2024年全球航空航天和国防可持续性报告

2024全球航空航天和国防可持续性报告 协作：可持续发展的关键推动者 全球航空航天与防务组织正在合作开发有效的解决方案，并导航全球法规，以帮助实现其可持续发展目标。 毕马威国际 kpmg.com/航空航天防御 策略:Thecritical 政府法规通过不断演变的角色进行创新关键主要承诺-管理全球 机会往往是一个工作的重要性 和激励措施：两者公共和私人可持续性外卖但也是重大挑战 供应链 变更进度协作 胡萝卜和棍子支持领导力 这份报告旨在为航空航天与国防（A&D）行业领导者提供更好的理解和实施可持续实践的方法，以实现竞争优势和合规要求。读者将了解到支持可持续性面临的关键行业挑战、公司在制定可持续发展战略方面的准备程度、全球供应链管理中的问题与进展、通过合作开发的最新创新、可持续性领导者不断演变的角色 ，以及A&D生态系统中变革的新机遇。 结果包括了毕马威2024全球航空航天与防务可持续性调查的数据。该调查于2024年3月进行，基于来自全球20个国家、地区和司法管辖区的主要航空航天与防务组织及供应链参与者的超过100位高级执行官的回应。为了获得更深入的见解，我们还对毕马威公司客户的代表和相关领域专家进行了访谈，他们分享了对行业及其可持续发展旅程的看法。 基于我们的调研发现和与企业领导者的讨论，我们对航空航天与防务（A&D）行业实现可持续发展目标的能力持乐观态度。竞争和市场力量将继续是成功的关键因素，但各利益相关方之间的合作和支持将变得越来越重要。我们不再期望“胜者全得”的局面，而是预计将看到一种更加协作的方法，在这种方法中，随着世界向更绿色的未来过渡，各方都能获益。 格兰特·麦克唐纳 毕马威国际航空航天和国防行业全球领导者 追求可持续性不仅对我们行业而言是一项巨大的挑战，也是对整个社会的一项巨大挑战。唯有通过创新驱动的道路，我们才能有效地集中集体资源，并为后代保护自然环境。明确的是，我们所选择的任何路径都必须涉及所有相关利益方的紧密合作。无论是资金支持、积极的监管环境还是其他途径 ，所有利益相关方都必须愿意在行业的未来投资上进行有效且长期的合作。我们现在就需要行动起来。 凯文·克雷文 ADS集团首席执行官 航空航天与国防领域正受到广泛关注，并且在未来几年内很可能会持续处于这一状态。随着民用和国防预算的增加以增强并扩大这一快速增长的领域，有目的性的规划和执行变得至关重要。这要求所开发的内容必须基于联合国可持续发展目标的原则，从而推动气候行动，支持负责任的消费和生产 ，并促进和平、正义和强有力的机构建设。该领域处于可能产生广泛积极影响的创新前沿，例如下一代电气化和氢能源应用。因此，今天行业所作出的决定将对地球的未来产生重要影响——这是一个加速变革以惠及后代的机会。 约翰·麦卡拉-莱西 毕马威国际全球环境、社会和治理主管 3|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 策略:Thecritical 政府法规通过不断演变的角色进行创新关键主要承诺-管理全球 机会往往是一个工作的重要性 关于作者 和激励措施：两者公共和私人可持续性外卖但也是重大挑战 供应链 变更进度协作 胡萝卜和棍子支持领导力 格兰特·麦克唐纳 毕马威国际航空航天和国防全球部门负责人 Grant在审计、税务和咨询职能方面拥有超过40年的专业知识。 作为全球航空航天与防务（A&D）领域的领导者，Grant负责了解全球A&D公司面临的当前问题，并与客户分享其行业知识。Grant将确保KPMG全球A&D领导团队将重点放在为客户带来高价值可持续解决方案上，以帮助其实现净零目标。 EbonyCarmichael 毕马威国际高级经理 埃博尼是KPMG国际的全球ESG部门负责人，负责工业制造领域，包括航空航天与国防（A&D）、汽车、能源、自然资源和化学制品sector。 埃博尼凭借在这些难以减排的行业积累的经验，将ESG实践融入到sector策略中，从而推动增长并聚焦于市场生命周期。 关于研究 本报告中的调查数据基于KPMG国际于2024年3月进行的匿名在线调查结果。 在全球范围内，来自20个地区和国家的115位受访者回答了关于加速航空航天与国防（A&D）sector可持续性、市场挑战、政策有效性以及关键机遇和促进因素的问题。 66％来自欧洲 23％来自美洲 10%来自亚太地区 1%来自其他 与ADS合作，我们收集了众多OEM/一级供应商、一级至三级供应商、国防部门、其他政府或监管机构、基础设施和研发机构以及卫星和空间技术组织的高级领导层的反馈意见。 在组织规模方面，我们的调查包括了大型主要供应商以及中小型企业。 我们还采访了A&D公司的七位高级可持续发展领导者： DeborahAllen博士，气候小组主任， •环境与基础设施，BAE系统公司•Dr.VictoriaColeman，前美国空军首席科学家；PhillGodfrey，首席可持续发展官 •CollinsAerospaceHélèneGagnon,ChiefSust •可行性官员和高级副总裁，利益相关者参与，CAEChrisPereira，首席战略和首席风险 •GE航空航天碳解决方案公司首席执行官兼首席执行官，GE航空航天NathalieStubler，赛峰集团首席可持续发展官 •Dr 格雷厄姆·韦伯，普惠首席可持续发展官 4|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。所有权利保留。 你在哪个国家、地区、司法管辖区或领土？ 比利时 1.7% UnitedKingdom 54.8% 荷兰 0.9% 希腊 0.9% 你的主要关注点是什么组织？-选定的选择 航空航天和国防领域的第1层 25.3% Other 北美爱尔兰 塞浦路斯 20.9% 14% 0.9% 0.9% 航空航天和国防领域的第2层 16.5% OEM/Prime 12.1% 航空航天和国防领域的第3层 9.9% Japan 国防部 6.6% 0.9% 印度 基础设施 3.3% 研究与开发机构 哥伦比亚 0.9% 巴西法国 fb.1% 3.3% 卫星和空间技术 3.5% 1.7% 新加坡 澳大利亚 1.1% 其他政府或监管机构 阿根廷Germany 0.9% 1.7% 1.0% 4.3% 2.fb% 意大利 1.7% 新西兰 0.9% 5|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 Contents 07 10 15 18 22 24 关键要点 29 通过公共和私人支持进行创新 重大承诺-但也是重大挑战 33 可持续发展领导力的不断演变的作用 策略：通常正在进行中的工作 3fb 变革的机会 合作的重要性 40 Conclusion 管理全球供应链 41 这与毕马威专业人员可以做的事情有何联系 政府法规和激励措施：胡萝卜和大棒 6|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不向客户提供服务。所有权利保留。 Key外卖 关键要点 7|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。保留所有权利。 调查见解 迄今为止，航空对全球变暖的贡献约为4％。全球武装部队产生约6％的温室气体排放。 81% fb1% 受访者认为，选择供应商的尽职调查、可见性和透明性是能够提升供应链可持续性的措施。 受访者表示，他们仍在制定可持续发展战略。只有15%的人表示他们“完全准备好了”。 关键要点 挑战机会 47% 受访者认为合作是开发新技术以帮助实现减排目标的主要促进因素。 •航空需求和军费开支的快速增长•政府法规的增加 •A&D供应链的规模、复杂性和范围 •高成本和可扩展性问题 •原材料采购问题 •范围3数据的收集与策略实施 •对战略需求的理解•可持续发展团队的能力/知识•业务重点和优先事项•不断变化的法规和政策 •技术创新 •增加供应商审核的尽职调查•加强对供应链活动的监控 •提高供应链管理软件解决方案•更广泛采用负责任采购 •高级管理层的支持和利益相关方对战略开发的支持 •可持续发展战略与业务模式及长期目标的紧密结合 •理解可持续发展作为竞争优势的重要性 •公司、政府、军事机构、学术界等之间的合作复杂性•内部职能间及与其他组织的沟通不足•规则和监管的不确定性 •研发成本•商业市场定价压力（尤其是航空航天领域）•运营和性能要求（尤其是国防领域）•实施成本/复杂性•由于新产品和制造工艺导致的供应链重组•对替代燃料的监管准备 ·越来越严格的环境法规·Insuffi有效的税收激励和资金 •执行人员和员工对可持续性缺乏理解 •保持组织对不断演变的问题的更新 •公众对航空航天与防务行业（A&D）的看法 •行业主导的合作 创新取决于政府和公司之间的合作。 •提高制造效率 •更高效的飞机发动机/机翼设计 •通过规模化和增加采用降低替代燃料成本 •新兴的低碳解决方案市场和产品 政府在脱碳方面发挥着双重作用，既有监管授权，也有财政激励。 民间社会组织和其他可持续发展领导者的角色正在迅速变化，重要性日益提高。 •政府资助和税收激励措施•通过早期采用利用监管激励措施 •可持续性领导者作为沟通者、培训师、教育者、变革推动者和可持续性的倡导者 8|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 ©2024版权属于一家或多家KPMG国际实体。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。保留所有权利。 Key外卖 航空航天和国防：一个至关重要的、相互依存的行业 在本报告中，民用航空航天sector包括各种商用飞机平台的制造商。这些公司主要受到商用航空市场的支持。它们重视持续创新，但认识到商用现成产品（COTS）的经济效益。 国防部门为政府客户提供涵盖陆地、空中、海上/潜海和太空领域的军事能力。在极端条件下的操作准备性和可靠性是关键优先事项。其项目主要由政府资助，并且通常涉及定制化和严格保密的研究及相关知识产权。 尽管航空航天和防务sector之间存在差异，但两者共享多个相似之处。这两个行业都是高增长领域。两者都需要大量的投资并需要多年时间来开发其主要项目。两者都受到多种法规和认证的约束 。并且，两者都有复杂的生产流程、全球供应商网络以及涉及零件和长期维护的广泛售后市场。 同样重要的是，这两个领域对于支持可持续性至关重要。国防依赖航空航天的产品，而航空航天也需要国防的支持。正如BAE系统公司的气候、环境和基础设施集团董事德博拉·艾伦博士所说：“没有安全，就没有可持续性。” 没有安全，就没有可持续性。 DeborahAllen博士 BAE系统集团气候、环境和基础设施总监 9|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 策略:Thecritical 政府法规通过不断演变的角色进行创新主要承诺-管理全球机会往往是一个工作的重要性 和激励措施：两者公共和私人可持续性但也是主要挑战供应链 变更进度协作 胡萝卜和棍子支持领导力 重大承诺-但也是重大挑战 10|2024全球航空航天和国防可持续发展报告 可持续性是我们 当今世界面临的 航空和国防行业在支持可持续发展方面取得了显著进展，但当前的努力是否足以在2050年实现净零排放？让我们来看一下事实。 偏差对全球的贡献约为4% A 节油飞机，可持续航空燃料(SAF)，12电动推进系统、混合/电动推进系统以及可重复使用的火箭将在支持可持续性方面发挥必要作用。 当然，航空航天与国防（A&D）行业并非唯一致力 于支持净零目标的行业。根据毕马威（KPMG）近期 最大挑战之一。 •温暖的日期，5联合国警告说，到2050年， 飞机的排放量可能会增加两倍。6 对多个