光模块/光器件三季报业绩普遍较为亮眼，具有穿越周期的能力；运营商云业务保持高增长和高投入。根据LightCounting发布最新市场预测光模块市场从2022年14%增速可能下调到2023年4%，然后在2024-2025年恢复。我们认为这个市场有小幅波动，但整体处在成长性极强的趋势中，另外国内企业的竞争力进一步加强，部分龙头企业存在穿越周期底部的能力。运营商云业务保持高增长和高投入趋势。三大运营商已经建成覆盖全国的云资源池和边缘节点，拥有基本完善的云基础设施，业务发展也极其强劲。
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