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公司信息更新报告：消费电子及乘用汽车涂料两翼齐飞，业绩再创新高

2024-10-18 金益腾,龚道琳,宋梓荣开源证券生产-肖徐-审核报告小号

公司2024年前3季度实现营收5.27亿元（同比+27%），归母净利润7,123万元（同比+33%），Q3单季度营收、净利润分别同比+20%、+14%，环比+8%，主要得益于消费电子市场份额提升和乘用汽车涂料订单增长。消费电子业务方面，高端消费电子营收同比+21%，公司市场份额稳中有升，营收增速高于行业（全球智能手机出货同比+4%），并受益于AI手机带来的换机潮（预计2028年AI手机市场份额达70%）。乘用汽车涂料业务方面，营收同比+22%，公司参与的战略客户新项目及头部新能源品牌车型进入量产，并开发透雷达波PVD镀系统解决方案，国产替代进程加速。预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.27、1.86、2.47亿元（EPS 1.13、1.67、2.21元），对应PE分别为37.9、25.7、19.4倍，维持“买入”评级。风险提示包括需求恢复不及预期、订单落地不及预期、行业产能大幅扩张等。

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