2024年中国天然橡胶产业数据分析简报

杨登辉分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 据 FAO 数据显示，2013 年至 2022 年，全球橡胶林面积增长了 4367.76 万亩，增幅约为 26.78%，年均复合增长率约为 2.67%；全球天然橡胶产量增长了 199.9万吨，增幅约为 15.23%，年均复合增长率约为 1.59%。据天然橡胶生产国协会（ANRPC）统计，全球有 60 多个国家栽培橡胶树，2022 年，全球天然橡胶产量排名前十的国家/地区依次为泰国、印度尼西亚、越南、科特迪瓦、中国、印度、菲律宾、柬埔寨、马来西亚、缅甸。 2. 2013 年至 2022 年，中国橡胶林面积增长了 185.96 万亩，增幅约为 18.07%，年均复合增长率约为 1.86%；天然橡胶产量减少了 0.31 万吨，降幅约为 0.36%；2023 年，中国天然橡胶产量为 89.73 万吨，同比增长 4.14%。中国天然橡胶生产主要集中在云南、海南、广东三大天然橡胶种植基地，其中，海南和云南合计生产全国 95%以上的天然橡胶产量；2023 年，云南、海南、广东天然橡胶产量在全国天然橡胶产量中所占的比重分别为 59.2%、39.02%、1.78%。 3. 近年来，随着经济发展，中国天然橡胶消费需求旺盛，2021 年至 2023 年，中国天然橡胶消费量连续增长；但目前全国天然橡胶自给率仅约 13.34%，对外依存较高，主要通过山东、云南、浙江等省域从泰国、科特迪瓦、马来西亚等国家/地区进口标准天然橡胶、天然胶乳等产品满足国内市场的需求；且全球天然橡胶整体供大于求，天然橡胶需求也呈下降趋势，国内天然橡胶市场低迷，天然橡胶产业的高质量发展面临多重困境。 目录 CONTENTS 1. 全球天然橡胶产业发展概况 ......................................................................... 41.1. 生产规模 ............................................................................................41.2. 生产布局 ............................................................................................51.3. 国际贸易 ............................................................................................62. 中国天然橡胶产业发展概况 ......................................................................... 82.1. 生产规模 ............................................................................................82.2. 生产布局 ............................................................................................93. 中国天然橡胶消费现状分析 ....................................................................... 103.1. 国内消费市场 ...................................................................................103.1.1. 消费规模 ................................................................................103.1.2. 价格波动趋势 ........................................................................ 113.2. 对外贸易概况 ...................................................................................12 前 言 天然橡胶作为四大工业原料（石油、钢铁、煤炭、橡胶）之一，是重要的农产品和战略资源，广泛应用于交通运输行业、医疗卫生业、工业、农业、建筑业、国防军工业和人们的日常生活，在海洋装备、轨道交通、航空航天、国防军工等领域具有不可替代的作用。据不完全统计，目前全球 47%的橡胶消费量来自于天然橡胶，有七万多种工业产品需要使用天然橡胶。 自 1904 年首次成功引种橡胶树至今，经过几代人的努力，中国基本形成了科研、种植生产、加工和营销推广等一系列比较完善的产业体系。作为全球最大的天然橡胶消费国和进口国，中国国防工业、航空轮胎、高铁减震等关键高性能制品用胶高度依赖进口，面临自有产业供给不足以及国际话语权乏力的双重困境。特别是随着近年来全球贸易保护主义升级、美国强化亚太战略等因素叠加影响，地缘政治冲突和贸易壁垒风险陡增，中国天然橡胶原料资源安全面临“卡脖子”的风险被不断放大，国内天然橡胶产业“压舱石”的作用愈加突出。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国天然橡胶产业运行相关的国际、国内的生产规模，进出口贸易规模等数据对中国天然橡胶产业概况进行简析，梳理中国天然橡胶产业近年来的发展趋势和产业格局，让对天然橡胶产业感兴趣的各方更直观、有效的了解中国天然橡胶产业的运行和发展态势，为关注天然橡胶产 业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。 注：由于本文采用的数据来自多个数据源，部分统计机构之间同一个统计指标的统计口径存在偏差；对本文数据的应用建议以生产地位、发展趋势、结构布局为主要参考对象。 1. 全球天然橡胶产业发展概况 1.1. 生产规模 据 FAO 数据显示，2013 年至 2022 年，全球橡胶林面积增长了 4367.76 万亩，增幅约为 26.78%，年均复合增长率约为 2.67%； 全球天然橡胶产量增长了 199.9 万吨，增幅约为 15.23%，年均复合增长率约为 1.59%。 1.2. 生产布局 2022 年，全球天然橡胶生产主要集中在亚洲地区，全球天然橡胶产量排名前十的国家/地区中，除科特迪瓦外，均是亚洲国家。 其中，泰国采割天然橡胶 482.59 万吨，在全球天然橡胶产量中所占的比重约为 31.91%，是全球天然橡胶产量最高的国家； 印度尼西亚天然橡胶产量为 313.53 万吨，在全球所占比重约为 20.73%，是全球仅次于泰国的天然橡胶生产国； 越南天然橡胶产量为 133.95 万吨，所占比重约为 8.86%； 科特迪瓦天然橡胶产量为 128.6 万吨，所占比重约为 8.5%； 中国天然橡胶产量为 84.3 万吨，所占比重约为 5.57%。 1.3. 国际贸易 由于中国、印度对天然橡胶的需求量较大，天然橡胶出口主要集中在泰国、印度尼西亚、科特迪瓦等国家/地区。 2022 年，泰国出口天然橡胶 328.12 万吨、出口金额为 50.86 亿美元，分别占全球天然橡胶出口量及出口金额的 32.02%、31.71%。 全球天然橡胶进口消费主要集中在中国、美国、西欧和日本等国家/地区。 2022 年，全球天然橡胶进口金额排名前三的国家/地区依次为中国、美国、马来西亚。 2. 中国天然橡胶产业发展概况 2.1. 生产规模 2023 年，中国天然橡胶产量为 89.73 万吨，与 2013 年相比，中国天然橡胶产量增长了 3.25 万吨，增幅约为 3.76%。 注：由于国家统计局统计数据与 FAO 统计数据统计口径存在偏差，此处以国家统计局统计数据为主。 2.2. 生产布局 中国天然橡胶生产主要集中在云南、海南、广东三大天然橡胶种植基地，海南和云南生产的天然橡胶产量占全国天然橡胶产量的 95%以上。 2023 年，云南天然橡胶产量为 53.12 万吨，在全国天然橡胶产量中所占的比重约为 59.2%； 海南天然橡胶产量为 35.01 万吨，在全国所占比重约为 39.02%； 广东天然橡胶产量为 1.6 万吨，所占比重约为 1.78%。 3. 中国天然橡胶消费现状分析 3.1. 国内消费市场 3.1.1. 消费规模 近年来，随着经济发展，中国天然橡胶消费需求旺盛，2021 年至 2023 年，中国天然橡胶消费量连续增长。 2023 年，中国天然橡胶消费量为 672.7 万吨，同比增长 3.81%。 作为全球人口第一大国和制造业大国，中国对于橡胶产品的需求仍旧巨大，随着下游应用市场需求持续恢复，中国天然橡胶产业发展总体向好。 但中国天然橡胶自给率仅约 13.34%，天然橡胶对外依存较高。 3.1.2. 价格波动趋势 中国农垦（热作）网发布数据显示，2021 年至 2023 年，全乳胶（上海、山东）、混合胶（山东）、泰国 RSS3、印尼 SIR20、马来西亚 SMR20 的月市场均价均值均呈下降趋势； 其中，全乳胶（上海、山东）下降了 1.11 元/公斤，降幅约为 8.24%； 混合胶（山东）下降了 1.28 元/公斤，降幅约为 10.30%； 泰国 RSS3 下降了 2.74 元/公斤，降幅约为 19.57%； 印尼 SIR20 下降了 0.95 元/公斤，降幅约为 8.71%； 马来西亚 SMR20 下降了 0.96 元/公斤，降幅约为 8.68%。 3.2. 对外贸易概况 2023 年，中国天然橡胶进出口贸易总量为 275.17 万吨，其中，进口量为273.11 万吨、出口量为 2.06 万吨； 与 2019 年相比，中国天然橡胶进口量增长了 27.58 万吨，增幅约为 11.24%，年均复合增长率约为 2.7%； 出口量增长了 0.61 万吨，增幅约为 42.34%，年均复合增长率约为 9.23%。 天然橡胶净进口量增长了 26.97 万吨，增幅约为 11.05%，年均复合增长率约为 2.66%。 随着天然橡胶净进口规模的扩大，中国天然橡胶进出口贸易逆差增长了 1.88亿美元，增幅约为 5.62%。 具体表现为，进口金额增长了 1.97 亿美元，增幅约为 5.85%； 出口金额增长了 0.09 亿美元，增幅约为 40.47%，年均复合增长率约为