2024年三季度公募基金市场业绩回顾

2024年三季度公募基金市场业绩回顾 基金市场 投资要点 2024年10月07日 基金市场概况 1）2024年三季度公募基金市场规模仍延续正增长态势，3月规模明显攀升，后增速逐月放缓。截至2024年9月末，全市场基金份额29.99万亿份、相对2023年末增长超13%，基金资产净值30.88万亿元、相对2023年末增长超13%。2）万亿规模以上的基金管理人6家，基金规模CR10占比下降。2024年三季度末，基金资产净值前十公司的全市场占比在2024H1的基础上下降了0.36个百分点至39.34%。3）非货币型基金2024年9月末资产净值相较于2023年末增长10.66%。 发行概况 1）新基金发行持续疲软。2024年前三季度，新基金发行情况持续疲软。从单三季度的数据来看，全市场新发基金约233只，较2023年同期相比下降近25%，发行份额0.17万亿份，同比下降约28%。2）2024年前三季度新发基金仍以债券型基金为主导，占比由2023年末的71.5%提升至79.4%。 主动管理型权益类基金 1）2024年3季度末市场有所回暖，主动管理型权益类基金业绩中值+4.65%。2）4149只主代码基金中2902只基金年内复权单位净值增长率为正，正收益率近70%。其中，偏股混合型基金加权平均收益为+4.86%，高于普通股票型基金（+4.65%）和灵活配置型基金（+4.29%）。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com 固收类基金 1）2024年前三季度全市场固定收益类基金业绩中位值+2.81%，正收益率96.6%。2）中长期纯债型基金表现较为亮眼，业绩中位值+2.79%。3）被动指数型债券基金业绩中位值为+2.70%。3）受二级市场影响固收+类品种表现有所回暖，业绩中值+3.72%。4）可转债基金业绩中值-0.24%。5）混合债券型一级基金业绩中值+2.67%。 相关报告 1基金市场周报（20240918-20240920）：中秋节后第一周，基金新发产品持续走弱2024-09-182基金市场周报（20240826-20240830）：新发基金 产 品 持 续 走 弱 ， 市 场 交 投 意 愿 有 待 提 振2024-08-263 FOF行业深度（九）：近期FOF市场数据、资产配置及重点目标日期策略产品分析2024-08-19 其他类基金 1）2024年前三季度，保险、金融地产、中证银行指数等相关资产的被动指数品种表现较好。2）非养老型FOF2024年前三季度业绩中值+0.32%，优于同期养老型FOF业绩中值-0.66%。3）股票多空基金2024年前三季度业绩中值-2.44%，同期QDII基金业绩中值+14.20%，其中恒生互联网科技指数相关产品表现亮眼。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 内容目录 1全市场基金资产净值超30.88万亿............................................................................4 1.1 2024年9月末全市场基金资产净值超30.88万亿........................................................................41.2万亿规模以上的基金管理人6家，基金规模CR10占比下降..................................................41.3非货币型基金2024年三季度末资产净值增长10.66%...............................................................5 2 2024年前三季度新基金发行持续疲软........................................................................5 32024年前三季度主动管理型权益类基金跟踪.............................................................7 3.1三季度末市场有所回暖，主动管理型权益类基金业绩中值+4.65%.......................................73.2细分类型业绩前十明细.......................................................................................................................8 4 2024年前三季度固定收益类基金业绩跟踪...............................................................10 4.1全市场固收类基金2024年前三季度业绩正收益率96.6%......................................................104.2中长期纯债基金表现较为亮眼，摊余成本法估值产品业绩优势尚未突出........................104.3被动指数型债券基金2024年前三季度业绩中值+2.70%.........................................................124.4受二级市场影响，固收+类品种表现有所回暖...........................................................................134.5可转债基金2024年前三季度业绩中值-0.24%............................................................................144.6混合债券型一级基金2024年前三季度业绩中值+2.67%.........................................................14 5被动指数型基金业绩跟踪.......................................................................................15 6 FOF基金业绩跟踪..................................................................................................16 6.1养老型FOF基金2024年前三季度业绩中值-0.66%.................................................................166.2非养老型FOF基金2024年前三季度业绩中值+0.32%............................................................17 7股票多空、QDII基金业绩跟踪..............................................................................17 7.1股票多空基金2024年前三季度业绩中值-2.44%.......................................................................177.2 QDII基金2024年前三季度业绩中值+14.20%............................................................................18 8数据样本说明及风险提示.......................................................................................18 图表目录 图1：2023年9月末-2024年9月末基金市场规模变化情况（月度）............................4图2：2023年9月-2024年9月新基金发行情况统计（按月度）...................................6图3：净值增幅为正的主动权益类基金-管理人角度（TOP10） .....................................7 表1：2023-2024年9月末基金资产净值前十基金公司（全口径）................................5表2：2022-2024年9月末基金资产净值前十基金公司（非货币基金）.........................5表3：2018-2024前三季度新基金发行情况（分类型）..................................................6表4：主动管理型权益类基金2024年前三季度业绩TOP10...........................................8表5：普通股票型基金2024年前三季度业绩TOP10.....................................................8表6：偏股混合型基金2024年前三季度业绩TOP10.....................................................9表7：灵活配置型基金2024年前三季度业绩TOP10.....................................................9表8：中长期纯债型基金2024年前三季度业绩TOP10.................................................11表9：短期纯债型基金2024年前三季度业绩TOP10....................................................11表10：摊余成本法估值的中长期纯债型基金2024年前三季度业绩TOP10..................12表11：普通被动指数型基金2024年前三季度业绩TOP10..........................................12表12：偏债混合型基金2024年前三季度业绩TOP10.................................................13表13：混合债券型二级基金2024年前三季度业绩TOP10..........................................14表14：可转债基金2024年前三季度业绩TOP10........................................................14表15：混合债券型一级基金2024年前三季度业绩TOP10..........................................15表16：普通被动指数型基金2024年前三季度业绩TOP10..........................................15表17：增强指数型基金2024年前三季度业绩TOP10.................................................16表18：养老型FOF基金2024年前三季度业绩TOP10..