房地产：2024年8月全国土地市场报告

2022年1-12月——2024年8月 目录 8月要点：..................................................................................................................................3 一、全国重点65城土地市场概况........................................................................4 1、8月65城土地成交规模持续收缩，同比降40%..................................................................42、8月65城涉宅用地出让金同比降六成....................................................................................53、涉宅流拍率较低，广州、西安出现流拍..................................................................................7 二、核心24城土地市场表现情况........................................................................8 1、8月核心24城土拍成交规模上升，但热度继续回落............................................................8安居客-核心24城土地市场热度指数趋势................................................................................8 2、成交量稳而价跌，城市间供应差异较大..................................................................................8 3、8月地方国企拿地规模占比上升至68.4%............................................................................11 8月要点： 8月，全国重点65城经营性土地供应规模环比上升34%，推出土地达到836宗。成交方面，总计成交各类经营性土地518宗，成交规划建面3775.69万平方米，环比小幅下降7%，但同比仍下降40%。涉宅用地方面，全国重点65城共成交131宗，总规划建面1063.44万平方米，规划建面同比下降55%。 8月，全国重点65城经营性土地出让金达到992.22亿元，环比下降8%，同比下降60%。涉宅用地方面，土地出让金达到794.6亿元，环比下降9%，同比下降62%。涉宅平均成交楼面价达到7472元/㎡，环比小幅下降8%，同比下降16%。 8月，全国核心24城土地市场热度指数呈现持续回落态势，本月热度下降至今年内较低水平。在楼市低预期及难去化的压力下，房企拿地动力不足。 8月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到767.9万平方米，环比上升3%；土地出让金达到682.2亿元，环比下降10%。同时，成交楼面均价环比继续下降12%，降至8884元/㎡。8月土地市场呈现出量稳价跌的状态，且城市供应规模差别较大。 8月，核心24城总计出让成交96宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为6.4%、68.4%、9.2%。受到商品房销售端动力不足的影响，房企拿地积极性持续下降，导致地方城投及国企拿地占比持续上升。 一、全国重点65城土地市场概况 1、8月65城土地成交规模持续收缩，同比降40% 8月，全国重点65城经营性土地供应规模环比上升34%，推出土地达到836宗，本月各城市土地供应呈现显著放量。成交方面，总计成交各类经营性土地518宗，成交规划建面3775.69万平方米，环比小幅下降7%，但同比仍下降40%。成交规模同比降幅较大的原因在于去年8月土地成交量的基数较高，是2023年内第二供应高峰。 涉宅用地方面，全国重点65城共成交131宗，总规划建面1063.44万平方米。本月成交规模基本较上月持平，但同比降幅显著，成交规划建面同比下降55%。值得关注的一点，6月至8月涉宅用地成交规模基本维持在一千万方的水平，土地成交规模保持相对稳定。 结合全国重点65城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约28.2%，占比小幅上升1.8%，商办用地占比较上月持平；同时，工业用地占比下降2.2%。8月，整体土地成交规模较上月小幅下降，但涉宅用地成交规模基本持平，导致结构占比方面涉宅用地小幅上升。 2、8月65城涉宅用地出让金同比降六成 8月，全国重点65城经营性土地出让金达到992.22亿元，环比下降8%，同比下降60%。同时，本月平均成交楼面价为2613元/㎡，环比下降2%，同比下降33%。从成交金额来看，土地市场仍呈现收缩状态。 其中，涉宅用地方面，土地出让金达到794.6亿元，环比下降9%，同比下降62%。在涉宅用地成交规模较上月持平的情况下，由于本月成交楼面价环比跌幅放大，导致出让金跌幅增大。8月，涉宅平均成交楼面价达到7472元/㎡，环比小幅下降8%，同比下降16%。整体来看，土地市场中，部分城市和部分热门地块对于整体市场的带动较弱。 涉宅用地方面，本月一线和二线城市的成交楼面价仍呈现环比下跌。其中，一线城市涉宅用地成交楼面价环比下降39%，二线城市环比下降9%；但三四线城市则环比小幅上涨19%。本月一线城市中仅北京和广州有土地成交，在房企拿地趋冷的情况下，本月成交楼面价均显著下降，但溢价率均有小幅上升。本月，三四线城市在溢价率持续走低的情况下，土地成交量价双回升。 3、涉宅流拍率较低，广州、西安出现流拍 8月，全国重点65城涉宅用地流拍10宗，流拍率为7.09%。涉宅用地流拍情况较上月持平，但本月也出现了核心一二线城市的流拍，如本月广州出让地块分布较为均衡，但核心城区荔湾地块因无有效竞买人流拍。广州土地市场整体热度仍然较低，1-8月有多宗土地流拍，且地方国企托底现象显著。此外，西安、佛山、昆明、海口，乌鲁木齐及呼和浩特等城市也均有流拍发生。步入三季度末，房企仍面临较大销售去化压力，拿地意愿较弱。 二、核心24城土地市场表现情况 1、8月核心24城土拍成交规模上升，但热度继续回落 8月，全国核心24城土地市场热度指数呈现持续回落态势，本月热度下降至今年内较低水平。结合土拍市场情况来看，本月核心24城涉宅用地成交规模环比持平，但受到8月楼市成交乏力的影响，房企拿地意愿及现金流受限，土拍市场热度下降。同时，受到需求疲软的影响，部分核心一二线城市供地转弱，本月成交楼面价环比持续下行。虽然在部分热门地块的带动下，整体溢价率有所提升，但整体出让金规模仍呈下降。整体而言，在楼市低预期及难去化的压力下，房企拿地动力不足。 2、成交量稳而价跌，城市间供应差异较大 8月，核心24城涉宅用地成交规划建面达到767.9万平方米，环比上升3%；土地出让金达到682.2亿元，环比下降10%。同时，成交楼面均价环比继续下降12%，降至8884元/㎡。整体而言，8月土地市场呈现出量稳价跌的状态，且城市供应规模差 别较大。 8月，核心24城中有17城实施土拍出让。其中，南京总共出让涉宅地块34宗，成交金额达到137.875亿元。由于出让地块主要集中于浦口、六合、溧水、高淳等远郊区域，导致成交楼面价环比下降46%。同时，多数地块均以底价成交，溢价率仅0.01%，市场热度较低。此外，西安、广州、昆明、武汉及杭州等城市8月土地供应规模排在前列，均有多宗宅地成交。 8月，核心24城涉宅用地的平均溢价率上升至5.58%，流拍率降至4%。由于上海、杭州、合肥等城市均有标杆、低密优质地块供应，带动本月整体溢价率回升。上海在放开土拍限价后，本月徐汇区斜土街道128D-07地块以13.1万元/平方米打破国内土地出让单价纪录，成为新晋“地王”，也带动上海溢价率上升至12.1%。 本月，杭州土地供应集中于拱墅、钱塘及上城等核心区域，以低密优质区位为主；除一宗地外全部高溢价成交，平均溢价率高达24.5%。今年，杭州土地供应保持“少而精”的模式，以低密核心优质地块为主，导致房企竞争激烈，土拍市场维持了相对较高 的热度。 3、8月地方国企拿地规模占比上升至68.4% 8月，核心24城总计出让成交96宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为6.4%、68.4%、9.2%。本月，地方国企拿地规模占比上升至68.4%，较上月提升4%。受到商品房销售端动力不足的影响，房企拿地积极性持续下降，导致地方城投及国企拿地占比持续上升。同时，本月央企拿地规模占比下降2%，民企拿地占比下降6%；而联合拿地占比上升4%。在目前的市场环境下，央企拿地也越发谨慎，企业更倾向于资源优势互补、合作共生。 结合8月核心24城各城拿地企业成交分布来看，本月地方国企拿地占比超过六成的城市达到10个，其中，成都、昆明、苏州、天津及长春等城市基本为地方国企拿地。本月，央企布局仅限于北上广及杭州，城市更为聚焦。长沙、杭州及西安等城市民企拿地相对活跃，尤其，杭州本月民企拿地活跃，滨江、伟星及中天美好集团均高溢价摘得核心区域低密优质地块。 报告说明 1、58安居客研究院报告数据基于市场公开信息、58同城网站及安居客网站自有监测数据、历史沉淀大数据等； 2、全国重点监测65城数据范围是特指58安居客研究院选取的65个样本城市：北京、天津、大连、石家庄、哈尔滨、沈阳、太原、长春、威海、潍坊、呼和浩特、包头、秦皇岛、烟台、保定、上海、杭州、苏州、南京、无锡、济南、青岛、宁波、南昌、福州、合肥、徐州、淄博、南通、常州、湖州、绍兴、温州、嘉兴、昆山、盐城、蚌埠、深圳、广州、佛山、三亚、惠州、东莞、海口、珠海、中山、厦门、南宁、泉州、柳州、成都、重庆、武汉、郑州、西安、昆明、贵阳、兰州、洛阳、咸阳、绵阳、乌鲁木齐、长沙、郴州、南阳。 3、核心24城包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 4、本文中拿地面积、成交面积一般指规划建筑面积； 5、土地成交和供应数据仅包含市本级数据，不含下辖县市； 6、本文中供应面积统计方式按照公告时间； 7、土地属性包括住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地、工业用地及其他用地；涉宅用地包括住宅用地和综合用地（含住宅），含保障性住宅，另行说明的除外。 baomei@58.combaomei@58.com 1830180480918301804809 上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层上海浦东新区平家桥路100弄6号晶耀前滩商务广场T7幢18-21层