2024年上半年公募基金市场业绩回顾

2024年上半年公募基金市场业绩回顾 基金市场 投资要点 2024年07月05日 基 金市场概况 1）2024年上半年公募基金市场规模仍延续正增长态势，3月规模明显攀升，后增速逐月放缓。截至2024年6月末，全市场基金份额28.35万亿份、相对2023年末增长约7%，基金资产净值29.26万亿元、相对2023年末增长近7%。2）万亿规模以上的基金管理人上升至6家，基金规模CR10占比上升。2024年上半年末，基金资产净值前十公司的全市场占比在2023年末的基础上提升了0.11个百分点至39.34%；3）非货币型 基 金2024年6月末资产净值增长3.9%。 发 行概况 1）新基金发行稍有回升，但仍处较低位水平。2024年上半年，新基金发行情况持续疲软。从上半年的数据来看，全市场新发基金约630只，较2023年同期相比稍有回升（+4%），发行份额0.64万亿份，同比上升约17%，但与前两年相比仍处较低位水平。2）2024年上半年新发基金仍以 债券型基金为主导，占比由2023年末的71.5%提升至82.2%。 主 动管理型权益类基金 1）2024年上半年，市场持续大幅下行，主动管理型的权益类基金年内复权单位净值增长率中位值是-4.78%。2）4104只主代码基金中仅1326只基金年内复权单位净值增长率为正。其中，灵活配置型基金加权平均收益为-3.1%，高于普通股票型基金（-6.1%）和偏股混合型基金（-5.6%）。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com 固 收类基金 相关报告 1基金市场周报（20240624-20240628）：新发基金产品持续走弱2024-06-24 2基金市场周报（20240611-20240614）：央行暂停增持黄金，新发基金产品持续走弱2024-06-113基金市场周报（20240603-20240607）：新发基金产品稍走弱，以被动品种占主导2024-06-03 1）2024年上半年全市场固定收益类基金复权单位净值增长率中位值+2.22%，正收益率92.38%。2）纯债型基金表现较为亮眼，业绩中位值+2.31%；3）被动指数型债券基金业绩中位值为+2.23%；3）受二级市场影响固收+类品种相对表现一般，业绩中值+7.79%；4）可转债基金业绩中值+0.01%；5）混合债券型一级基金表现最为亮眼，业绩中值+2.34%。 其 他类基金 1）2024年上半年，国企开放、能源、公用事业指数等相关资产的被动指数品种表现较好。2）养老型FOF2024年上半年业绩中值-0.30%，同期非养老型FOF业绩中值-0.46%。3）股票多空基金2024年上半年业绩中值+1.47%，同期QDII基金业绩中值+5.59%，其中纳斯达克指数相关产品表现亮眼。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可 能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 内容目录 1全市场基金资产净值超29.26万亿............................................................................41.1 2024年6月末全市场基金资产净值超29.26万亿........................................................................41.2万亿规模以上的基金管理人上升至6家，基金规模CR10占比上升.....................................41.3非货币型基金2024年上半年末资产净值增长3.9%....................................................................52 2024年上半年新基金发行稍有回升，但仍处较低位水平............................................53 2024年上半年主动管理型权益类基金跟踪.................................................................73.1市场持续下行，主动管理型权益类基金业绩中值-4.78%..........................................................73.2细分类型业绩前十明细.......................................................................................................................84 2024年上半年固定收益类基金业绩跟踪..................................................................104.1全市场固收类基金2024年上半年业绩正收益率92.38%........................................................104.2纯债型基金表现较为亮眼，摊余成本法估值产品业绩优势尚未突出.................................104.3被动指数型债券基金2024年上半年业绩中值+2.23%.............................................................124.4受二级市场影响，固收+类品种相对表现一般...........................................................................134.5可转债基金2024年上半年业绩中值+0.01%...............................................................................144.6混合债券型一级基金表现最为亮眼，2024年上半年业绩中值+2.34%...............................145被动指数型基金业绩跟踪.......................................................................................156 FOF基金业绩跟踪..................................................................................................166.1养老型FOF基金2024年上半年业绩中值-0.30%......................................................................166.2非养老型FOF基金2024年上半年业绩中值-0.46%.................................................................177股票多空、QDII基金业绩跟踪..............................................................................177.1股票多空基金2024年上半年业绩中值+1.47%...........................................................................177.2 QDII基金2024年上半年业绩中值+5.59%，纳斯达克相关品种表现亮眼.........................188货币基金市场规模持续攀升....................................................................................189数据样本说明及风险提示.......................................................................................19 图表目录 图1：2023年6月末-2024年6月末基金市场规模变化情况（月度）............................4图2：2023年6月-2024年6月新基金发行情况统计（按月度）...................................6图3：净值增幅为正的主动权益类基金-管理人角度（TOP10） .....................................7图4：近一年以来货币基金的区间7日年化收益率情况..............................................18 表1：2022-2024年6月末基金资产净值前十基金公司（全口径）................................5表2：2022-2024H1基金资产净值前十基金公司（非货币基金）...................................5表3：2018-2024H1新基金发行情况（分类型）...........................................................6表4：主动管理型权益类基金2024年上半年业绩TOP10..............................................8表5：普通股票型基金2024年上半年业绩TOP10.........................................................8表6：偏股混合型基金2024年上半年业绩TOP10.........................................................9表7：灵活配置型基金2024年上半年业绩TOP10.........................................................9表8：中长期纯债型基金2024年上半年业绩TOP10....................................................11表9：短期纯债型基金2024年上半年业绩TOP10........................................................11表10：摊余成本法估值的中长期纯债型基金2024年上半年业绩TOP10.....................12表11：普通被动指数型基金2024年上半年业绩TOP10..............................................12表12：偏债混合型基金2024年上半年业绩TOP10.....................................................13表13：混合债券型二级基金2024年上半年业绩TOP10..............................................14表14：可转债基金2024年上半年业绩TOP10............................................................14表15：混合债券型一级基金2024年上半年业绩TOP10..............................................15表16：普通被动指数型基金2024年