本周海风推进加速,低估值海风反转的机会值得关注。同时,5.5G进入发展新周期,主要看场景的发展进程。投资建议主线是围绕数字经济数据要素、人工智能和中特估等。推荐AI带来的光电板块需求预期上修和技术创新机会,运营商板块是数字经济基建和运营的核心,低估值板块预期反转机会,包括新能源海缆、电网信息化、卫星互联网等。风险提示包括AI及云业务发展不及预期,流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
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