海外科技行业2024年第64期：Agent落地推动AI商业化提速，高通Soc大幅提升端侧AI能力

周观点

• 微软发布10款商业化Agent，用于自动执行客服、销售、财务、仓储等业务，节省时间和运营成本。
• Claude推出Computer Use功能，可在计算机屏幕上模拟人类交互。
• 高通发布骁龙8 Elite芯片，端侧AI能力大幅提升，包括CPU性能提升45%、GPU性能提升40%、NPU性能提升45%。
• 台积电2025年5nm/4nm/3nm制程代工报价涨幅超预期，最高达10%，亚利桑那工厂良率超台湾本土工厂。

一周行情回顾

• 大盘：恒生指数下跌1.03%，恒生科技指数下跌1.37%，道琼斯工业指数下跌2.68%，纳斯达克指数上涨0.16%。
• 板块：恒生互联网科技业指数下跌3.48%，HK网络游戏指数下跌1.67%，HK AIGC概念指数下跌4.54%，纳斯达克中国金龙指数下跌0.52%。
• 重点个股：港股前三为京东健康（+5.8%）、小米集团-W（+5.7%）、阅文集团（+1.6%）；美股前三为极光（+23.9%）、叮咚买菜（+13.7%）、趣店（+5.9%）。

一周AI行业要闻

• OpenAI计划于12月推出模型Orion，初期将向合作公司授予权限。
• 苹果CEO库克访华，表示将推进Apple Intelligence入华，可能与中国公司合作。
• Perplexity拟融资5亿美元，目标估值80亿美元。
• 谷歌将Gemini团队并入DeepMind，搜索原主管升级CTO。
• 月之暗面招募微软亚研院谭旭，研发语音端到端模型。
• Arm拟取消高通的Arm芯片设计许可，双方纠纷升级。
• 华为正式发布HarmonyOS 5.0，实现全部自研。
• 预计2025年全球前十大成熟制程代工厂产能将年增6%，大陆代工厂贡献最大。

重要会议预告

• 10/30：谷歌FY24Q3业绩会
• 10/31：微软FY25Q1业绩会
• 10/31：Meta FY24Q3业绩会
• 11/1：APPLE FY24Q4业绩会

风险提示

• AI技术发展未及预期
• 消费复苏未及预期
• 行业竞争风险
• 政策监管风险