2024年中国蚕茧产业数据分析报告

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从国内生产规模来看，全国蚕茧产量常年保持在 75 万吨以上。2023 年，全国蚕茧产量为 75.17 万吨，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆 8 省区市）的蚕茧产量达 61.89 万吨，在全国蚕茧总产量的比重为82.33%；中部蚕区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南 6 省）的蚕茧产量达 5.22 万吨，在全国蚕茧总产量的比重为 6.94%；东部（江苏、浙江、广东、山东、海南 5 省）的蚕茧产量达 7.98 万吨，在全国蚕茧总产量的比重为 10.62%；从具体省域来看，2023 年我国蚕茧产量排名前 3 位的广西、四川、云南蚕茧产量分别为 46.14 万吨、8.64 万吨、3.74 万吨——这三个省份生产的蚕茧产量合计占全国总产量的近八成（77.85%）。 2. 从经营主体来看，我国共有 7600 多家正常经营状态的蚕茧相关企业。其中，广西、辽宁、四川均分布有 1000 家以上——这 3 个省域合计分布全国 49.62%的蚕茧相关企业。从注册资本来看，中国蚕茧相关企业中，注册资本在 100 万元以内的企业最多，为 5478 家，占比约为 71.72%。 3. 从对外贸易来看，近两年来，我国蚕茧相关商品进口量远大于出口量，整体呈现净进口格局，受进出口商品类型、规格、等级差异等综合因素带来的价格差距影响，贸易金额则呈现明显的顺差态势。进口商品以“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”为主，主要进口自印度、乌兹别克斯坦和朝鲜，主要进口地为浙江，进口时间集中在 8~12 月；主要出口商品为“桑蚕厂丝”，主要出口销往地也为印度，主要出口省份为浙江、广西，出口时间集中在上半年。从进出口单价来看，中国蚕茧相关商品进出口单价整体呈现小幅波动上涨趋势，且出口单价明显高于进口单价。 目录 CONTENTS 1. 生产情况分析 ...............................................................................................4 1.1. 生产规模 ............................................................................................41.2. 主要产区 ............................................................................................5 3. 中国蚕茧进出口贸易 .................................................................................... 9 3.1. 贸易现状及趋势 ................................................................................. 9 3.1.1. 贸易规模：进出口总量、总额分别在 1 万吨、3 亿美元左右 ... 93.1.2. 贸易平衡态势：贸易量呈净进口格局，但金额表现为顺差 .... 103.1.3. 进出口单价：波动上涨，出口单价>进口单价 ........................12 3.2. 主要贸易商品 ...................................................................................13 3.2.2. 出口商品：60%以上为“桑蚕厂丝” .................................... 14 3.3. 贸易伙伴 ..........................................................................................15 3.3.1. 主要进口来源地：印度、乌兹别克斯坦、朝鲜 ...................... 153.3.2. 主要出口销往地：印度 .......................................................... 16 3.4. 贸易基地 ..........................................................................................17 3.5. 贸易时间分布 ...................................................................................19 3.5.1. 主要进口时间：集中在 8~12 月 .............................................19 3.5.2. 主要出口时间：整体分散，较为侧重上半年 ..........................21 4. 价格分析 .................................................................................................... 23 前 言 中国是世界上最早养蚕、织丝的国家，是世界蚕丝业的发源地。桑蚕产业在中国的发展历史已有 5500 多年，产业历史悠久，国际竞争力较强。同时，桑蚕以及桑蚕产品，如丝绸，也是中国重要的传统文化符号，对人民生产生活、文化艺术、对外交流均产生深远影响。在古代，栽桑、养蚕、缫丝、织绸既是重要的农业生产活动，也是中国对外交往的重要载体和国家象征。新中国成立后，桑蚕产业是国家出口创汇的重点行业，发展步入“快车道”。自上世纪 70 年代至今，中国蚕、丝产量一直保持世界第一。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的蚕茧产量、产区分布、相关企业情况以及对外贸易等几个方面分析了我国蚕茧产业发展情况，为从事蚕茧全产业链上下游科研、育种、种植、养殖、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 生产情况分析 1.1. 生产规模 据国家统计局统计和全国茧丝绸产业信息服务中心公示，2023 年，全国蚕茧产量为 75.17 万吨，较 2022 年的 80.67 万吨减少了 5.5 万吨，降幅约 6.78%；与 2013 年的 89.18 万吨相比，10 年间减少约 14.01 万吨，降幅约 15.68%。 abeedata.com） 1.2. 主要产区 2006 年国家实施“东桑西移”工程，逐步将蚕茧主产区从东部地区向西部地区转移。2023 年，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆 8 省区市）的蚕茧产量达 61.89 万吨，在全国蚕茧总产量的比重为 82.33%，同比较 2022 年提高了 8.3 个百分点；中部蚕区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南 6 省）的蚕茧产量达 5.22 万吨，在全国蚕茧总产量的比重为 6.94%，同比较 2022 年提高了 4.28 个百分点；而东部（江苏、浙江、广东、山东、海南 5 省）的蚕茧产量达 7.98 万吨，在全国蚕茧总产量的比重为 10.62%，同比较 2022 年下降了 5.77 个百分点。 从省域分布来看，2023 年我国蚕茧产量排名前 3 位的广西、四川、云南的蚕茧产量分别为 46.14 万吨、8.64 万吨、3.74 万吨，分别占比 61.38%、11.49%、4.98%——这三个省份蚕茧产量合计占全国总产量的近八成（77.85%），同比较2022 年提高 6.4 个百分点。 （数据来源：国家统计局统计、全国茧丝绸产业信息服务中心制表：农小蜂 abeedata.com） 2. 蚕茧相关企业发展情况 从存量数据来看，企查查数据显示，全国蚕茧相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至 2024 年 9 月 19 日，我国共有 7638 家正常经营状态的蚕茧相关企 业。其中，广西、辽宁、四川分布有 1000 家以上，江苏分布数量处在 500~1000家区间，重庆、云南、山东、安徽、浙江、广东、陕西、贵州、河南分布数量处在 100~500 家区间，江西、湖北、山西、湖南分布数量处在 50~100 家区间，吉林、黑龙江、新疆、内蒙古、海南、甘肃、河北、上海分布数量处在 10~50家区间，北京、福建、宁夏分布数量均不到 10 家，港澳台地区未统计。 广西、辽宁、四川这 3 个省域分布的蚕茧相关企业数量分别为 1348 家、1340家、1102 家，在全国所占的比重均超过 10%，其分布的蚕茧相关企业在全国所占的比重分别为 17.65%、17.54%、14.43%，3 个省域合计分布全国 49.62%的蚕茧相关企业。 从注册资本来看，中国蚕茧相关企业中，注册资本在 100 万元以内的企业最多，为 5478 家，占比约为 71.72%；其次是注册资本在 100~200 万的企业，为 648 家，占比 8.48%；再次是注册资本在 200~500 万的企业，为 546 家，占比 7.15%。 3. 中国蚕茧进出口贸易 注：本文蚕茧相关商品进出口贸易统计范围包括“蚕种（HS 编码： 05119930）”、“适于缫丝的桑蚕茧（HS 编码：50010010）”、“适于缫丝的其他蚕茧（HS 编码：50010090）”、“桑蚕厂丝（HS 编码：50020011）”、“桑蚕土丝（HS 编码：50020012）”、“桑蚕双宫丝（HS 编码：50020013）”、“其他桑蚕丝（HS 编码：50020019）”、“柞蚕丝（HS 编码：50020020）”、“其他生丝（HS 编码：50020090）”、“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头（HS 编码：50030011）”、“回收的纤维状废丝（HS 编码：50030012）”、“其他未梳废丝（HS 编码：50030019）”、“废丝绵球（包括绵条、绵片）（HS编码：50030091）”、“其他废丝（HS 编码：50030099）”14 类蚕茧产品。 3.1. 贸易现状及趋势 3.1.1. 贸易规模：进出口总量、总额分别在 1 万吨、3 亿美元左右 2023 年，全国蚕茧相关商品进出口贸易总量为 1.13 万吨、进出口贸易总额为 3.4 亿美元。其中，进口量为 0.64 万吨、进口金额为 0.61 亿美元，出口量为0.48 万吨、出口金额为 2.79 亿美元。与 2018