2024 年新兴市场商业洞察

2024 新兴市场商业洞察 this work is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. 本工作报告由经合组织秘书长负责发布。The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the Member countries of the OECD or its Development Centre. 本文件中表达的意见和论点并不一定反映经合组织或其发展中心成员国的官方观点。 本文件及其中包含的任何数据和地图，均不涉及任何领土地位或主权问题，不涉及国际边界和边界的划分，也不涉及任何领土、城市或区域的名称。 以色列的统计数据由相关以色列当局提供并负有责任。经合组织使用这些数据不会改变戈兰高地、东耶路撒冷和西银行-Israel定居点在国际法下的地位。 蒂尔基耶共和国的说明 本文件中提及“塞浦路斯”的信息仅指南部地区。岛上不存在同时代表土耳其族和希腊族塞浦路斯人的单一权威机构。土耳其承认北塞浦路斯土耳其共和国（TRNC）。在联合国框架下找到持久而公平的解决方案之前，土耳其将保持其对“塞浦路斯问题”的立场。 经合组织和欧洲联盟所有欧盟成员国的说明 塞浦路斯共和国除土耳其外，所有联合国成员国均予以承认。本文件中的信息仅涉及在塞浦路斯共和国政府实际控制下的区域。 经合组织 (2024) ， 2024 年新兴市场商业洞察 ， 经合组织出版 ， 巴黎 ， https: / / doi. org / 10.1787 / 7d6b7375 - en 。 ISBN 978 - 92 - 64 - 90952 - 6(打印) ISBN 978 - 92 - 64 - 57614 - 8(PDF) ISBN 978 - 92 - 64- 46519 - 0(HTML) ISBN 978 -92 - 64 - 75683 - 0(epub) 新兴市场业务洞察 ISSN 3007 - 9381(在线) 图片来源 ： 经合组织发展中心 Aida Buendia 的封面设计。 https: / / www. oecd. org / en / publications / support / corrigenda. html 。经合组织出版物的更正可在以下网址找到 ： © OECD 2024 第三方材料– 该许可不适用于作品中的第三方材料。如使用此类材料，您需负责从第三方获得许可，并处理任何侵权索赔。未经明确许可，您不得使用经合组织（OECD）标志、视觉标识或封面图像，也不得暗示经合组织认可您对该作品的使用。本许可下的任何争议应根据2012年永久法院仲裁规则（PCA Arbitration Rules 2012）通过仲裁解决。仲裁地点为巴黎（法国）。仲裁员人数为一人。 Acknowledgements 这个出版物由经济合作与发展组织（OECD）发展中心新兴市场网络（EMnet）准备；它包括康奈尔大学萨缪尔·库茨约翰商学院新兴市场研究所的一章。EMnet的Bathylle Missika和Lorenzo Pavone（分别担任网络、合作伙伴关系和性别部门的负责人和副负责人）指导了该项目。该出版物由政策分析师Edoardo Cozzi和Majda Eddaifi开发。它得到了EMnet实习生Francisca Faden和Gabriela Jimenez Echeverri的输入。 第一章，“新兴市场外国直接投资趋势”由Edoardo Cozzi、Francisca Faden和Gabriela Jimenez Echeverri准备。 第2章，“私营部门对新兴市场的见解”，由埃多阿多·科齐和梅贾达·埃达菲撰写。该章涵盖了2023年举行的EMnet会议的见解，包括业务与可持续性工作组会议（巴黎，4月6日）、数字转型工作组会议（华盛顿特区，4月14日）、拉丁美洲商务会议（巴黎，6月6日）、经济韧性和绿色转型商务会议（哥斯达黎加，10月4日）、非洲商务会议（巴黎，10月30日）以及OECD COP 28虚拟 pavilion举办的EMnet网络研讨会（11月28日）。这些会议涉及高级政策制定者、资深企业高管及经合组织专家的参与。进一步的见解来源于针对EMnet成员和其他在新兴市场运营的跨国公司的桌面研究和双边对话。德邦物流、万事达卡、三菱UFJ金融集团和Telefonica通过其审阅和额外评论为分析增添了深度。 第三章，“中央银行数字货币（CBDCs）：新兴市场能从中获得什么”，分别由康奈尔大学萨缪尔·库茨鸡学院商业管理学院新兴市场研究所的学术主任Lourdes S. Casanova、访问学者Anne Miroux和研究学者Sharwari Pandit撰写。 该章节受益于以下专家的评论和建议：Arthur Minsat、Kensuke Molnar-Tanaka、Sebastian Nieto Parra、Ana Novik、Fares Al Hussami、Marie-Estelle Rey、Alexander Böhmer、Karim Dahou、Tamas Hajba、Nejla Saula、Ferre Westermann（经合组织）。 finally, 该团队非常感谢经合组织发展中心传播与出版单位的支持，尤其是德尔菲娜·格朗里耶（DelphineGrandrieux）和伊丽莎白·纳什（Elizabeth Nash），以及文字编辑吉尔玛·尼利斯（Gemma Nellies）。作者们还感谢经合组织发展中心传播与出版单位的亨利-伯纳德·索利尼亚克-勒科坦（Henri-Bernard Solignac-Lecomte）、艾达·布恩迪亚（Aida Buendía）、雷贝卡·阿佩尔（Rebecca Appel）和费利克斯·齐默曼（Felix Zimmermann）为本出版物所做的贡献。最后，特别感谢经合组织发展中心伙伴关系与性别部门的索尼娅·马里基（Sonja Märki）、安妮塔·布扎斯（Anita Buzas）、萨宾娜·博尔迪（Sabrina Bouldi）和埃斯梅·斯托特（Esme Stout）在整个起草和出版过程中的宝贵协助。 社论 在一个受地缘政治紧张局势和经济不确定性影响的世界中，新兴市场在2023年实现了强劲的增长率。这一势头延续到了2024年，国内生产总值（GDP）增长超过了预期，大多数国家的通货膨胀下降，资本流入新兴市场国家在过去一年中增加。随着我们迈向2030年，理解当前动态并把握机会以促进 resilent和可持续的经济发展至关重要。 私人投资在多个重要方面促进了经济和社会发展。企业可以通过投资研发、提高连接性和重新培训工人来利用数字化转型带来的好处。私人对新技术的投资还可以帮助新兴和发展中国家加速绿色转型并实现气候目标。2020年至2023年间，总部位于经合组织国家的跨国企业启动了新兴和发展中国家宣布的新项目的大约75%，并创造了超过300万个新的就业岗位。例如，在拉丁美洲和加勒比地区（LAC），自2011年以来，绿地外国直接投资（FDI）在可再生能源领域的投入几乎每年都超过了化石燃料。 继续前进，政府可以通过创造良好的商业环境、加强与投资者的对话以及促进对当地经济的积极外溢效应来鼓励更多的私人投资。在此背景下，EMnet报告新兴市场的商业见解提供了有关在非洲、亚洲和拉美地区运营的私营部门的主要动态、挑战以及发展前景的宝贵集合。 雄心勃勃且成功的政策改革要求公私部门紧密合作。一方面，新兴国家需要创新性的政策和法规，以创造更有利的投资环境。这包括政策协调、增强区域一体化、促进竞争以及培养监管稳定性。另一方面，私营部门和政府必须实施协作策略，以收集和分享数据、推广可持续商业实践，并最大限度地发挥私人投资对当地社区的积极影响。此类努力体现在环境、社会和治理（ESG）投资的作用上，2022年，这些投资占新兴经济体（不包括中华人民共和国）外国融资的18%。 OECD发展中心感谢其EMnet成员们积极的参与和宝贵的贡献。他们的支持丰富了这份报告的新版本，有助于实现中心促进更加强劲、更加包容和更加绿色发展的总体使命。 目录 致谢 3 社论 4 缩写和首字母缩略词 7 执行摘要 8 1 外国直接投资进入新兴市场的趋势 11 在意外的国际冲击下 ， 全球增长显示出韧性13在 COVID - 19 大流行后 ， 流入新兴国家的外国直接投资出现反弹13经济特区在吸引外国直接投资方面的效果对比15尽管可再生能源的外国直接投资激增 ， 但新兴市场的挑战依然存在16非洲看到第三和可再生能源部门的外国直接投资流入不断增加17外国直接投资进入技术和可再生能源部门有可能加速拉丁美洲和加勒比的经济发展19东盟加强其作为外国直接投资的重要区域目的地的地位21参考文献24Note27 2 私营部门对新兴市场的见解 29 改革政策法规 ， 营造良好的投资环境31加强风险情报、数据生产和数据共享33促进可持续做法 ， 创造长期价值35促进跨国企业与当地中小企业之间的合作38通过建立公私伙伴关系促进发展39参考文献42 3 中央银行数字货币 ： 新兴市场的特点是什么 ？ 45 了解 CBDC46全球采用 CBDC47新兴市场中的 CBDC ： 一些案例研究48展望未来 ： CBDC 的潜在影响50参考文献51 Figures 图 1.1 。 2020 - 23 年按目的地分列的宣布进入新兴市场的绿地外国直接投资 14 图 1.2. 2021 年经济特区 FDI 创造的平均就业和投资资本支出 2316图 1.3. 进入新兴市场的能源绿地外国直接投资 ， 2003 - 2317图 1.4 。 2021 - 23 年按商业活动分列的非洲宣布的绿地外国直接投资18图 1.5. 2021 - 23 年按部门分列的非洲宣布的绿地外国直接投资(前 10 名)19图 1.6 。 2021 - 23 年按业务活动分列的拉丁美洲和加勒比宣布的绿地外国直接投资20图 1.7. 2021 - 23 年拉丁美洲和加勒比宣布的按行业划分的绿地外国直接投资(前 10 名)21图 1.8 。 2020 年新兴亚洲宣布的绿地 FDI 2321图 1.9. 2021 - 23 年按商业活动分列的新兴亚洲地区宣布的绿地外国直接投资22图 1.10. 2021 - 23 年亚洲各行业公布的绿地 FDI(前 10 名)23图 1.11. 2021 - 23 年新兴亚洲按地区和国家公布的绿地 FDI 占商业活动的百分比24 TABLES 表 1.1. 2023 - 25 年期间实际 GDP 增长预测(单位 ：%)13表 3.1. 拥有 CBDC 的国家 ： 选定的新兴经济体48 BOXES 非洲虚拟投资平台方框 2.1 。非洲联盟委员会和经合组织的34方框 2.2. 私营部门促进数据生产和共享的举措实例35盒2.3 私营部门在新兴和发展中经济体推广可持续实践的示例37盒2.4 私营部门支持中小微企业（SMEs）的举措示例盒2.5 私营部门增强公私合伙伴关系的举措示例41 缩写和首字母缩略词 8 执行摘要 新兴市场的最新趋势 全球经济在地缘政治紧张和紧缩货币政策以抵消通胀压力的背景下展现出韧性。2023年，新兴和发展中经济体表现出强劲的增长率，接近新冠肺炎疫情前的水平。预计2023-2025年间，新兴亚洲将是世界经济增长最快的地区，2024年的GDP增长率将达到5.2%，2025年为4.8%。拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区分别在2024年增长1.9%和3.8%，2025年增长2.5%和4.1%。 外国直接投资（FDI）流入新兴经济体在2021年出现反弹，尽管绿地投资