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本周研报主要关注光电板块的投资机会，随着高算力大带宽、大厂竞相投入的趋势，亟需光电技术创新。研报推荐关注光模块龙头天孚通信、光迅科技，以及城域波分&相干、800G模块&量子通信、高端光芯片&激光雷达等领域。此外，研报还对运营商板块、结构性投资和国产渗透、内需投资和外需企稳&领域拓展等进行了投资建议。风险提示包括“东数西算”和5G落地进程不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
