2024 年天空无界 ： 中国无人行业增长势力与商业机遇研究所报告 V3.0

无限制的天空v3.0 无极限的天空 v3.0 英国无人机行业进展的洞察（从《Skies Without Limits v2.0案例研究》中 Featured Organisations 的视角） Overview Introduction 解锁无人机潜力 普华永道的报告 “没有极限的天空 v2.0 ”1(SWL2) 指出无人机到2030年有望对英国经济产生积极影响。它提到与其它选项相比，无人机通常更快、更安全、更经济且对环境更有利，并指出存在许多障碍需要克服以充分发挥无人机的潜力。 我们要求各组织评估在SWL2（感知、实施、技术、监管、技能）中识别的增长障碍。3) 在 2021 年和 2024 年限制了它们的增长。我们使用了一个简单的 RAG5评级以捕捉组织的观点：绿色表示该障碍在增长方面没有引起任何问题，琥珀色表示存在一些问题，红色表示存在重大问题。总体来看，我们发现了一个积极的趋势，2024年的障碍响应中有60%被标记为绿色，35%为琥珀色。从趋势上看，44%的障碍响应显示从2021年到2024年有所改善，而51%保持不变。 在本报告中，我们通过SWL2案例研究中介绍的十家引人注目的组织以及普华永道（PwC）的视角，审视了从2021年至2024年英国无人机行业的发展（或缺乏进展），其中PwC是无人机服务的创新者和重度使用者。2无人机应用范围从超越视觉范围（Beyond Visual Line of Sight，BVLOS）的监控和检查、农作物喷洒和播种，扩展到最后一公里交付。关于自2021年以来的增长是否达到了预期，以及在SWL2中识别出的增长障碍进展程度的看法。3同样不同。 最积极的变化体现在感知方面（客户或利益相关者对解决方案的态度和开放程度），超过70%的人表示自2021年以来有所改善，而在2024年，超过90%的人将其评价为绿色。这反映了无人机解决方案的接受度和正常化程度提高。我们发现，2021年面临监管挑战（如超视距飞行或化学喷洒）的企业通常认为自己取得了最大的进展。然而，如上所述，这种感知上的进步并未使他们达到商业规模。 增长和商业体积 少数组织报告自2021年以来实现了超出预期的增长，并且我们有一些引人注目的标题，如每日视距外飞行、在非隔离空域进行常规视距外操作、无人机喷洒化学物质以及英国的“汽车级”无人机生产。 相反，监管（当前法规对解决方案的支持程度）获得的绿色回应比例最低（27%）。约五分之一的受访者将其标记为红色（问题），而大多数则标记为琥珀色（表明存在一些问题）。大多数受访者认为，在此期间监管状况未发生变化。值得注意的是，这一类别从2021年到2024年的趋势中唯一显示出下降，一家组织的看法从琥珀色转变为红色，导致其将投资转向海外。这并不意味着没有取得任何进展；大约三分之一在2024年标记为琥珀色的受访者认为这一变化是从2021年的红色有所改善。 然而，如果我们深入分析背后的实际情况，则会发现更为复杂的情况：BVLOS（ Beyond Visual Line of Sight）受到严重限制，化学喷洒仅限于不可控物质，显著的增长通常是由国际需求而非英国本土需求驱动。专注于BVLOS的所有组织均表示尚未实现商业规模的产量。4在英国，关于常规Beyond Visual Line of Sight（BVLOS）操作在非隔离空域中定时安排的不确定性，可能已经导致了英国venture capital和private equity领域内的紧张情绪和融资挑战。 另一个有趣的发现是，少数组织，尤其是那些在BVLOS之外进行创新的组织，给人的印象是它们掌控着自己的命运，并未受到2021年或2024年增长障碍的约束。他们的具体情况各不相同，有的面临内部资金挑战等内部问题。6没有经历重大增长问题。 我们将在下面的第 3 节中扩展监管和感知 ， 并讨论技术、实施和技能。 我们继续坚持认为，倡议应以具体应用场景为导向，并将资源集中在最具吸引力的终端客户拉动力、利益和风险特征相结合的应用上。参考我们与科学、创新和技术部（DSIT）联合发布的2023年论文《构建商用无人机的信任》（Building Trust in Commercial Drones, BTiCD）。12并且参见下文第4部分。这些回应还暗示英国应该向其他国家学习，特别是在风险态度、商业化重点方面，或许还应关注UTM的基础作用。13可以安全地增加无人机操作14. 英国与世界其他地区 我们要求拥有国际业务的组织将英国的经验与其他国家进行比较。一个反复出现的主题是，英国监管机构表现出特别的风险规避态度，组织认为这种态度与世界其他地区形成对比，并且减缓了无人机带来的实际益处，尤其是在超视距（BVLOS）和化学喷洒等领域。另一个主题是，英国监管机构似乎比其他国家更不注重商业利益。因此，许多依赖于BVLOS和/或优先考虑增长的组织已经通过寻找英国以外的机会来进行扩张。 Conclusion 英国方法的变化 总之，尽管有限的样本表明英国无人机行业在过去三年中取得了显著进展，但其发展速度并未达到实现SWL2中所支撑的采用曲线所需的速度。15。量化这种向右的转变超出了本文的范围。 正如前面几点所述，在我们询问组织机构希望英国发生的变化时，他们主要关注的是法规（如BVLOS和化学品相关法规），并表达了希望改变对风险的态度、加强商业导向以及简化飞行许可的愿望。许多组织指出，监管机构已经取得了进展，并计划进一步实施积极的变革，例如SORA。7和飞行员能力8. 我们注意到 ， 航空监管机构的举措 ， 概述了飞行的未来行动计划9现在它们的资金和资源比以往任何时候都更加充足，并且在实施时将产生变革性的影响。我们还注意到在包括但不限于数字化（DiSCO）等领域持续取得进展。10) ， 进一步的 BVLOS沙盒试验11包括最后一公里配送），并且未来飞行挑战的下一阶段将专注于这些令人兴奋的新技术的商业化。 下一节概述了我们的研究方法，呈现了组织响应的总结，并探讨了在普华永道（PwC）成长障碍类别（感知、监管、技术、实施和技能）中反复出现的主题。最后一节介绍了案例研究，我们对各组织参与本文表示衷心的感谢。 免责声明：本文件基于各组织提供的回应编制，其中表达的观点仅为相应受访者的观点，除非另有说明。请注意，引用仅供参考，并非详尽无遗。 4 无限制的天空 v3.0 Methodology 我们询问了这些组织在2021年是否认为这些成长障碍是问题，以及到2024年这种情况是否有变化。我们采用了一种简单的RAG（红色、琥珀色、绿色）格式：绿色表示没有问题，红色表示存在问题，琥珀色表示存在一些问题。 SWL2 与 DSIT 和 DfT 合作 ， 描述了无人机到 2030 年对英国经济产生积极影响的潜力。 我们在成就、企业概况、限制因素、超视距操作的重要性以及对UTM的看法等领域提出了其他一系列问题。17以及他们的业务是否达到商业规模18另一个关键问题是，对于一些组织而言，其英国业务的表现是否与国际业务有所不同。 它指出，无人机通常比其他选项更快、更安全、更经济且对环境影响更小，并提到存在许多障碍需要克服以充分发挥无人机的潜力。SWL2指出了5个潜在的增长障碍。16: 感知客户或利益相关者对解决方案的态度和开放性 Implementation成功将解决方案与业务照常集成 技术促进解决方案所需技术的可用性和有效性 Regulations当前法规在多大程度上促进了解决方案 技能 能够在市场上找到合适的技能组合 组织摘要 增长障碍状况总结 本节总结了案例研究更新 ， 有关完整版本 ， 请参阅第 5 节。 海事和海岸警卫队 (监视) 每日 BVLOS 用于监视 自2021年以来，海上与海岸警卫署（MCA）取得了显著进展，并通过供应商Bristows在英吉利海峡开展了日常BVLOS（Beyond Visual Line of Sight）监控任务。尽管取得了这些进步，监管限制仍然限制了其覆盖范围、运营时间以及迅速应对紧急情况的能力。MCA正积极倡导监管变革和风险观念的转变，以使其巡逻区域能够有效应对BVLOS紧急情况。 从2021年至2024年，增长面临的最显著障碍是监管问题，该问题保持不变并标记为红色，表明这一直是并且仍然是一个重大问题。 转到第 5 节 ， 阅读完整的案例研究更新 Windracers (Middle Mile Delivery) 风速赛车自2021年以来取得了显著进展，利用其在英国的成绩抓住了军事和商业领域的国际机遇。他们认为乌克兰战争已将无人机市场从“是否”的问题转变为“何时”的问题，推动了国际需求的增长，并使他们在英国建立了类似汽车制造业的生产设施。然而，英国内部的进展较为缓慢，促使风速赛车敦促监管机构加快对超视距（BVLOS）操作的审批过程，尤其是在人口稀少地区有强烈客户需求的情况下。 英国的 “类似汽车的 ” 无人机制造 从2021年至2024年，对growth障碍的看法有所改善，从琥珀色变为绿色，监管环境从红色变为琥珀色。 转到第 5 节 ， 阅读完整的案例研究更新 Manna (最后一英里交货) 曼纳自2021年以来在技术、监管和市场渗透方面取得了显著进展，并声称实现了“积极的单位经济效益”。然而，由于英国的监管更为严格，他们无法在英国运营，而在爱尔兰和美国等国家则可以运营。此外，在2023年《建立商业无人机信任》（BTiCD）报告中，交付无人机是最不受欢迎的应用场景之一，因此关于曼纳对交付无人机的积极看法是否会在英国得到验证仍存在不确定性。19报告。 最后一英里无人机交付与 “积极单位经济 ” 关于 2021 年至 2024 年增长障碍的显著观点表明 ， 人们的认知、实施和技术向绿色发展。 转到第 5 节阅读完整案例研究更新 见. ai (BVLOS 检查) 在不隔离的空域中定期进行 BVLOS 检查 自2021年以来，see.ai成功实现了使用远程操控无人机进行输电线路常规检查。他们获得了英国首个在非分割空域进行定期超视距（BVLOS）飞行的许可，这得益于强劲的最终客户需求。然而，增长受到资本可用性的限制。 SWL2 案例研究 关于 2021 年至 2024 年增长障碍的显著观点显示 ， 所有类别都呈上升趋势 ， 监管改善为琥珀色。 转到第 5 节 ， 阅读完整的案例研究更新 Cyberhawk(检查) 赛博鹰公司在过去三年取得了显著的进步，全球收入从2021年到2023年增长了超过100%，员工人数接近200人。赛博鹰在实施方面显然比大多数公司更加注重，这可能是他们成功的关键因素之一。然而，增长主要来自于美国和中东地区，因为他们感觉英国的监管方式受到限制，并且自2021年以来被认为变得不够进步。尽管如此，他们对英国新的监管方向持乐观态度，并相信超越视觉线的飞行（BVLOS）能够在英国减少成本，正如在美国的情况一样。 超过 100% 的无人机服务提供商增长 SWL2 案例研究 关于 2021 年至 2024 年增长障碍的显著观点表明 ， 监管从琥珀色变为红色。 转到第 5 节阅读完整案例研究更新 汽车喷雾系统和无人机 Ag(农业) 英国的喷雾和播种 扫描、喷洒和播种现在在英国已成为现实，这得益于AutoSpray Systems、无人机农业公司以及过去三年与CAA（航空管理局）和CRD（化学品监管局）的合作所取得的进步。尽管目前操作规模较小，但随着更多经过批准的化学品的使用和飞行许可流程的简化，市场有巨大的增长潜力，并能为英国食品安全做出更大贡献。 从2021年至2024年关于增长障碍的观点显示，技术和绿色方面均有改善，而监管方面为琥珀色，表明对Auto Spray有所改进，但对于Drone Ag则保持不变。 转到第 5 节 ， 阅读完整的案例研究更新 环境局 (调查) 扩大内部无人机的使用 环境局（EA）继续通过供应商提