云果：2024年中国菠萝产业数据分析报告

刘 新设计师 毕梅丽分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从生产情况来看，中国菠萝种植面积常年在 100 万亩左右波动，菠萝产量则呈逐年增长趋势——2022 年开始突破 200 万吨。目前，在中国栽培的菠萝主要品类有皇后类、卡因类、西班牙类和杂交种类，其中，皇后类中的“巴厘”是中国传统种植品种，其种植面积约占中国菠萝总面积的 76%。国内菠萝市场供给过剩与供给不足现象共存，价格波动较大。 2. 从国内重点运行区域来看，主要有广东省、海南省、云南省、广西壮族自治区、福建省涉及菠萝的规模化生产。其中，广东省菠萝种植面积和产量常年稳居全国首位，也是全国菠萝种植市场主体以及加工厂相对最多的省域，主要产区为徐闻县、雷州市。海南省菠萝种植面积和产量常年位列全国第二位，主要产区为琼山区、乐东县、昌江县。云南省其菠萝种植面积和产量常年位列全国第三位，主要产区为景洪市、河口县、屏边县。 3. 从市场主体来看，中国菠萝种植以散户种植为主，生产多以鲜食为主，加工企业投资经营的种植基地有限。截至 2024 年 5 月 6 日，中国共有近 2200家正常经营状态的菠萝种植相关企业/合作社，从地区分布来看，主要分布在广东省、云南省、海南省。加工厂主要分布在广东省和广西壮族自治区。销售区域遍及长三角、华北、西南、西北等地区。 4. 从对外贸易来看，中国菠萝国际贸易以进口为主。进、出口商品均以“鲜或干的菠萝”为主，其次为“菠萝罐头”。其中，“鲜或干的菠萝”主要进口自菲律宾，主要进口省域为上海市，主要出口销往地为俄罗斯，主要出口省域为内蒙古自治区；“菠萝罐头”主要进口自印度尼西亚、菲律宾、泰国，主要进口省域为广东省，主要出口销往地为美国、澳大利亚，主要出口省域为山东省。主要进口月份集中在 3~7 月，与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合；主要出口月份为 12 月~次年 3 月，与国内冬菠萝上市期重合。 目录 CONTENTS 1. 中国菠萝生产现状分析 ................................................................................. 4 2.1. 进口分析 .............................................................................................7 2.1.1. 进口量波动增长、进口金额常年在 2 亿美元左右 ....................72.1.2. 主要进口商品：80%左右为“鲜或干的菠萝” ......................... 82.1.3. 主要进口月份：与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合 .................. 9 2.2.1. 年出口量常年在 1 万吨左右，出口金额不到 0.5 亿美元 ......102.2.2. 主要出口商品：60%以上为“鲜或干的菠萝” ....................... 122.2.3. 主要出口月份：与国内冬菠萝上市期重合 .............................. 12 3. 市场消费分析 ..............................................................................................14 3.1. 市场消费量 ....................................................................................... 14 3.2.2. 国际价格：出口单价＞进口单价 .............................................17 前 言 菠萝属于凤梨科凤梨属多年生草本水果，又称凤梨、番梨和黄梨等，深受消费者喜爱，在世界 80 多个国家及地区广泛种植。菠萝原产于南美洲的亚马逊流域，最早在巴西、巴拉圭种植，现已传遍整个热区。菠萝含有丰富的蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素 C 等。菠萝还可用于提取柠檬酸、酒精以及蛋白酶等物质，在医药、化工领域具有广泛的用途。 中国的菠萝种植历史悠久，16 世纪菠萝通过葡萄牙传教士传入澳门，随后引入广东、广西、云南、福建和海南等省区。近几年，中国菠萝种植面积稳定在 100 万亩左右，产量超过 200 万吨。目前，广东省菠萝产量最多，其次为海南省，两省产量之和约占全国总产量的 90%以上。中国菠萝主栽品种为“巴厘”，其种植面积占中国菠萝总种植面积的五分之四左右。中国菠萝种植主体以小农户为主，消费以菠萝鲜果为主，销售体系以传统渠道为主，电商渠道表现一般。国际贸易以菠萝鲜果进口为主，且进口量增长较快，主要进口来源地为菲律宾。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国菠萝生产规模、主要产区、市场主体、进出口、品牌等数据对全国菠萝产业情况进行分析，为从事菠萝产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 中国菠萝生产现状分析 1.1. 产量持续增加 得益于菠萝育种行业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产水平的提升，2012~2022 年，中国菠萝产量逐年增加，由 119.16 万吨增加至200.35 万吨，近 10 年间增长了 81.19 万吨，增幅约 68.14%，年均复合增长率为 5.33%；同比较 2021 年的 188.59 万吨增长了 11.76 万吨，增幅约6.24%。 1.2. 主要产区：广东、海南、云南、广西、福建 近年来，全国菠萝种植面积常年稳定在 100 万亩左右，2021 年，广东省菠萝种植面积接近 60 万亩，在全国菠萝种植面积的比重接近 60%，常年稳居全国第一位；海南省菠萝种植面积在 23 万亩左右，在全国菠萝种植面积的比重超过 20%，常年位列全国第二位；云南省菠萝种植面积在 10 万亩左右，在全国菠萝种植面积的比重超过 10%，常年位列全国第三位；广西壮族自治区菠萝种植面积常年在 1 万亩左右，在全国菠萝种植面积的比重接近 5%，常年位列全国第四位；其余产区菠萝种植面积在全国所占比重不到 2%。 结合产量比重来看，广东省菠萝种植面积在全国所占比重略低于产量比重，单产优势明显，其余产区菠萝种植面积在全国所占比重整体高于产量比重。 具体来看，2022 年，广东省菠萝产量占全国波萝产量的 64.64%，海南省菠萝产量占全国菠萝产量的 25.77%，云南省菠萝产量占全国菠萝产量的6.96%，广西壮族自治区菠萝产量占全国菠萝产量的 1.74%，福建省菠萝产量占全国菠萝产量的 0.89%。 2. 对外贸易分析 菠萝是深受消费者喜爱的热带水果之一，受适生环境、经济效益、产业结构等综合因素影响，中国菠萝的产量无法满足国内市场需求，需要依赖进口来弥补缺口，菠萝国际贸易以进口为主。 2.1. 进口分析 2.1.1. 进口量波动增长、进口金额常年在 2 亿美元左右 中国海关数据显示，2018 年以来，随着中国菠萝消费量的增加，但国内菠萝产区较少，产能小，对菠萝的需求大，中国菠萝相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。 2023 年，中国菠萝相关商品总进口量为 26.12 万吨，同比增长了 1.7 万吨，增幅约 6.96%；进口金额为 2.36 亿美元，同比增长了 0.16 亿美元，增幅约 7.27%。与 2018 年相比，进口量增长了 4.5 万吨，增幅为 20.81%，进口金额增长了 0.27 亿美元，增幅为 12.92%。 2024 年 1~3 月，已累计进口菠萝相关商品 6.84 万吨、价值 0.61 亿美元，分别占 2023 全年总进口量、总进口金额的 26.19%、25.87%。 2.1.2. 主要进口商品：80%左右为“鲜或干的菠萝” 从进口商品类型来看，中国主要进口的菠萝相关商品为“鲜或干的菠萝”、“菠萝罐头”、“菠萝汁，白利糖度值≤20”、“其他菠萝汁”、“未列名制作或保藏的菠萝”。 其中，“鲜或干的菠萝”的进口量及进口金额相对较大，2023 年“鲜或干的菠萝”的进口量为 21.37 万吨，进口金额为 1.87 亿美元，在同年的中国菠萝相关商品总进口量（26.12 万吨）和总进口金额（2.36 亿美元）中所占的比重分别为 81.81%、79.24%。 2.1.3. 主要进口月份：与国内春菠萝、夏菠萝上市期重合 从进口月份来看，2023 年，中国菠萝每个月都有进口贸易，主要集中在3~7 月——进口量在全年所占比重均在 9%以上，与国内菠萝主要上市期（春菠萝、夏菠萝）重合。与 2018 年相比，中国菠萝进口时间更为分散——主要表现为 4 月、5 月进口量占比下降，6 月、7 月进口量占比增加。 从进口金额来看，受进口量及单价的影响，2023 年进口金额较高的月份集中在 3 月、5 月、6 月——进口金额在全年所占比重均在 9%以上。受价格波动等综合因素影响，与 2018 年相比，中国菠萝进口金额在 4 月、5 月所占比重有所下降，6 月份所占比重明显增加。 2.2. 出口分析 2.2.1. 年出口量常年在 1 万吨左右，出口金额不到 0.5 亿美元 中国海关数据显示，2018~2023 年，中国菠萝相关商品总出口量及出口金额呈波动上升趋势。2018~2019 年，中国菠萝出口量及出口金额小幅增长，2019 年，出口量达到近五年来峰值（1.47 万吨）。2020~2021 年，受全球新冠疫情的影响，菠萝出口量及出口金额连续下降两年。2022 年，出口量及出口金额小幅回升，出口金额达到近五年来峰值（0.26 亿美元）。 2023 年，受国内菠萝需求量增加的影响，中国菠萝相关商品总出口量小幅下降至 1.08 万吨，同比减少了 0.12 万吨，降幅为 10.32%；总出口金额为 0.18 亿美元，同比减少了 0.08 亿美元，降幅为 29.48%。与 2018 年相比，出口量增长了 0.34 万吨，增幅约为 46.51%；出口金额增长了 0.09 亿美元，增幅为 98.22%。 2024 年 1~3 月，已累计出口菠萝相关商品 0.4 万吨、价值 0.05 亿美元，分别占 2023 全年总出口量、总出口金额的 36.67%、28.32%。 2.2.2. 主要出口商品：60%以上为“鲜或干的菠萝” 从出口商品类型来看，2023 年，中国菠萝相关主要出口商品为“鲜或干的菠萝”、“菠萝罐头”、“菠萝汁，白利糖度值≤20”、“其他菠萝汁”、“未列名制作或保藏的菠萝”。 其中“鲜或干的菠萝”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为0.67 万吨、0.12 亿美元，在全国菠萝相关商品总出口量（1.08 万吨）和总出口金额（0.18 亿美元）中所占的比重分别为 62.47%、66.34%。 2.2.3. 主要出口月份：与国内冬菠萝上市期重合 中国菠萝出口在月时间粒度上的分布较为集中，2023 年，1 月、2 月、3月、12 月菠萝出口量在全年所占的比重明显较高；其中，全年菠萝出口量最高的月份——12 月（国内冬菠萝上市期）菠萝出口量在全年菠萝出口量中所占的比重约为 25.74%，全年菠萝出口量最低的月份——7 月，菠萝出口量在全年 菠萝出口量中所占的比重约为 3.03%；与 2018 年相比，中国菠萝主要出口量在月时间粒度上更为集中，全年菠萝出