通信设备及服务2024年第43周周报：2024 OCP峰会召开，AI硬件催化不断

核心观点：

• 数据要素政策密集发布，产业进程快速推进，国家数据标准体系建设指南和公共数据资源开发利用意见明确提出数据标准化和公共数据开发利用目标。
• 三季报将近，预计海外算力供应链保持增长，国内电信市场稳定，算力供应链开始兑现，宏观经济相关板块稳定。
• 投资建议：重视光电互联价值，兼顾国资企业高股息价值，关注低空经济、卫星通信、车载通信等新连接主题，关注物联网、海缆赛道头部企业。

关键数据：

• 通信板块上周上涨5.20%，跑赢沪深300指数4.22个百分点，其中通信设备板块上涨5.84%，通信服务板块上涨3.83%。
• 个股涨跌幅：海能达（+43.29%）、大富科技（+34.12%）、利尔达（+33.71%）等涨幅居前；ST天喻（-11.04%）、ST高鸿（-8.25%）等跌幅居前。
• 下周重点公告：中兴通讯、亨通光电、梦网科技等多家公司预计披露三季报。
• 限售解禁：实达集团（2024-10-22）、美利信（2024-10-24）等。

研究结论：

• 2024 OCP峰会聚焦AI硬件新技术，如51.2T CPO交换机、224G Serdes、液冷系统等，英伟达贡献NVL72设计方案，国内厂商如英维克、立讯精密等被提及，加速新技术落地。
• 投资建议总结：重视光电互联，兼顾国资高股息，关注新连接主题（低空经济、卫星通信、车载通信），关注物联网、海缆赛道头部企业。
• 风险提示：AI新技术投资落地不及预期，企业竞争加剧影响盈利能力。