2024中国企业数字化转型指数

2024埃森哲中国企业数字化转型指数 前言 朱虹 埃森哲全球副总裁、大中华区主席 2018年，埃森哲首次发布中国企业数字化转型指数，当时报告的主题是《创新驱动，高质发展》。七年过去，我们所处的市场和外部环境发生了很大变化，中国企业经历了“挤压式转型”，在不同维度的压力之下，自强不息，坚韧发展。 过去几年，我和很多企业CEO进行过交流，数字化转型早已获得普遍的认知，但不同企业理解和执行程度并不相同。我们一直主张，数字化转型不是技术部门的工作，而是“一把手工程”，只有企业领导层高度重视，从全局推动，数字化转型才能成功。全面重塑应该从认知开始。 埃森哲一直关注全球各种变化以及这些变化对企业的影响，我们通过全球颠覆指数来评估外部环境的波动。过去一年间，全球颠覆指数同比增长33%，其中，技术维度变化最大，同比增长高达88%。毫无疑问，技术是当今国力竞争的重点。它不仅是新质生产力的核心，是推动生产力发展、促进产业升级、实现高质量发展的主要动力，也是企业转型和实现突破性发展的关键因素。我们关注技术和创新，更关注企业如何利用技术和创新实现转型，行稳致远，实现长青。在众多新兴技术中，人工智能（AI）是当下最具影响力的技术，它正在重塑企业的运作方式和人们的工作方式。 埃森哲认为，数字化转型这一概念不仅没有过时，还有待更深、更广的探索和实践。当数字化转型处于“浅水区”阶段时，企业的工作重心主要集中在搭建数字化工具和平台，以实现降本增效。这些工作虽然能带来立竿见影的效果，但通常局限于单一部门或业务流程的优化。随着近几年来技术的进一步发展，我们已经从“浅水区”逐步迈向“深水区”，转型的战略性、系统性和复杂性显著增加。企业不仅需要在技术方面进行更深入的整合，还需要在顶层设计、组织结构、企业文化和业务模式上进行根本性的重塑――这样才能真正触及企业战略和运营的核心。转型步入“深水区”，技术固然重要，更重要的是企业能否进行全局性的整合创新，企业领导层需要具备前瞻性的眼光、坚定的决心以及高水平的决策能力。 我们连续七年开展的埃森哲中国企业数字化转型指数研究，不仅是对中国企业在变局时代坚韧转型的一种记录，也是对转型通途的一种探索。当现实情况发生变化时，新的预期和定义就会产生。2023年，我们对指数进行升级，首次提出“企业重塑”战略，埃森哲认为转型的要义已从“业务求新”进化到“全面重塑”。今年，通过进一步对“企业重塑”战略进行研究，我们发现大多数企业的业务重心已经回归增长与创新，这也是企业发展中最本质的问题。 不确定性是常态，我们不可能总是等到确定的时刻才做出决策。新旧动能转换之际，那些敢于创新、持续重塑的企业将脱颖而出，迈向增长新前沿，实现可持续发展。 目录 重塑焦点回归创新与增长，企业借力AI加速突破10 AI愿景实现面临三大挑战 17 四个关键点解锁AI困境，驱动增长以价值为导向构建新型数字核心重塑人才和工作打造负责任的AI2122283642 研究方法45 全球变化加剧，中国企业重塑进程承压 全球变化程度加剧，重塑者优势扩大 埃森哲提出全球企业面临“挤压式转型”，重塑是企业的必然选择，数字 化 转 型 的 要 义 已 经 从“业务求新”进化到“全面重塑”。 一年来，全球宏观环境中的不确定性和复杂程度继续增加。具体而言，地缘政治的复杂性推动了全球产业链和供应链的重构；新冠疫情造成的疤痕效应叠加通胀压力，多国消费需求受到抑制；气候变化问题依然严峻，极端天气频发，给多个国家造成严重的经济损失。这些因素都对全球经济复苏带来较强负面冲击，国际货币基金组织(IMF)数据显示，全球经济增长率从2022年的3.4%下降至2023年的3.2%。 埃森哲定义的重塑者是这样的一群企业，他们目光远大，不局限于今日最佳，而是以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，依托强大的数字核 心 优 化 运 营 、 加 速 增长；并化多元挑战为多方价值，关注可持续增长和人才力量等360°价值。 在这样的大背景下，生成式人工智能（生成式AI)的兴起，唤醒了全球对技术变革潜力的期待。Gartner数据显示，2023年全球IT支出4.7万亿美元，同比增长3.3%，预计2024年将增长7.5%，达到5.26万亿美元。1 埃森哲全球颠覆指数也反映了以上变化。过去一年间，全球颠覆指数同比增长33%，经济、消费者和社会、地缘政治、环境、人才及技术等六大维度均有两位数以上的增幅。其中，技术颠覆指数增长88%，增幅超过了其他五个维度，成为2023年企业变革的首要原因（见图1）。 重塑者实现的价值也是全方位的，除了财务表现之外，重塑者在可持续性、体验、人才、创新、包容与多样性方面的表现都达到了更高的水平，未来差距还将扩大。预计到2026年，重塑者在可持续性方面的表现将比同行高出37%，在体验方面的表现将比同行高出35%，在人才方面得分高出16%，在创新方面得分高出17%，在包容与多样性方面得分高出11%（见图2）。 在充满巨变的环境中，重塑者的财务及非财务表现全面领先，且优势正在扩大。 埃森哲研究发现，重塑者2019年至2022年的营收复合增长率比其他企业高出15个百分点，利润率比其他企业高5.6个百分点。建模结果显示，预计到2026年，重塑者与其他企业的营收增长差距将扩大2.4倍，达到37个百分点，且每年的利润率将比其他企业高出2.9个百分点。 非财务绩效指标（指数化数据，0~100）c 注：a) 2019―2022年数据为基于实际的复合年增长率。2023―2026年数据为企业自评的预期，并基于分析师预测测试了数据的一致性。b)平均利润率（EBITDA/收入）计算基于2019―2022年的实际情况。我们进一步使用面板数据模型来检验重塑时长（从受访者报告采用其重塑战略的年份开始）与EBITDA利润率之间的关系，控制变量为行业，地理位置和企业规模。分析中不包含金融服务企业。c) 2021年以TER 1.0研究为基础。2023―2026为企业自评的期望值。可持续性维度为Capital IQ的ESG数据。体验维度为S&P Global和FactSet Supply Chain的客户关系管理和供应商流失情况。人才、包容与多样性维度测量为Glassdoor、ESG Book和S&P Global的理想状态（Net Better Off）指数。创新为有形和无形支出的效率。 数据来源：埃森哲全球重塑调研，2022年11月（N=1516）和2023年10―11月（N=1500）。 分点。其中，北美和欧洲的重塑者占比分别上升了2个及5个百分点，提升至10%和11%，高于全球平均；亚太地区的重塑者占比下降4个百分点至5%（见图3）。 然而，全球企业的重塑进程并不一致，北美和欧洲企业暂时领先。 基于2024年初埃森哲开展的新一轮全球重塑调研，全球重塑者占比为9%，比去年增长1个百 重塑者占比2024年vs. 2023年 中国企业高管感知外部环境变化更为剧烈，但应对准备不足 中国企业对市场动态的敏感性，也侧面反映了外部环境变化对中国企业的影响更加显著。 2023年，中国GDP增速5.2%，相比去年有所回升，但仍不及疫情前水平。2 在消费端，国内居民消费总体虽有恢复，但并不稳固。2023年，社会消费品零售总额同比增长7.2%，但自同年11月到2024年4月，社会消费品零售总额增速持续下滑。3在生产端，工业复苏缓慢。根据国家统计局数据，2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额7.7万亿元，比上年下降2.3%。4进入2024年之后，工业利润总额才恢复同比增加态势。在全球需求不振、供应链重构的大背景下，2023年出口同比下降。5 中国企业已经敏锐感知到外部环境的变化。埃森哲调研显示，有近4成的中国企业高管认为其所在企业正在面临前所未有的变化。这一数据远高于全球水平的12%（见图4）。这种感知不仅体现了 面对经济的不确定性、消费者需求和行为的变化、地缘政治的影响、环境问题、人才挑战以及技术浪潮，大多数中国企业认为自身并没有做好应对的准备。埃森哲全球高管调研显示，面对地缘政治、环境、经济方面的变化，仅有三成左右的中国企业 认为自己做好了充分的应对准备，低于全球10个百分点以上。面对技术浪潮，中国企业的准备程度最高，有48%的企业认为已经准备就绪，但依然低于全球5个百分点（见图5）。 转型进入新阶段，数字化转型指数升级 不只是中国企业，全球企业都面临“挤压式转型”挑战：转型时间窗口更短、应对挑战更多、增长曲线更加波折。如果企业依旧按照传统渐进的转型规划与路径行进，很有可能丧失未来竞争的主动权。 与此同时，数字化转型指数框架升级，跳出“业务”视角，将数字核心、人才力量、可持续这三个方面显性化，并将企业是否具备“开创竞争新前沿”的雄心伟愿作为评估标准之一。 新的指数体系共有三级，包含5大维度，18个二级指标，48个三级指标，分值为0～100。数据由下至上逐级加总平均，最终得到数字化转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。该指数评估企业全面重塑的进程，描绘各行业在数字能力构建历程中所处的位置。 基于此，埃森哲提出“企业重塑”战略，认为转型的要义已经从“业务求新”进化到“全面重塑”。重塑者目光远大，不局限于今日最佳，而是以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，依托强大的数字核心优化运营、加速增长；并化多元挑战为多方价值，关注可持续增长和人才力量等360°价值。 02全局性拉通 03打造数字核心 04融入可持续 05释放人才力量 ·掌舵未来的转型领导团队·技术赋能和技能升级打造未来员工团队·拥抱变化的文化和变革管理 ·可持续的战略与愿景·可持续的业务与产品·可持续的企业运营 重塑焦点回归创新与增长，企业借力AI加速突破 企业整体的聚焦点已由运营优化重回创新与增长 2022年，受外部压力影响，大多数企业致力于运营优化，在新产品、新服务的研发方面投入呈下降趋势，数字化转型指数得分首次下降。 2023年是数字化转型指数框架升级的第一年。调研结果显示，中国企业在“优化运营”方面能力突出，聚焦业务与财务系统的数字化集成、产品全生命周期的信息追踪反馈等，但在其他维度表现平平，数字核心和人才是两大薄弱环节。 2024年，中国企业中，重塑者占比从2%上升到4%（见图6），虽有进步，但依然低于亚太区平均（5%）和全球平均（9%）。 重塑者占比2024年vs. 2023年 与此同时，中国企业数字化转型指数得分从44分上升到46分，开创竞争新前沿和加速增长两个维度提升明显，分别增长8分和4分；优化运营维度得分基本持平，仍然显著高于其他维度；打造数字核心和释放人才力量依旧是两大短板。 得分反映出，应对外部变局，中国企业重塑的重心再次发生了变化――在维持卓越运营的同时，中国企业以发展思维应对经营挑战，重新聚焦于创新与增长（见图7）。 开创竞争新前沿：在动态变化的环境中，中国企业意识到通过加大研发、创新力度以寻找新赛道、持续培育竞争力的重要性。 加速增长：在强化主营业务、增强敏捷性上发力，一方面聚焦服务，提升客户体验，另一方面通过并购合作等方式增强业务灵活性。 尽管2024年总分略有上升，数字核心及人才力量仍是短板，是中国企业未来持续发展的潜在瓶颈。 释放人才力量：企业高管并未做好充分准备，企业利用新技术变革工作方式的进程缓慢，技术投入并未显著提升员工生产力。 打造数字核心：云和数据能力小幅提升，但技术平台扩展组合的灵活性差、数据安全弱。 展望未来，企业计划加大数字化投资，尤其聚焦以AI加速重塑 过去一年，生成式AI的技术突破不仅带来了巨大的机会，使企业看到了应用AI技术重塑业务的潜力，还带来了更大的市场竞争压力，迫使企业加快数字化转型的步伐，六成企业计划提高数字化投入，相比去年增加6个百分点（见图8）。 中国企业数字化转型投资意愿2024年vs. 2023年 值得注意的是，随着企业数字化转型的加速，IT职能的