2024年10月全国土地市场报告

10月全国重点65城土地市场概况

• 成交规模：环比持平，成交各类经营性土地797宗，规划建面4808.3万平方米，同比下降30%。涉宅用地成交237宗，规划建面1761.9万平方米，环比上涨22%，同比仍下降30%。
• 出让金：环比上涨11%，达到1720.1亿元，同比下降36%。涉宅用地出让金1421.1亿元，环比上涨14%，同比下降40%，创年内新高。
• 成交结构：涉宅用地成交占比36.6%，上升7.1%；商办用地占比持平；工业用地占比下降10.1%。
• 价格表现：平均成交楼面价3576元/㎡，环比上升13%，同比下降9%。涉宅用地平均成交楼面价8066元/㎡，环比下跌7%，同比下降21%。
• 流拍率：降至1.7%，为年内最低，但部分核心一二线城市仍出现流拍或中止交易。

10月核心24城土地市场表现情况

• 市场热度：环比回落，受9月供地高峰影响，本月成交规模上升但缺乏优质地块带动，房企拿地意向转弱。
• 成交规模：涉宅用地129宗，规划建面961.32万平方米，环比上涨31%。成交金额1046.6亿元，创年内新高，主要因规模上升。
• 价格表现：成交楼面均价12664元/㎡，环比下降3.8%。一线城市成交规模环比上涨42%，但楼面价环比下跌29.2%。二线城市小幅上涨4%，三四线城市持平。
• 溢价率与流拍率：均降至1.6%，市场呈现溢价、流拍双降。
• 企业拿地结构：央企占比11%，地方国企58%，民企18.7%。地方国企占比下降2.1%，央企占比下降6.6%，民企占比上升6.7%。
• 城市表现：地方国企仍为主力，央企拿地范围扩展，民企补仓动作增加。部分城市如成都、合肥等由地方国企主导，杭州、福州等央企拿地，济南、郑州等民企活跃。

研究结论

• 市场趋势：涉宅用地成交量价回升，市场止跌企稳预期增强，但房企拿地谨慎，热度波动加大。
• 政策影响：四季度房企聚焦销售去化，土地供应增加，多数城市以价换量。
• 企业行为：央企和地方国企补库存后表现转弱，民企积极性提升。