2024年中国葡萄产业数据分析简报

刘新设计师 毕梅丽分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从⽣产情况来看，中国葡萄园⾯积近 10 年来基本稳定，常年保持在 1050 万亩以上，葡萄产量则整体呈波动上升趋势。2022 年，中国葡萄园⾯积为 1057.67万亩，单位⾯积产量为 1453.95 千克/亩，产量为 1537.79 万吨——同⽐分别增⻓了 0.51%、2.02%、2.53%。主栽品种中，巨峰系优良品种、⽆核品种发展迅速。从国际地位来看，2022 年中国葡萄收获⾯积位列全球第 4 位，产量位列全球第 1 位。 2. 从国内重点运⾏区域来看，全国 31 个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（⾃治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化⽣产。其中，新疆维吾尔⾃治区、陕西省、河北省、四川省、河南省、云南省、⼭东省、江苏省、辽宁省、宁夏回族⾃治区葡萄园⾯积位列全国前 10 位，合计超过全国葡萄园总⾯积的五分之三（65.43%）。“新疆维吾尔⾃治区”⽣产规模常年稳居全国⾸位。从市场主体来看，截⾄ 2024 年 3 ⽉底，全国共有近 66007 家正常经营状态的葡萄种植相关企业，主要分布在云南省、安徽省、⼭东省；约 16874 家葡萄加⼯相关企业，主要分布在福建省、新疆维吾尔⾃治区、⼭东省；约 3598 家葡萄酒加⼯相关企业，主要分布在⼭东省、吉林省、⼴东省。 3. 从对外贸易来看，受葡萄酒进⼝单价及进⼝数量拉动，中国葡萄相关商品贸易逆差常年保持在 8 亿美元以上。进⼝商品以“鲜葡萄”和“葡萄酒”为主，其中，“鲜葡萄”主要进⼝⾃澳⼤利亚，主要进⼝省域为⼴东省；“葡萄酒”主要进⼝⾃法国、智利，主要进⼝省域为上海市。出⼝商品以“鲜葡萄”为主，主要出⼝⾄泰国、越南，主要出⼝省域为云南省。 4. 从加⼯与品牌来看，中国葡萄精深加⼯技术落后等问题持续存在；葡萄相关品牌众多，却杂⽽不亮，2023 年地标品牌中，“鲜葡萄”以“吐鲁番葡萄”价值相对最⾼，“葡萄酒”以“贺兰⼭东麓葡萄酒”价值相对最⾼。 ⽬录 CONTENTS 1. 中国葡萄⽣产现状分析................................................................................3 1.1. ⽣产规模............................................................................................31.1.1. ⾯积：常年保持在 1050 万亩以上...........................................31.1.2. 产量：持续增加.......................................................................41.2. 国际地位：⾯积第 4、产量第 1.........................................................62. 主要产区......................................................................................................63. 市场主体分析...............................................................................................73.1. 种植市场主体分析.............................................................................73.2. 加⼯市场主体分析.............................................................................84. 对外贸易分析.............................................................................................104.1. 进⼝分析..........................................................................................104.1.1. 进⼝量、进⼝⾦额逐年下降...................................................104.1.2. 主要进⼝商品........................................................................114.2. 出⼝分析..........................................................................................124.2.1. 年出⼝量波动上升，出⼝⾦额波动下降.................................124.2.2. 出⼝商品概况........................................................................135. 加⼯与品牌................................................................................................145.1. 葡萄酒产量逐年下降........................................................................145.2. 葡萄酒市场规模⼩幅回升.................................................................155.3. 葡萄酒企业运营分析........................................................................165.4. 葡萄（含葡萄酒）品牌价值分析......................................................17 前 ⾔ 葡萄是葡萄科葡萄属多年⽣⽊质藤本植物，葡萄果实多汁、美味，并具有助消化、抗衰⽼、软化⾎管等作⽤。在中国，葡萄主要⽤于鲜⻝，葡萄酒酿造和⽔果加⼯占⽐相对较低。⽬前，中国是世界第 2 ⼤葡萄种植国、第 1 ⼤鲜⻝葡萄⽣产国和消费国、第 10 ⼤葡萄酒⽣产国、第 5 ⼤葡萄酒消费国，葡萄与葡萄酒产业已成为乡村振兴的重要产业，对农业供给侧结构性调整、农业⽣产实现降本增效、农⺠实现增收致富等⼯作具有重要作⽤。 本⽂基于云果产业⼤脑在运营过程中积累的全国葡萄⽣产规模、主要产区、市场主体、进出⼝等数据对全国葡萄产业情况进⾏分析，为从事葡萄产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国葡萄⽣产现状分析 1.1.⽣产规模 1.1.1.⾯积：常年保持在 1050 万亩以上 中国葡萄园⾯积近 10 年来基本稳定，常年保持在 1050 万亩以上。据国家统计局数据显⽰：2014 年，中国葡萄园⾯积⾸次超过 1000 万亩，2015~2019年受葡萄市场⾏情的影响，葡萄园⾯积波动增⻓⾄ 1089.29 万亩，达到近 10年来峰值。2020~2022 年，受疫情和经济⼤环境的影响，⼈们对鲜⻝葡萄和葡萄加⼯品的消费减少，叠加⼤部分葡萄价格下跌等综合因素影响，从业者种植、管理积极性下降，葡萄园⾯积⼩幅波动减少。2022 年，中国葡萄园⾯积回升⾄ 1057.67 万亩，与 2012 年相⽐，近 10 年间增⻓了 138.54 万亩，增幅约 15.07%，年均复合增⻓率为 1.41%；较2021 年的 1052.33 万亩增⻓了 5.34万亩，同⽐增幅约 0.51%。 1.1.2.产量：持续增加 得益于葡萄育种⾏业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产⽔平的提升，近 10 年来，中国葡萄产量与单位⾯积产量均主要在“2016 年”出现过同⽐下降现象。2016 年，葡萄园⾯积下降，加之主产区连续降⾬，导致病⾍害众多，严重影响葡萄的产量和品质——这⼀年，中国葡萄单位⾯积产量为1175.58 千克/亩，同⽐较2015 年的 1225.01 千克/亩下降了 49.43 千克/亩、降幅约 4.04%。2022 年，中国葡萄单位⾯积产量为 1453.95 千克/亩，同⽐较2021 年的 1425.23 千克/亩增加了 28.72 千克/亩、增幅约 2.02%；与 2012 年的 1088.63 千克/亩相⽐，近 10 年间增加了 365.32 千克/亩，增幅约33.56%，年均复合增⻓率约 2.94%。 得益于科技的发展、品种的优化以及管理⽔平的提⾼带来的单产⽔平的提升，2012~2022 年，中国葡萄产量整体呈波动上升趋势，由1000.59 万吨增加⾄ 1537.79 万吨，近 10 年间增⻓了 537.2 万吨，增幅约 53.69%，年均复合增⻓率为 4.39%；同⽐较2021 年的 1499.8 万吨增⻓了 37.99 万吨，增幅约2.53%。 （数据来源：国家统计局 制图：云果产业⼤脑） 1.2.国际地位：⾯积第 4、产量第 1 据联合国FAO数据库最新数据显⽰，2022 年，中国葡萄收获⾯积为 982.3万亩，位列全球第 4 位，与排名全球第 1 位的西班⽛（1384.38 万亩）相差402.08 万亩；葡萄产量为 1267.29 万吨，位列全球第 1 位，较排名全球第 2 位的意⼤利（843.8 万吨）⾼出 423.49 万吨。 说明：因统计⼝径不同，FAO中国葡萄相关数据和国家统计局⽣产数据存在差异。 2.主要产区 据国家统计局数据显⽰，全国 31 个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（⾃治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化⽣产。其中，“新疆维吾尔⾃治区”葡萄园⾯积和葡萄产量规模稳居全国⾸位。 3.市场主体分析 3.1.种植市场主体分析 从存量数据来看，天眼查数据显⽰，全国葡萄种植相关企业的注册量整体呈正增⻓态势。截⾄ 2024 年 3 ⽉ 25⽇，中国共有近 66007 家正常经营状态 的葡萄种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在云南省、安徽省、⼭东省，产业集中度相对较⾼。 3.2.加⼯市场主体分析 近年来，国⺠收⼊增⻓和饮⻝西化不断推动着葡萄加⼯产品需求，加⼯消费占⽐进⼀步增加——在⼀定程度上拉动了全国葡萄加⼯相关企业注册量的增⻓。天眼查数据显⽰，截⾄ 2024 年 3 ⽉ 25⽇，中国共有约 16874 家葡萄加⼯相关企业，是种植相关企业数量（66007 家）的 1/4。从地区分布来看，福建省、新疆维吾尔⾃治区、⼭东省位列前三，产业集中度也相对较⾼。 天眼查数据显⽰，全国葡萄酒加⼯相关企业的注册量整体