2024年中国烟草产业数据分析简报

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从国内生产规模来看，我国烟草种植面积常年在 1500 万亩以上，农业烟草产值常年维持在 600 亿元左右。2023 年烟草产量达到 229.67 万吨，同比增长了4.96%。从国内生产区域分布来看，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“北京、天津、江苏、西藏、青海、上海、新疆”外，其余 24 个省（自治区、直辖市）均涉及烟草的规模化生产，其中，“云南”烟草种植面积与产量、农业产值均常年稳居全国首位——均占全国的 40%左右。从主要产品来看，我国卷烟产量于 2019~2023 年间连增 5 年，2023 年为 24427.5 亿支——同比增长了 0.44%。 2. 从对外贸易来看，近两年来，我国烟草相关商品出口规模远大于进口规模，整体呈现净出口格局，贸易顺差态势明显。进口商品以“部分或全部去梗的烤烟”为主，主要进口自津巴布韦、美国和巴西，主要进口地为北京，进口集中在每年一季度和二季度；主要出口商品为“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”，主要出口销往地为美国，主要出口省份为广东，出口月份集中在下半年。从进出口单价来看，中国烟草相关商品进出口单价整体呈现小幅波动上涨趋势。 3. 从全球来看，2023 年，全球各类烟草制品销售额 6456.5 亿美元，以卷烟制品销售额占比最大，达 78.6%。其中，卷烟销售量为 5467.9 万箱，美国、印尼、德国卷烟销售额位列全球前 3；雪茄及其他可燃烟草制品中，传统雪茄销量为69.5 亿支、微型雪茄销量为 193.4 亿支、手卷烟销量为 9.9 万吨（约等于 282.7万箱卷烟）、斗烟销量为 12.9 万吨；无烟气烟草制品中，加热烟支销量为 319.6万箱、以烟液计电子烟销量为 1611.9 万升、传统口含烟销量为 11.6 万吨、尼古丁袋销量为 155.1 亿袋。 目录 CONTENTS 1. 中国烟草发展情况 ........................................................................................4 1.1. 生产规模 ............................................................................................4 1.1.1. 种植面积 ..................................................................................41.1.2. 产量 .........................................................................................51.1.3. 农业产值 ..................................................................................6 1.2. 主要产品——卷烟 .............................................................................. 7 2.1. 贸易规模：整体呈波动增长趋势 ........................................................8 3. 全球烟草发展情况 ......................................................................................11 前 言 烟草属于双子叶植物纲，管花目，茄科，烟属。可以分为烤烟、晾晒烟(含香料烟、雪茄烟、晒黄烟)、马里兰烟、白肋烟黄花烟和野生烟草等类型，世界上栽培的烟草主要为烤烟。 中国烤烟种植范围广、跨度大，烤烟种植面积和总产量常年居世界首位。从经济效益来看，烟草产业在我国国民经济和社会发展中扮演着举足轻重的角色，国家统计局数据显示，2023 年，中国烟草产业实现工商税利总额 15217 亿元、财政总额 15028 亿元，同比分别增长了 5.6%、4.3%，为稳定经济大盘、保证国家和地方财政增收、促进经济社会发展作出了积极贡献。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国烟草及烤烟种植面积、产量、产值、主要产区、进出口等数据对全国烟草产业情况进行分析，为从事烟草产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 中国烟草发展情况 1.1. 生产规模 1.1.1. 种植面积 烟草行业为垄断性行业，具有一定特殊性。随着近年来全球各国控烟力度逐渐加强，在一系列控烟法律、政策和行动的影响下，烟草发展环境发生了深刻而重大的变化，我国烟草种植面积和产量也随之波动下降。 据国家统计局统计，2022 年，我国烟草种植面积为 1565.34 万亩，同比较2021 年的 1519.38 万亩增加了 45.96 万亩，增幅约 3.02%；与 2012 年的 2316.24万亩相比，10 年间下降了 750.9 万亩，降幅约 32.42%。 我国烤烟 2022 年种植面积为 1500.78 万亩，同比较 2021 年的 1453.16 万亩增加了 47.62 万亩，增幅约 3.28%；与 2012 年的 2169.21 万亩相比，近 10年间下降了 668.43 万亩，降幅约 30.81%。 1.1.2. 产量 随着种植面积的减少，我国烟草产量也在波动下降，据国家统计局统计，2023 年，我国烟草产量为 229.67 万吨，同比增长了 4.96%。与 2012 年的 324.6万吨相比，近 11 年间下降了 94.93 万吨、降幅约 29.25%。 2023 年，烤烟产量为 219.12 万吨，同比增长了 5.35%。与 2012 年的 302.31万吨相比，近 11 年间下降了 83.19 万吨、降幅约 27.52%。 1.1.3. 农业产值 据《中国农村统计年鉴》数据显示，我国烟草农业产值常年维持在 600 亿元左右，2022 年，中国烟草农业产值为 644 亿元，同比较 2021 年的 590.2 亿元增加了 53.8 亿元，增幅约 9.12%。 1.2. 主要产品——卷烟 卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品。我国是烟草消费相对最高的国家，卷烟消费量占全球的 43%以上，同时中国也是卷烟生产大国。在一系列控烟法律、政策和行动的影响下，2015~2018 年间，我国卷烟产量迅速下降，2019年以后开始小幅回升。 2023 年，我国卷烟产量为 24427.5 亿支，产量连续五年增长，同比增长了0.44%。与 2013 年的 25603.86 亿支相比，近 10 年间减少了 1176.36 亿支，降幅约 4.59%。 2. 中国烟草进出口贸易 2.1. 贸易规模：整体呈波动增长趋势 2023 年是近年来中国烟草相关商品进出口贸易规模最大的年份，全国烟草相关商品进出口贸易总量为 62.39 万吨、进出口贸易总额为 114.28 亿美元。其中，进口量为 20.94 万吨、进口金额为 22.55 亿美元，出口量为 41.44 万吨、出口金额为 91.73 亿美元；净出口量为 20.5 万吨，贸易顺差为 69.18 亿美元。 2.2. 主要贸易商品 2.2.1. 进口商品：70%以上为“部分或全部去梗的烤烟” 2023 年，“部分或全部去梗的烤烟”的进口规模最大，进口量为 17.78 万吨、进口金额为 16.54 亿美元，其在全国烟草相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别为 84.89%、73.34%。 2.2.2. 出口商品：“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”出口规模最大 在出口方面，2023 年，“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”的出口规模最大，出口量为 20.31 万吨、出口金额为 81.54 亿美元——在全国烟草相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为 49.01%、88.89%。“其他经口腔摄入尼古丁的含尼古丁的产品”、“烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟”出口规模相对较小，出口量不足 1 吨。 3. 全球烟草发展情况 2023 年，全球各类烟草制品销售额 6456.5 亿美元，其中卷烟制品销售额占比最大，达 78.6%；其次是加热卷烟制品销售额，占比为 5.3%；再次是手卷烟制品销售额，占比 4.6%。 说明：本章各类烟草制品数据源自国家烟草专卖局经济研究所，其中不包含中国大陆数据。 简报内容节选自 《农小蜂：2024 年中国烟草产业数据分析报告》报告原文约 10000+字，含 29 图表完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/455/doc_id/25195 报告目录 1. 中国烟草发展情况1.1. 生产规模1.1.1. 种植面积1.1.2. 产量1.1.3. 农业产值1.2. 产区分析1.2.1. 面积与产量分布1.2.2. 农业产值分布1.3. 主要产品——卷烟1.3.1. 卷烟的主要类型1.3.2. 全国生产规模1.3.3. 主要产区生产规模对比1.3.4. 各省卷烟厂数量分布2. 中国烟草进出口贸易2.1. 贸易现状及趋势2.1.1. 贸易规模：整体呈波动增长趋势2.1.2. 贸易平衡态势：净出口量及贸易顺差快速增长2.1.3. 进出口单价：波动上涨2.2. 主要贸易商品2.2.1. 进口商品：70%以上为“部分或全部去梗的烤烟”2.2.2. 出口商品：“其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品”出口规模最大2.3. 贸易伙伴2.3.1. 主要进口贸易伙伴：津巴布韦、美国和巴西2.3.2. 主要出口贸易伙伴：美国2.4. 贸易基地2.4.1. 主要进口省域：北京2.4.2. 主要出口省域：广东 2.5. 贸易时间分布2.5.1. 主要进口时间：集中在 1 季度和 2 季度2.5.2. 主要出口时间：整体分散，较为侧重下半年3. 全球烟草发展情况3.1. 烟草制品发展概况3.2. 卷烟3.2.1. 销售量3.2.2. 主要国家3.3. 雪茄及其他可燃烟草制品3.3.1. 传统雪茄3.3.2. 微型雪茄3.3.3. 手卷烟3.3.4. 斗烟3.4. 无烟气烟草制品3.4.1. 加热卷烟3.4.2. 电子烟3.4.3. 传统口含烟3.4.4. 尼古丁袋 图表目录 图表 1：我国烟草产业发展历史 图表 2：