo.:65541KAN4 ISINNo.:US65541KAN46 货币:美元 计算代理:野村证券国际有限公司 受托人、付款代理人和转让代理: 德意志银行美洲信托公司 清算和结算：存托信托公司(“DTC”)(包括通过其间接 参与者Euroclear和Clearstream，如“合法所有权和簿记发行“在随附的招股说明书中) 最低初始投资金额: 原始发行价(价格公开): $1,000100.00% 清单:这些票据不会在任何证券交易所上市 分发代理:野村证券国际有限公司 交易日期及其他上述日期可能会发生变化，并将在相关的债券最终定价补充文件中列出。 PS-3 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日的Prospectus（“Prospectus”）以及日期为2024年2月29日的ProductProspectusSupplement（“ProductProspectusSupplement”）一起阅读，这些文件与我 们的高级全球中期票据系列A相关，而这些票据即是其中的一部分。在本定价补充条款与招股说明书或产品概要说明书的条款发生任何冲突的情况下，本定价补充条款的条款将占上风。 这份定价补充文件，与招募说明书和产品招募说明书补充文件一起，包含了债券的条款。您应在“风险因素”部分的“与债券相关的额外风险因素”中仔细考虑其他事项，并参考随附的产品招募说明书补充文件中从第PS-5页开始的“与您的债券相关的额外风险因素”。我们强烈建议您在投资债券之前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用。我们不对除本定价补充文件外的任何其他信息承担责任，并无法保证这些信息的可靠性。本定价补充文件构成一项要约。 仅销售此处提供的证券，但在合法的情况下方可进行销售。本定价补充材料中的信息仅适用于发布之日 。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书和产品招股说明书附录，如下所示： ·招股说明书日期为2023年7月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm ·日期为2024年2月29日的产品说明书补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm PS-4 您的注意事项所特有的额外风险因素 购买这些票据需考虑以下风险，以及附随招股说明书中的“风险因素”部分和附随产品ProspectusSupplement中的“票据特定额外风险因素”部分所描述的风险。您应当谨慎考虑这些票据是否适合您的具体情况。这些票据不属于担保债务。 请注意，在本节“特定于您的债券的额外风险因素”中，“持有者”指的是在其自身名义下登记持有债券、并在我们日兴证券或受托人为了此目的而维护的账簿上登记的债券持有人，而不包括以街名方式或通过DTC或其他存管人以簿记形式发行的债券受益权益的所有者。债券受益权益的所有者应参阅随附Prospectus中题为“法律所有权和簿记发行”的部分。 我们在您投资这些票据之前，敦促您阅读本定价补充材料中关于这些票据相关风险的所有信息，并结合其他附带的招股说明书和产品ProspectusSupplement中的信息一并阅读。 与票据结构或特征有关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 如果你最终价值小于门槛价值，你将面临从初始价值下降的风险。因此，如果参考资产的表现低于门槛百分比，你在到期时的支付金额将少于票据本金金额，并且可能为零。如果参考资产的表现低于门槛百分比，你在到期时可能会损失部分或全部投资。 票据应付金额与参考资产在其他任何时候的价值都不相关比最终估值日期。 最终价值将基于结算日的参考资产收盘价，视非交易日和特定市场中断事件而定。即使在附注期间内，除结算日外，参考资产的价值有所上涨，但在结算日却下降至低于初始价值的水平，到期支付金额可能会减少，甚至显著减少，如果到期支付金额与该下降前的参考资产价值挂钩的话。尽管在规定的到期日或其它时间，参考资产的实际价值可能有所不同， 在债券存续期间的价值可能高于最终价值，但到期支付将仅基于参考资产在最终估值日的收盘价值。 票据的回报受上限限制。 您不会参与参考资产价值任何超过封顶值的增值（即使乘以上限参与率）。您不会获得超过封顶值的笔记回报。 这些票据不会产生利息。 作为票据持有人，您将不会收到利息支付。 与参考资产相关的风险 参考资产具有非常有限的历史信息。 参考资产于2024年3月21日开始交易。由于参考资产刚刚推出且实际的历史表现数据非常有限，您投资于这些票据可能会面临比投资于具有更稳定表现记录的其他参考资产更大的风险。 您将获得有限的抗稀释保护。 计算代理可能在某些影响参考资产的事件发生时对参考资产的初始价值进行调整。然而，计算代理不会对所有可能影响参考资产的事件进行调整。如果发生无需计算代理进行调整的事件，笔记的价值可能会受到重大且不利的影响。此外，任何此类调整的所有确定和计算均由计算代理做出。您应参阅附带的产品说明书中的“笔记的一般条款——稀释调整”、“笔记的一般条款——修改参考资产或无法获得参考资产的价格或水平”以及“笔记的一般条款——计算代理的角色”部分，以了解计算代理负责确定的项目。 PS-5 税务风险 票据的税务处理不确定。 显著的债券税务处理方面存在不确定性。你应该咨询你的税务顾问了解自身的情况。参见“U”.S.联邦所得税考虑因素“在招股说明书和”美国联邦所得税后果的补充探讨“在这个价格补充中。 一般风险因素 您受kansalei的信用风险影响，Nomura的信用资质市场perception的负面变化可能会影响您的债券的价值。 通过购买这些票据，您在一定程度上做出了关于野村是否有能力根据票