市场综述
美国三大股指小幅下跌，道指盘中首次突破40000点，标普500指数和纳指分别下跌0.21%和0.26%。美元指数上涨0.2%报104.51，非美货币普遍下跌。国际油价全线上涨，美油和布油分别涨0.93%和0.77%。COMEX黄金期货跌0.59%，COMEX白银期货涨0.27%，LME期铜涨1.49%，ICE 7月原糖期货跌1.72%，ICE 7月期棉期货合约涨1.1%。
消息回顾
- 美联储官员威廉姆斯表示，通胀压力逐渐缓解的趋势良好，当前无需收紧货币政策，预计年底通胀率在2%低位区间。
- 美联储博斯蒂克表示，对通胀进展满意但未达目标，住房通胀下降是重要进展，年底前降息可能合适，但无确定计划，预计通胀将缓慢下降，经济动能将持续。
- 欧洲央行6月份降息蓄势待发，多位管委认为条件已具备。
- 日本第一季度实际GDP环比下降0.5%，同比下降2%，均逊于市场预期，内需和外需贡献率均为负值。
- 美国恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税，要求6个月内安装完成。
- 美国上周初请失业金人数减少1万人至22.2万，略高于市场预期。截至5月4日当周的持续申领人数升至179.4万。
- 美国4月进口物价指数同比升1.1%，环比升0.9%。
- 美国4月新屋开工年化总数136万户，营建许可年化总数144万户。
- 澳大利亚4月失业率4.1%，就业人口增3.85万人。
今日关注
- 美元指数：美联储官员发言整体中性偏鸽，短期内美国通胀及非农就业数据走弱或使市场下调年内利率预期，美元指数或相对承压。
- S&P500：美股继续关注财报和美联储政策前景，多位美联储官员发表讲话，克利夫兰联储行长梅斯特称应更长时间维持高利率政策。策略上，短线低多为主。
- 富时中国A50：美国对华新能源汽车征收关税影响市场情绪，超长期国债落地后续或有降准降息配套政策落地，需注意4月金融数据异动，降准操作或优先于降息。策略上，短线逢低做多为主。
- 铜：COMEX铜震荡偏多，LME、COMEX、SHFE三大交易所库存皆去化。操作上，建议COMEX铜2407合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美联储官员发言中性偏鸽，美国失业申请人数上升暗示劳动力市场持续走弱。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。短期内美国通胀及非农就业数据走弱或使市场下调年内利率预期，黄金价格或持续得到提振。操作上，建议日内轻仓做多。
- 原油：国际油价回升，美国WTI原油6月期货合约涨0.8%。欧佩克联盟延长自愿减产措施至第二季度，沙特减产100万桶/日，俄罗斯减产47.1万桶/日。ICE原油期货短线震荡。支持位76.8，压力位80.6。
- ICE棉花：ICE棉花期货反弹，ICE 7月期棉涨1.1%。5月供需报告首次发布对美国及全球2024/25年度作物预测，美国产量预计为1600万包，出口预计为1300万包。操作上，建议7月ICE期棉短期偏空思路对待。
- ICE原糖：ICE原糖期货跌至18个月低位，预计巴西中部地区收割开局强劲。ICE 7月原糖期货跌1.72%。操作上，建议7月ICE原糖短期逢高抛空思路对待。
