通信设备及服务2023年第9周周报：关注光电盛会技术创新，卫星通信迎催化

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本周报告关注了光电盛会和卫星通信的最新进展。光电盛会接踵而至，具备核心技术能力的企业将迎来绝佳配置窗口。高通量卫星成功发射，卫星通信板块迎来催化。建议重点关注与AI算力提效降耗相关的CPO、800G、硅光、高速光芯片技术应用，以及大容量通信传输中的城域波分、相干下沉、薄膜铌酸锂芯片的落地进度。光通信板块对未来行业增长预期已经扭转，具备核心技术能力的企业迎来绝佳的配置窗口。推荐标的为数通龙头、光迅科技、天孚通信、光库科技、仕佳光子、炬光科技等模块及芯片企业，受益标的为博创科技。卫星通信板块及上游潜在卫星通信部件供应商有望迎来催化，推荐标的光库科技，光迅科技，受益标的为中国卫星、中国卫通等。建议关注云产业链、光纤光缆和海缆、控制器板块、数据中心及配套、运营商板块、电力信息化等相关领域。