云果：2024年中国苹果产业数据分析报告

毕梅丽分析师 刘 新设计师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从全国来看，近 10 年来，中国苹果种植面积常年稳定在 2900 万亩以上，2022年，中国苹果种植面积为 2933.6 万亩，产量接近 5000 万吨，单位面积产量为1624.59 公斤/亩，苹果农业产值连续 2 年超过 2000 亿元。主要种植的品种包括“富士系、元帅系、嘎拉系、金冠系”4 大系，其中，晚熟品种占比 80%以上，晚熟富士约占 70%（69.8%）。从国际地位来看，2022 年，中国苹果产量和消费规模均位列全球第 1 位，在全球苹果总产量（8293.4 万吨）中所占比重约53.66% ，在全球总消费量所占比重约 52.99%。 2. 从国内重点运行区域来看，中国苹果种植区主要集中在黄土高原、环渤海湾等地区，2022 年，这些地区苹果种植面积在全国所占的比重分别达 52%、33%。从省域分布来看，全国 24 个省（自治区、直辖市）均涉及苹果的规模化生产，其中，陕西省、甘肃省、山东省、山西省、辽宁省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区、云南省、四川省苹果种植面积位列前 10，其种植面积和产量合计在全国所占的比重分别为 91.34%、95.44%。从农业品牌来看，纳入 2022 年农业品牌精品培育计划的苹果相关品牌有：洛川苹果、烟台苹果、阿克苏苹果、静宁苹果、万荣苹果、灵宝苹果、昭通苹果等品牌。 3.从市场消费来看，中国苹果表观消费量随着国民消费水平逐年提高，2022 年中国苹果表观消费量接近 4600 万吨。从苹果成本收益来看，山东、北京、河南等地种植总成本较高，山东、陕西、河南每亩净利润相对较高。从我国苹果进出口情况来看，我国苹果贸易呈现贸易顺差，出口量远超进口量。“鲜苹果”的进出口规模相对较大，主要进口自新西兰，主要进口省域为广东省；主要出口至越南，主要出口省域为山东省。 目录 CONTENTS 1. 生产情况分析 ...............................................................................................31.1. 面积常年稳定在 2900 万亩以上 .........................................................31.2. 单位面积产量波动增长 ...................................................................... 41.3. 年产量接近 5000 万吨 ....................................................................... 51.4. 农业产值连续 2 年保持在 2000 亿元以上 .......................................... 62. 国际地位分析 ...............................................................................................72.1. 种植规模：产量第 1 .......................................................................... 72.2. 消费规模：全球第 1 .......................................................................... 83. 主要产区 ......................................................................................................93.1. 面积和产量：均以“陕西省”稳居全国首位 ....................................103.2. 农业产值：以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前 3 ...................... 114. 对外贸易分析 .............................................................................................134.1. 进口分析 ..........................................................................................134.1.1. 进口量、进口金额波动增长 ...................................................134.1.2. 进口商品概况：80%以上为“鲜苹果”.................................144.2. 出口分析 ..........................................................................................154.2.1. 年出口量、出口金额波动降低 ............................................... 154.2.2. 出口商品概况：60%以上为“鲜苹果”.................................165. 贮藏加工情况 .............................................................................................17 6. 市场分析 ....................................................................................................18 前 言 近 10 年来，中国苹果种植面积常年稳定在 2900 万亩以上，产量接近 5000万吨。我国苹果种植广泛分布于 24 个省份，覆盖黄土高原和渤海湾两大优势区域，其中陕西省、山东省、河南省、山西省、河北省、甘肃省等省份是我国最主要的苹果供应地。苹果产业作为我国经济发展的支柱产业，为当地农业增效、农民增收做出巨大贡献，对推进我国农业供给侧改革、助力乡村振兴战略、实现产业扶贫和精准脱贫具有重要意义。 本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的：全国苹果主要产区、种植规模、产量、进出口等数据对全国苹果产业情况进行分析，为从事苹果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 生产情况分析 1.1. 面积常年稳定在 2900 万亩以上 据国家统计局数据显示，2022 年，中国苹果种植面积为 2933.6 万亩——在全国果园面积（19514.3 万亩）中所占比重约 15.03%。 从变化趋势来看，2022 年，中国苹果种植面积较 2021 年的 2963.03 万亩下降了 29.37 万亩，降幅约 0.99%；与 2012 年的 2964.63 万亩相比，近 10 年间约下降了 30.97 万亩，降幅约 1.04%。 1.2. 单位面积产量波动增长 据国家统计局数据显示，2012 年至今，中国苹果平均单位面积产量整体呈正增长态势，仅在 2018 年因主产区受恶劣性天气影响而出现过小幅同比下降趋势。 2022 年，中国苹果平均单位面积产量为 1624.59 公斤/亩，同比增加了 70.02公斤/亩，增幅约 4.51%；与 2012 年的 1208.03 公斤/亩相比，增加了 413.56公斤/亩，增幅约 34.23%，年均复合增长率约 2.99%。 1.3. 年产量接近 5000 万吨 得益于科技的发展、品种的优化以及管理水平的提高带来的单产水平的提升，虽然全国苹果种植面积呈稳中有降的趋势波动但是产量在波动增长。 据国家统计局数据显示，2022 年中国苹果产量达到 4757.18 万吨——在2022 年全国水果产量（31296.24 万吨）中所占比重约 15.2%；在 2022 年全国园林水果产量（22814.09 万吨）中所占比重约 20.85%——略高于在果园面积中所占比重 15.03%。 1.4. 农业产值连续 2 年保持在 2000 亿元以上 据《中国农村统计年鉴》数据显示，2012 年至今，中国苹果农业产值整体呈正增长趋势，仅在 2016 年、2017 年、2019 年受苹果市场行情波动等因素综合影响出现过小幅同比下降现象。2018 年首次突破 2000 亿元，2021~2022 年中国苹果农业产值连续 2 年（即：2021~2022 年）保持在 2000 亿元以上。 2. 国际地位分析 2.1. 种植规模：产量第 1 据美国农业部数据库最新数据显示，2022 年全球苹果年产量排名前 5 的国家/地区依次为中国、欧盟、土耳其、美国、印度，这些国家/地区的苹果产量占全球总产量的 83.01%。其中，中国苹果产量为 4450 万吨，在全球苹果总产量（8293.4 万吨）中所占的比重约 53.66%，位列全球第 1 位。 2.2. 消费规模：全球第 1 据美国农业部数据显示，2022 年，全球苹果消费量为 8269.9 万吨，中国苹果消费量为 4382.1 万吨，在全球所占的比重约 52.99%，较位列全球第 2 位的欧盟（1189.3 万吨）高出 3192.8 万吨，较位列全球第 3 位的土耳其（457.2 万吨）高出 3924.9 万吨。 3. 主要产区 我国苹果种植区域广阔，经纬度跨度大，依据各地区生态环境可分为黄土高原产区（陕、晋、豫西、甘、宁）、渤海湾产区（鲁、冀、辽、京和津）、黄河故道产区（苏、豫东、皖）、西南产区（云、贵、川、藏）、新疆产区和东北产区（黑、吉和蒙）6 个产区，遍及全国 24 个省域——2022 年，黄土高原产区苹果产量约占全国苹果产量的 52%，是全国最大的苹果产区。 3.1. 面积和产量：均以“陕西省”稳居全国首位 据国家统计局数据显示，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“上海市、福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省”外，其余 24 个省（自治区、直辖市）均涉及苹果的规模化生产。其中，“陕西省”苹果种植面积和产量规模稳居全国首位。 3.2. 农业产值：以“陕西省、山东省、甘肃省”位列前 3 据《中国农村统计年鉴》数据显示，2022 年，中国苹果农业产值为 2287.1亿元，其中，陕西省、山东省、甘肃省苹果农业产值位列前 3——这 3 个省域 2022年苹果农业产值合计为 1464.2 亿元，在全国所占比重合计超五分之三（64.02%）。 其余省域 2022 年苹果农业产值在 0.1~194.2 亿元之间不等，在全国所占比重均在 10%以下。 4. 对外贸易分析 我国是苹果生产大国，我国苹果贸易呈净出口态势，2023 年出口量为 106.56万吨远超进口量 9.82 万吨，进出口金额分别为 1.97 亿美元、14.21 亿美元，常年呈现贸易顺差状态。苹果进出口占整个苹果产量的 5%以下，鲜食苹果出口贸易伙伴较为分散，而进口贸易伙伴较为集中。 4.1. 进口分析 4.1.1. 进口量、进口金额波动增长 中国海关