2024年中国花卉产业数据分析简报

杨登辉分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从生产规模来看，中国林业和草原统计年鉴数据显示，2013 年至 2022 年，中国花卉年末实有栽培面积呈“先增后减”的的趋势向上波动，从 1563.76 万亩波动增长至 2241.3 万亩，增长了 677.54 万亩、增幅约为 43.33%，年均复合增长率约为 4.08%。观赏苗木占比 56.04%，食用与药用花卉占比 21.09%；盆栽植物类（包括盆栽植物、盆景）占比 7.05%；鲜切花（切花、切叶、切枝）占比4.77%；种子、种球、种苗占比 2.76%。中国花卉产区主要集中在以云南、四川、广西为代表的西南地区和以江苏、浙江、福建为代表的东部沿海地区。 2. 从农业产值来看，根据中国农村统计年鉴公布的数据，2022 年，中国花卉产业实现的农业产值为 1206.1 亿元，与 2013 年相比，增长了 538.9 亿元、增幅约为 80.77%，年均复合增长率约为 6.8%，其中，云南是中国花卉产业农业产值最高的省域——达 258.2 亿元，在全国花卉产业农业产值中所占的比重约为21.41%。从销售额来看，中国林业和草原统计年鉴数据显示，2022 年，中国花卉产品销售额为 2254.76 亿元，其中，观赏苗木、盆栽植物类、鲜切花、食用与药用花卉、种苗分别占比 46.07%、26.18%、11.71%、7.84%、3.38%。 3. 从国际贸易来看，中国花卉进出口贸易以出口为主，常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显，最大进口基地与出口基地均为云南。2023 年，中国花卉产品进出口贸易总量为 11.79 万吨、进出口贸易总额为 4.79 亿美元，其中，进口量为 4.35 万吨、进口金额为 2.06 亿美元，出口量为 7.44 万吨、出口金额为 2.72亿美元——净出口量为 3.09 万吨、贸易顺差为 0.66 亿美元；云南进口花卉产品2.29 万吨、进口金额为 0.79 亿美元——分别占总进口规模的 52.64%、38.35%，出口花卉产品 2.53 万吨、出口金额为 0.93 亿美元——分别占总出口规模的 34%、34.23%。 目录 CONTENTS 1. 产业规模及发展趋势 .................................................................................... 4 1.1. 生产规模 ............................................................................................41.2. 农业产值 ............................................................................................51.3. 市场规模 ............................................................................................61.4. 国际贸易 ............................................................................................71.4.1. 贸易规模变化趋势 ................................................................... 71.4.2. 贸易平衡态势 .......................................................................... 82. 地域分布 .................................................................................................... 102.1. 栽培面积 ..........................................................................................102.2. 产值分布 ..........................................................................................112.3. 主要出口贸易基地 ........................................................................... 12 前 言 广义上的花卉是对具有观赏价值的植物的统称，按照消费场景可以分为观赏苗木、盆栽植物、鲜切花、食用与药用花卉、种苗等。中国花卉栽培历史悠久，长久以来，花文化的发展一直是中华文化发展的重要组成部分。中华人民共和国成立以来，历经 70 多年的发展，中国已成为全球最大的花卉生产国、重要的花卉消费国和花卉贸易国，中国花卉市场年均销售规模达 2000 亿元。 2023 年 5 月，国家林业和草原局、农业农村部联合印发《全国花卉业发展规划（2022—2035 年）》，提出到 2035 年，我国基本实现花卉业现代化、力争花卉年销售额超过 7000 亿元的目标。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国花卉栽培面积、产量、产值、价格、进出口贸易等数据，从中国花卉产业规模、供需现状、成本收益情况、生产布局、品牌建设、国际地位等角度为从事花卉产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企/事业单位及个人提供参考。 1. 产业规模及发展趋势 1.1. 生产规模 中国花卉产业发展历史悠久，花卉产品种类繁多，随着生态文明建设的全方位推进，中国花卉产业逐渐发展成为中国现代化产业中最具发展潜力和活力的朝阳产业。 中国林业和草原统计年鉴数据显示，2013 年至 2022 年，中国花卉年末实有栽培面积增长了 677.54 万亩、增幅约为 43.33%，年均复合增长率约为 4.08%。 按消费场景来看，2022 年，中国 2241.3 万亩花卉栽培面积中， 观赏苗木占比 56.04%，是全国栽培面积最大的花卉产品类别； 食用与药用花卉的栽培面积占比 21.09%； 盆栽植物类（包括盆栽植物、盆景）的栽培面积占比 7.05%； 鲜切花（切花、切叶、切枝）的栽培面积占比 4.77%； 种子、种球、种苗的栽培面积占比 2.76%。 （数据来源：中国林业和草原统计年鉴制图：农小蜂 abeedata.com） 1.2. 农业产值 根据中国农村统计年鉴公布的数据，2013 年至 2022 年，中国花卉产业实现的农业产值增长了 538.9 亿元、增幅约为 80.77%，年均复合增长率约为 6.8%。 中国每亩花卉栽培实现的农业产值增长了 0.11 万元、增幅约为 26.12%，年均复合增长率约为 2.61%。 （数据来源：中国林业和草原统计年鉴、中国农村统计年鉴制图：农小蜂 abeedata.com） 1.3. 市场规模 中国既是花卉生产大国，也是花卉消费大国。 国家统计局数据显示，2013 年至 2022 年，中国花卉市场成交额增长了265.15 亿元、增幅约为 66.92%，年均复合增长率约为 5.86%； 其中，花卉批发市场成交额增长了 239.66 亿元、增幅约为 63.07%，年均复合增长率约为 5.58%； 花卉零售市场成交额增长了 25.49 亿元、增幅约为 157.05%，年均复合增长率约为 11.06%。 1.4. 国际贸易 1.4.1. 贸易规模变化趋势 近年来，随着与国际市场的交融越来越深，与国际市场在品种、价格、花期等方面的匹配度不断提高，中国逐渐成为全球花卉产业链的重要参与者。 2023 年，中国花卉产品进出口贸易总量为 11.79 万吨、进出口贸易总额为4.79 亿美元； 与 2015 年相比： 中国花卉进出口贸易总量增长了 3.4 万吨、增幅约为 40.55%，年均复合增长率约为 4.35%； 进出口贸易总额增长了 1.91 亿美元、增幅约为 66.03%，年均复合增长率约为 6.54%。 1.4.2. 贸易平衡态势 由于中国花卉出口规模常年高于进口规模，中国花卉出口金额常年高于进口金额，进出口贸易金额维持顺差态势。 2019 年至 2023 年，中国花卉进出口贸易顺差从 0.32 亿美元波动增长至 0.66亿美元，增长了 0.34 亿美元、增幅约为 106.14%，年均复合增长率约为 19.82%； 其中，进口金额增长了 0.18 亿美元、增幅约为 9.65%； 出口金额增长了 0.52 亿美元、增幅约为 23.64%，年均复合增长率约为5.45%。 2. 地域分布 2.1. 栽培面积 2022 年，中国花卉年末实有面积排名前三的省域依次是江苏、云南以及浙江； 其中： 江苏花卉年末实有面积在全国花卉年末实有面积中所占的比重约为 10.88%； 云南花卉年末实有面积在全国所占的比重约为 10.39%； 浙江花卉年末实有面积所占比重约为 7.98%。 （数据来源：中国林业和草原统计年鉴、台湾省农业统计机构制图：农小蜂 abeedata.com） 2.2. 产值分布 2022 年，中国花卉产业实现农业产值 1206.1 亿元； 其中： 云南花卉农业产值在全国花卉产业农业产值中所占的比重约为 21.41%，是中国花卉产业农业产值最高的省域； 广东花卉农业产值在全国所占的比重约为 17.23%； 浙江花卉农业产值所占的比重约为 13.96%。 从亩均产值来看，2022 年，天津、海南、上海、黑龙江、广东、云南、陕西、北京、宁夏、浙江、吉林、辽宁、湖北、青海、福建 15 个省域的亩均产值均高于全国平均水平（0.54 万元）。 abeedata.com） 2.3. 主要出口贸易基地 2023 年，中国花卉产品出口量为 7.44 万吨、出口金额为 2.72 亿美元，全国花卉出口金额排名前三的省域依次为云南、浙江、广东。 其中，云南花卉出口量及出口金额在全国花卉出口量及出口金额中所占的比重分别为 34%、34.23%，出口产品以各类鲜切花为主，主要销往泰国、日本、新加坡等东南亚国家。 浙江花卉出口量及出口金额在全国所占的比重分别为 20.46%、21.49%，90%以上的花卉产品出口销往日本，以鲜切花产品为主。 广东花卉出口量及出口金额所占的比重分