本周海风规划超预期，多地公布中远期规划，其中河北唐山公布13GW海风规划，广东潮州规划43.3GW深远海海上风电，万宁漂浮式海上风电100万千瓦试验项目正式签约。移动、电信、铁塔发布财报，业绩持续稳健增长，产业数字化业务均有望继续高增长。建议关注光模块头部厂商、光纤光缆和海缆、控制器板块、数据中心及配套、运营商板块、电力信息化板块。风险提示包括疫情不利影响、东数西算和5G落地进程不及预期、云计算发展或不及预期、流量类业务及产业互联网应用发展不及预期。
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