南华干散货运输市场日报0904

摘要：9月3日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BDI和BCI环比上涨，BPI和BSI环比下跌。具体去看，BDI综合运价指数收于1947点，环比上涨1.46%。 2024年9月4日 南华干散货运输市场日报 行业资讯 1.2024年1-7月印尼煤炭出口同比增长6.0% 据印度尼西亚国家统计局（BPS-Statistics Indonesia）发布的统计数据显示，2024年1-7月，印尼煤炭出口量累计为31174.39万吨，比上年同期增加1770.6万吨，同比增长6.0%。其中，7月份煤炭出口量为4509.36万吨，同比增长4.6%，环比增长1.0%。 2.铝土矿成新引擎，Golden Ocean上半年净利1.3亿美元 2024年二季度，Golden Ocean实现营业收入2.5亿美元，同比增长17.2%，环比增长1.4%；营业利润达为8590.2万美元，同比增长97.1%，环比增长0.6%；税前利润为6254.4万美元，环比减少4.4%；调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1.2亿美元，同比增长49.6%；净利润为6249.4万美元，或每股净利0.31美元，环比减少4.4%。 Golden Ocean海岬型船队在2024年二季度日平均TCE为28005美元，同比增长46.8%，环比增长2.9%；巴拿马型/极灵便型船队的日均TCE为15721美元，同比增长0.7%，环比增长5.0%；其整个船队2024年二季度日均TCE达到23535美元，同比增长33.2%，环比增长4.0%。 FFA合约运行状态 据9月3日公布数据，当日Thurlenstone、SSY公布的期租合约运费环比大跌；同时，程租运费中，C5航线跌幅稍大。 期租航线：海岬型船 Thurlenstone：C5TC 2409合约最新报价29000美元/天，环比下跌3.33%；2410合约最新报价27000美元/天，环比下跌3.57%;SSY：C5TC 2409合约最新报价28175美元/天，环比下跌2.84%；2410合约最新报价29225美元/天，环比下跌2.82%; 期租航线：巴拿马型船 SSY：P4TC 2409合约报价11700美元/天，环比下跌10.94%；2410合约报价13550美元/天，环比下跌1.81%； 期租航线：超灵便型船 Thurlenstone：S10TC 2409合约收于14250美元/天，环比下跌4.36%；2410合约收于14250美元/天，环比下跌3.38%。SSY：S10TC 2409合约收于13975美元/天，环比下跌3.95%；2410合约收于13950美元/天，环比下跌2.78%。 程租航线：C3航线 Thurlenstone：2409合约收于28.25美元/千吨，环比下跌0.17%；2410合约收于27.7美元/千吨，环比下跌0.35%。SSY：2409合约收于28.25美元/千吨，环比不变； 程租航线：C5航线 Thurlenstone：2409合约收于11.15美元/千吨，环比下跌2.19%；2410合约收于10.9美元/千吨，环比下跌3.11%。SSY：2409合约收于11.28美元/千吨，环比上涨0.72%。 BDI运价指数走势 9月3日，BDI综合运价指数及其分船型运价指数涨跌互现，其中BDI和BCI环比上涨，BPI和BSI环比下跌。 具体去看，BDI综合运价指数收于1947点，环比上涨1.46%；BCI运价指数收于3349点，环比上涨3.11%；BPI运价指数收于1300点，环比下跌0.38%；BSI运价指数收于1280点，环比下跌0.69%。 9月4日，分航线运费环比下跌，其中海岬型船分航线运费跌幅较大。具体去看： BCI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于28963美元/天，环比下跌5.81%；西澳大利亚丹皮尔到中国青岛航线运费收于11.282美元/吨，环比下跌4.68%。 BPI运价指数分航线运费中，中国/日本太平洋往返航线运费收于12338美元/天，环比上涨1.39%；中国南方经印尼航线运费收于11230美元/天，环比上涨1.11%。 当日干散货发运船型需求 9月4日数据显示，工业品发运船舶总量达到296艘，农产品发运用船数量达到75艘。相比昨日，工业品用船数量增加5艘，农产品用船数量增加5艘。具体分类如 下： 1、工业品发运船舶方面。超巴拿马型船100艘，环比增加8艘；大海岬型船91艘，环比增加2艘；超灵便型船76艘，环比减少2艘；巴拿马型船13艘，环比减少5艘；灵便型船8艘，环比不变。 2、农产品发运船舶方面。超巴拿马型船29艘，环比不变；超灵便型船17艘，环比增加3艘；灵便型船17艘，环比增加4艘；普通散货船9艘，环比不变。 3、从发运工业品去看，铁矿石发运用船79艘，环比增加10艘；煤炭发运用船165艘，环比减少1艘；其他干货发运用船53艘，环比减少3艘。 4、从发运农产品去看，玉米发运用船18艘，环比不变；小麦发运用船18艘，环比增加5艘；大豆发运用船15艘，环比减少3艘；豆粕发运用船10艘，环比增加1艘；糖发运用船12艘，环比不变。 主要国家干散货发运情况 从发运国家去看，与9月3日相比，工业品发运国中美国发运明显增加，农产品发运国中俄罗斯、阿根廷发运明显增加。 1、工业品发运以印尼、澳大利亚、几内亚、俄罗斯、美国、南非、巴西、加拿大、印度、哥伦比亚、塞拉利昂以及莫桑比克为主。当日发运量增加的国家是美国、俄罗斯、巴西；发运量减少的国家有印尼等； 2、农产品发运以巴西、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、乌克兰和美国为主。当日发运量增加的国家是俄罗斯、阿根廷；发运量减少的是巴西。 主要航线干散货发货状况 8月29日主要商品发货数据去看，全球铁矿石和煤炭发货量环比回升。 1、铁矿石方面，全球（包括中国）发货进度较8月24日环比回升，发往中国货量中，澳大利亚出口至中国货量环比回升；但南非和巴西出口到中国货量环比回落。 2、煤炭方面，全球发货量较上周环比回升，但发往中国货量环比回落，主要是澳大利亚出口至中国货量环比回落。 3、大豆方面，全球发货量暂无数据。 指数长期趋势与季节性走势 9月3日，FDI综合运价指数、FDI租金指数及FDI运价指数均环比上涨。但租金指数中巴拿马型船租金指数环比继续维持跌势。 具体去看，FDI综合指数收于1439.16点，环比上涨1.97%；FDI租金指数收于1712.41点，环比上涨3.03%；其中FDI海岬型船租金指数为2026.36点，环比上涨6.97%；FDI巴拿马型船租金指数为1346.75点，环比下跌0.88%；FDI灵便型船租金指数为1659.46点，环比上涨0.23%；FDI运价指数收于1256.99点，环比上涨1.02%。 运费与大宗商品价格波动 截至9月3日： 1、巴西大豆运费不变：最新数据显示进口船：巴西大豆在42美元/吨，环比不变。 2、铁矿石运费上涨、铁矿石进口到岸价格下跌：BCI C10_14航线运费最新报价30677美元/天，较月初20972美元/天，上涨9705美元/天（46.27%）。铁矿石到岸价格最新报价106.8美元/千吨，较月初131.3美元/千吨，下跌24.5美元/千吨（-18.66%）。 3、动力煤运费上涨、进口到岸价格继续反弹：BPI P3A_03航线运费最新报价11838美元/天，较月初14728美元/天，下跌2890美元/天（-19.62%）。动力煤到岸价格最新报价660.67元/吨，较4月30日报价697.32元/吨，下跌36.65元/吨（-5.26%）。 资料来源：Refinitiv、Bloomberg、ifinD、南华研究南华航运研究员傅⼩燕投资咨询证号：Z0002675 免责声明 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使本公司违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，本报告所载资料、意见及推测仅反映在本报告载明的日期的判断，期货市场存在潜在市场变化及交易风险，本报告观点可能随时根据该等变化及风险产生变化。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。 本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不应作为您进行相关交易的依据。本公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。本公司的销售人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、涉及相应业务内容的子公司可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。 未经本公司允许，不得以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。经过本公司同意的转发应遵循原文本意并注明出处“南华期货股份有限公司”。未经授权的转载本公司不承担任何责任。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。