2025埃森哲中国企业数字化转型指数

全球商业版图正在经历重大重构。技术创新的步伐越来越快，国际经济形势多变，更加复杂，企业韧性面临比过去更严峻的冲击。《2025埃森哲中国企业数字化转型指数》年度研究揭示：那些在波动和不确定性中实现逆势增长的企业，具备两种核心能力――创新与韧性。二者相辅相成，成为中国企业在新格局下保持增长的动能。埃森哲连续八年开展中国企业数字化转型指数研究，记录了变局时代企业的重塑转型历程。历经内外环境的多种变化，企业数字化转型各项能力也面临各种新的考验。我们希望借助这份报告，一方面总结中国企业在数字化转型方面的成果和经验，另一方面也为企业未来的重塑转型提供一些启示。创新是驱动企业增长的持久内在动力。创新早已超越了单纯的技术范畴，核心在于如何实现从技术突破到商业价值的高效转化。中国已成为全球创新的重要策源地。世界知识产权组织数据显示，中国研发投入占全球比重已从2000年的4%跃升至26%。中国具备的独特优势――创新速度、市场规模、人才储备以及成熟的供应链生态――正驱动创新更快更广地推进。企业的创新就是要跳出原有的行业限制和传统思路，寻求全新的竞争新前沿。韧性是企业应对不确定性的关键能力。当下，企业韧性比以往任何时候都更加重要。保持韧性不仅能让企业在艰难时期得以存续，更能让企业在持续压力下保持蓬勃生命力，与时俱进，不断调整。提升企业韧性，始于全面审视风险，不管是短期风险还是长期隐患。同时，企业必须在业务、运营、人才和技术方面塑造强大的韧性和能力，不断适应变化，实现基业长青。在充满不确定性的世界中，仍然存在相对确定的趋势和方向。创新和韧性是企业赢得未来竞争的关键，创新为韧性注入新的动能，韧性为创新提供稳固基石，使企业既能抵御系统性风险，又能捕捉重大机遇。我们希望这份报告能够为各位企业高管提供有价值的洞察和建议，帮助企业找到确定的方向，实现可持续增长。前言 新格局新增长 朱虹埃森哲全球副总裁、大中华区主席 概要2025年，是中国经济和企业的重要节点――全 球贸易与经 济 秩 序 在 加速 重 构；国内“十四五”规划收官与“十五五”规划即将启幕，新旧动能转换进入新阶段；同时，人工智能（AI）技术突破加快，正在重新定义企业竞争力。站在时代的十字路口，中国企业积极重塑，发展新质生产力，与世界新格局接轨。埃 森 哲 连 续 八年 追 踪 中 国 企 业 数 字化 转型 进程，见证了中国企业不断重 塑和发 展的历程。2025年中国企业数字化转型指数总分升至49分，连续三年稳步提升，重塑进程持续推进。具体到各个重塑维度，开创竞争新前沿增长7分，超越运营，跃升中国企业重塑能力首位；数字核心和释放人才力量两大短板均有进步；加速增长和融入可持续保持稳定；优化运营则有所下降。各维度分数的变化表明，随着外部环境的演变及企业各项能力的持续提升，中国企业的重塑旅程正进入蓄势突破的关键阶段，具体体现在以下三大趋势。中国企业发展正迎来蓄势突破的新阶段：虽面临内外多重挑战，却展现出前所未有的雄心和决心。他们聚焦创新和全球化两大增长前沿，将AI从工具升维至战略，在聚力补人才短板的同时，也意识到运营长板需要锻造得更强，对韧性升级已有所准备。 （一）坚持创新与全球化中国企业在业绩承压之下依然保持高研发投入，积极布局全球市场，并勇于设定超越行业标杆的宏伟目标。相比2024年，致力于树立新行业基准的企业增加了12个百分点。（二）AI从工具走向战略中国企业正在全面拥抱AI以加快重塑，但只有21%的企业有能力以较 快速度推进规模化应用，仅9%的企业通过生成式AI实现了显著价值。为了加快进程，企业正在加速建设云、安全等各项数字技术关键能力。（三）韧性升级对抗脆弱借助AI工具，释放人才力量，这一中国企业的传统短板得到明显提升。运营虽然一直是中国企业的强项，但持续加剧的不确定性和快速扩张的海外业务让越来越多的企业意识到运营需要进一步升级。人才和运营是影响企业韧性水平的两大关键维度，而在当下的全球环境中，提升韧性显得愈发重要，也愈发具有挑战性。 新格局新增长 展望未来，要在不确定性中锚定增长的确定性，创新和韧性建设是关键。基于当前的重塑进程，面对新形势、新挑战以及先进AI带来的新机遇，结合广泛的客户实践与深度访谈，我们提炼出新格局下实现新增长的四大要务。（一）以创新实现再突破创新与全球化已成为中国企业新增长战略的关键。面对全球格局剧变，传统的规模和成本优势减弱，企业应该以创新加速全球化，以AI赋能商业创新，并提高战略决策响应速度。（二）AI驱动的数字核心企业要构建AI驱动的数字核心，即通过融合AI技术，将传统IT系统升级为具备动态感知、智能决策和自主进化的技术体系。在此过程中，企业需要通过灵活的架构和数据资产知识化提升技术栈的适应性，同时建立技术区隔实现技术韧性。 （三）打造自适应的韧性韧性不仅在于减轻冲击，更在于激发向上的动能。企业可借助AI实现成本与效率的突破，提升端到端的动态应变与协同能力。出海企业还应前瞻性地构建全球韧性，确保在外部环境变化时，企业能够迅速调整供应链、产能，并重新配置合作伙伴网络。（四）重塑人才和组织面对AI智能体广泛应用的时代趋势，中国企业的人才与组织建设需从“适应性调整”迈向“系统性重塑”。这意味着，企业不仅需要考虑AI将改变什么，更需要在深层次上考虑人机协同和相互信任。 新格局新增长 目录新格局，新考验研究方法实现新格局下的新增长：四大要务以创新实现再突破AI驱动的数字核心打造自适应的韧性重塑人才和组织中国企业重塑的三大趋势趋势一：坚持创新与全球化趋势二：AI从工具走向战略趋势三：韧性升级对抗脆弱 636111331173224333430 新格局，新考验 过去两年，受需求不足、产能结构性过剩导致的同质竞争加剧等影响，以制造、新能源、化工、消费品和零售行业为代表的中国大型企业面临历史性的增长速度放缓和利润下滑局面。中国企业业绩承压，持续面临重塑压力图1中国大型企业营业收入和营业利润增长率（同比增长率，%）营业收入增长率营业利润增长率注：大型企业指七大行业（化工、新能源、汽车、零售、消费品、高科技制造、工程机械）营收规模在2023年超过1亿美元的中国上市企业（企业样本量=754）。数据来源：Wind、埃森哲商业研究院分析我们对七大行业2023年营收规模超过1亿美元的中国上市企业进行了业绩追踪，发现自2022年起，企业总体的营业收入增速放缓，2023年和2024年企业营业利润更是呈负增长，中国企业重塑持续面临考验（见图1）。2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2024年新格局新增长 新格局进一步考验中国企业的重塑能力外部不确定性持续加剧：2025年年初，关税冲突加剧贸易摩擦，导致全球贸易波动扩大，全 球 经济增长前景不容乐 观，全 球供 应链体系正在经历阵痛和重构。世界贸易组织（WTO）预测，2025年全球贸易量萎缩0.2%，全球GDP增速预期从3.3%下调至2.8%。1企业加快产能多元化配置，供应链重构成本持续上升，关税冲击下全球供应链闲置产能也攀升至五年来最高水平。2因此，从多个方面打造韧性能力成为企业重中之重。新旧动能转换进入新阶段：中国的GDP增速从疫情前的6%~7%已放缓至当下5%左右的增长区间，3受宏观因素和收入预期影响，消费市场整体有效需求不足。国家统计局数据显示，2024年社会消费品零售总额同比增速仅3.5%。但同时，中国具有超 大 规模市场优势，多元消费需求广阔，如低线城市、服务类消费仍有亮点；原创性技术突破、新兴产业等高质量供给也在不断扩展消费场景，催生新需求。要抓住这些结构性增长机会，企业需要转变增长方式，差异化创新能力成为竞争关键。* AI智能体/代理型AI是一类能够独立做出决策并采取行动以实现特定目标的软件程序。这类程序融合了多种AI技术，具备记忆、规划、环境感知、使用工具以及遵循安全准则等功能，能够自主执行任务并达成目标。2025年，中国企业面临全新发展格局。关税冲突加剧全球经济和贸易不确定性，冲击中国企业的海外业务、供应链及运营成本；国内“十四五”规划收官与“十五五”规划启幕，加速向消费需求驱动型经济转变，但需求整体仍然疲软，结构性消费机会考验企业差异化竞争能力；同时，AI技术不断突破发展，也在重新定义工作和工作方式，重塑企业竞争力。 AI技术突破重新定义竞争力：AI技术的不断突 破正在重新定 义生 产力和竞争力。在性能日益增强的小型模型驱动下，从2022年11月到2024年10月，达到GPT-3.5水平的系统推理成本下降了超 过280倍。4随 着AI技术从 生 成 式AI（Generative AI）迈入自主化AI（Agentic AI），预计到2028年，至少15%的日常工作决策将通过AI智能体*自主作出，组织架构和经营模式迎来系统性重构。5中国的AI技术发展和生态建设日渐成熟。由阿里巴巴、字节跳动等科技巨头和DeepSeek等创新型企业主导的模型性能持续提升，多家机构已探索出适应本土算力条件的创新方案，6这一切都显著降低了技术应用门槛和成本。新格局新增长 中国企业面临全新发展格局，适应能力逐步增强全新格局下，中国企业已充分意识到变化将是常态。埃森哲2025年6月的变革脉动调研显示，76%的中国企业认为外部变化明显加快，更有25%的企业认为当前企业正经历前所未有的变化，这两者的比例都要高于全球（64%和22%，见图2）。过去几年，中国企业受外部环境变化的影响程度普遍高于全球平均水平，这种逆境中的历练加速了企业的成长与韧性提升。2025年6年，有44%的中国企业表示已为应对外部变化做好了充分准备，较2024年提升了8个百分点。这一积极信号表明，中国企业在持续重塑过程中逐步增强了应对外部变化的适应能力。图2 2025年初以来，中国企业普遍认为外部变化加速、加剧，但应对准备较2024年明显提升企业对外部商业环境变化的感知（2025年5月，%）对变化已做好充分准备的企业占比（2024年vs. 2025年，%）中国全球22%25%51%42%18%26%8%5%1%2%76%64%我们正经历前所未有的变化变化速度明显加快、强度显著增强变化速度略有加快、强度略有增强变化速度相比年初有所放缓完全没有变化问题：1）与年初相比，贵组织如今所经历的变化程度如何？2）贵组织在接下来的6个月内应对变化的准备程度如何？数据来源：第16期埃森哲变革脉动调研（全球样本量=3000；中国样本量=226；2025年5月—6月）、第14期埃森哲变革脉动调研（全球样本量=2800；中国样本量=225；2024年7月—9月） 中国全球2024年7月2025年5月36%44%39%42%+8 PP新格局新增长 埃森哲自2018年开展中国企业数字化转型指数研究，基于对领军者数字化 转型能力的洞察，持续追踪企业的发展进程。自2023年起，企业面临“ 挤压式 转型”挑战：转型时间窗口更短、应对挑战更多、增长曲线更加波折。如果企业依旧按照传统渐进的转型规划与路径行进，很有可能会丧失未来竞争的主动权。基于此，埃森哲提出“企业重塑”战略，主张转型的要义应从“业务求新”进化到“全面重塑”，并升级了数字化转型指数框架。新的框架跳出“业务”视角，将数字核心、人才力量、可持续这三个方面显性化，并将企业是否具备“开创竞争新前沿”的雄心伟愿作为评估标准之一。2025年的研究沿用了2023年升级的这一指数框架，并结合先进AI的发展进行微调。新的指数框架共有三级，包含6大维度、18个二级指标、31个三级指标，分值为0~100。*数据由下至上逐级加总平均，最终得到数字化转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。该指数评估企业全面重塑的进程，描绘各行业在数字能力构建历程中所处的位置。埃森哲从六大维度持续追踪企业重塑能力建设进程*今年我们正式将其中的加速增长和优化运营拆分为两个独立的维度，以便更好地追踪企业重塑能力上的差异性布局；同时，我们将先进AI应用等最新企业实践融入到指数测评中，对三级指标进行更新，为企业重塑能力确立