2024年3月全国土地市场报告

2022年1-12月——2024年3月 报告摘要： 3月，全国重点65城总计成交各类土地508宗，总规划建面4203.6万平方米，成交规模环比回升48%。涉宅用地方面，3月全国重点65城总成交108宗，总规划建面831.5万平方米，成交规模环比上涨72%。 3月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2681元/平米，环比下降9%。其中，涉宅用地成交楼面价下降至10955元/平米，环比下降22%。3月一线城市涉宅用地成交楼面价达到33725元/㎡，平均溢价率方面也较上月大幅提升至8.95%。 3月，土地市场仍呈现出冷热不均的状态，全国重点65城涉宅用地流拍31宗，流拍率22.3%，较上月小幅回升。 3月，全国核心22城土地市场热度指数呈现持续升温态势，热度回升至去年3月同期水平，指数创近半年以来新高。由于部分城市核心区域地块的出让，热点城市”地王“再现，带动了土地市场热度指数持续上升。 3月核心22城总计出让成交64宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为15%、50%、19%。 一、全国土地市场表现情况 1、3月土地成交规模显著回升 3月，全国重点65城总计成交各类土地508宗，总规划建面4203.6万平方米，成交规模环比回升48%。春节后，各地正式开启2024年的土地供应，3月整体土地成交热度较2月回升。其中，涉宅用地方面，3月全国重点65城总成交108宗，总规划建面831.5万平方米，成交规模环比上涨72%，但较去年同期仍有30%的差距。 2、3月土地成交楼面价小幅回落，溢价率上升 3月，全国重点65城成交土地平均楼面价为2681元/平米，环比下降9%，同比 上涨18%。其中，涉宅用地成交楼面价下降至10955元/平米，环比下降22%，同比上涨32%。同时，3月涉宅用地溢价率小幅上升至6.97%。 分城市能级来看，一线城市自去年11月以来，涉宅用地成交楼面价一直保持了上涨趋势。尤其，3月一线城市涉宅用地成交楼面价达到33725元/㎡，平均溢价率方面也较上月大幅提升至8.95%。主要是由于部分城市核心区域地块出让，拉高了总体成交均价及溢价水平。 3月，二线城市涉宅用地成交楼面价较上月下降至10399元/㎡，溢价率也小幅回落至7.07%。三四线城市涉宅用地成交楼面价走势相对平稳，3月下降至2522元/㎡，本月溢价率也小幅回升至2.92%。 3、城市土拍热度分化，多城市“地王”再现 3月，部分城市土拍升温显著，如厦门、苏州、宁波分别诞生新“地王”；但多数城市出让地块基本都是底价成交或流拍。土拍市场的两级分化已成为普遍共识，仅成交价30亿元以上的土地热度较高，主要分布在上海、杭州、厦门、北京、苏州。 从城市土地出让金额来看，上海3月出让13宗地，土地出让金达到138.77亿元，位居榜首。其中，出让宅地5宗，出让金额达134.11亿元，仍稳居榜首。同时，涉宅用地平均溢价率上升至9.07%。 结合热点城市来看，3月苏州两次刷新“地王”记录。3月13日，苏州市苏地2024-WG-Z03号地块成功出让，由绿城房地产集团有限公司以8.28亿元竞得，楼面价45454元/㎡，溢价率42.05%。3月27日，绿城以总价30.8亿元，竞得苏州园区双湖02号宅地，楼面价高达65022元/平米，溢价率18.22%。 同日，宁波江北区湾头地段“江北区JB05-03-21a地块“由江山万里与宁波东部新城开投联合竞得，成交楼面价32613元/㎡，溢价率7.3%，刷新宁波市区涉宅地块楼面价新高。 4、3月涉宅整体流拍率回升 3月，土地市场仍呈现出冷热不均的状态，全国重点65城涉宅用地流拍31宗，流拍率22.3%，较上月小幅回升。从具体城市看，威海涉宅用地流拍24宗，流拍率高达96%。杭州在经历了2月土拍市场的大幅升温后，本月涉宅用地流拍2宗，流拍率达40%。此外，南昌、洛阳、烟台、石家庄、秦皇岛等城市均有1宗地流拍。本月，仍是部分一二线城市核心区域地块升温，三四线城市仍面临土拍市场清淡的现状。 二、核心22城土地市场表现情况 1、3月核心22城土地市场持续升温 3月，全国核心22城土地市场热度指数呈现持续升温态势，热度回升至去年3月同期水平，指数创近半年以来新高。由于部分城市核心区域地块的出让，提高了涉宅用地成交楼面价及溢价率，尤其，热点城市”地王“再现，带动了土地市场热度指数持续上升。其中，苏州本月土拍的溢价率达到17%，厦门土拍的溢价率上升到25.3%。同时，杭州、武汉、成都也均保持了13%左右的土拍溢价率。 数据范围是特指58安居客研究院选取的22个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 2、苏州两次刷新“地王”记录 自苏州去年取消地块限价之后，部分热门区域的土地竞争激烈，进而推升了土拍溢价率。3月，苏州两次刷新“地王”记录。3月13日，绿城集团经过32轮竞价，以8.28亿元的总价竞得苏地2024-WG-Z03号地块，溢价率42.05%，成交楼板价45454元/平方米，刷新了苏州的历史楼板价。该地块位于高新区狮山商务创新区狮山路北、 锦华苑西，地块容积率约1.02，建筑高度≥10米且≤24米，地块要求户型面积不低于180平方米，未来将建成低密度住宅。 紧接着3月27日，绿城又以总价30.8亿元，经过51轮竞价，竞得苏州园区双湖02号宅地，楼面价高达65022元/平米，溢价率18.22%，刷新了江苏省住宅地块楼板价的最高纪录。该地块最大容积率仅1.02，是苏州近年来出让宅地中容积率最低的地块。目前，地块周边新房项目稀缺，且基本呈售罄状态。 根据安居客云洞察数据显示，苏州整体找房热度指数在今年春节后开始止跌回暖，市场升温显著，本周苏州的找房热度指数也维持在90.8，表现相对较好。此次刷新“地王”的两个区域高新区和工业园区在土拍期间市场关注度较高，本月找房热度有所回落。 目前，高新区狮山板块内待售项目仅三个。根据安居客云洞察数据显示，狮山金茂府的客户关注度最高，本月项目热度值较上周继续上升9.4%，热度趋势保持上升，与同类竞品的单盘热度指数对比排名第二。 根据安居客云洞察数据显示，该项目的关注客户中约19.4%的人来源于高新区，18.4%的人来源于吴中。姑苏和工业园区的客户占比也分别达到13.4%、11%。结合客户职业分布来看，汽车制造/服务占比高达五成，同时，目标客户群体的购买中500万以上的占比达到60.6%。 3、3月地方国企拿地规模占比持续提升至50% 3月核心22城总计出让成交64宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为15%、50%、19%。相较1-2月的企业拿地情况，地方平台拿地比例持续上升，民企拿地比重基本持平，央企拿地比重显著上升10%，而本月联合拿地比重下降至8%。由于整体土地成交热度尚未全面复苏，部分城市城投托底的现象仍持续存在，进一步推高了地方平台拿地比重。 结合3月核心22城各城拿地企业成交分布来看，央企拿地布局城市减少，仍聚焦核心一二线热点城市，如上海、成都和西安。多数城市本月土地成交仍以地方平台拿地为主，如北京、武汉、福州、济南、青岛、天津等城市，地方国企平台拿地占比均超过70%。此外，本月杭州、重庆的民企拿地相对积极。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心22城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 Xuzhijing01@58.com13818622802baomei@58.com18301804809 上海浦东新区平价桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层