市场综述
美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.09%。美元指数跌0.19%，报104.12。非美货币多数上涨，离岸人民币对美元跌7个基点，报7.2597。国际油价全线上涨，美油7月合约涨2.16%，报75.67美元/桶；布油8月合约涨2.05%，报80.02美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.83%，报2395.2美元/盎司；COMEX白银期货涨4.61%，报31.46美元/盎司。LME期铜涨2.22%，报10145.5美元/吨。ICE 7月原糖期货合约涨0.5%，报19.33美分/磅。ICE 7月期棉期货合约涨1.30%，报75.44美分/磅。
消息回顾
- 欧洲央行正式开启降息周期：将主要再融资利率下调至4.25%，关键存款利率下调至3.75%，为2019年9月以来首次降息。欧洲央行上调2024年GDP和通胀预期，GDP增长预期从0.6%上调至0.9%，通胀预期由2.3%上调至2.5%。欧洲央行行长拉加德表示，通胀仍居高不下，预计明年下半年才能降至目标水平。
- 全球制造业PMI：5月份全球制造业PMI为49.8%，较上月下降0.1个百分点。亚洲制造业PMI有所下降但仍连续3个月保持在51%以上；欧洲制造业PMI上升，美洲和非洲制造业PMI下降，均在50%以下。
- 欧洲央行评估银行向私募股权行业贷款：确保在借钱给高负债企业时，它们会定出适当的违约概率。
- 丹麦央行降息：将基准利率下调25个基点至3.35%，为近三年来的首次降息。
- 美国4月贸易逆差：扩大至746亿美元，低于市场预期的761亿美元。进口额增长2.4%，出口额小幅增长0.8%。
- 美国上周初请失业金人数：增加8000人至22.9万人，为四周最高水平。前一周续请失业金人数为179.2万人，略超预期。
- 美国5月挑战者企业裁员人数：同比降20.3%，环比降1.5%。
- 欧元区4月零售销售：环比降0.5%，低于预期；同比持平，也低于预期。
今日关注
- 观点汇总：
- 美元指数：美国内需强劲、就业市场稳定支持美元，而欧洲央行降息举措可能使欧元走软，提升美元指数。
- S&P500：美股收盘涨跌不一，投资者静候非农就业报告以判断美联储货币政策前景。策略上，短线逢低做多为主。
- 富时中国A50：PMI回落至荣枯线下，市场对经济修复强度的预期减弱，策略上，短线观望为主。
- 铜：COMEX铜震荡走强，LME铜库存环比增加，COMEX铜库存环比减少。建议COMEX铜主力合约轻仓震荡偏多交易。
- 黄金：美国初请失业金人数超预期增加，欧洲央行降息潮将至，短期内贵金属价格或得到一定提振。建议日内逢低做多。
- 原油：布伦特原油8月期货合约涨1.9%，美国WTI原油7月期货合约涨2%。欧佩克联盟延长减产措施，市场关注美国非农数据。建议短线交易为主。
- ICE原糖：ICE 7月原糖期货合约涨0.5%，因担忧巴西和泰国产区天气。建议短期暂且观望。
- ICE棉花：ICE 7月期棉涨1.30%，因预计出口需求增加。建议短期观望。
