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北交所信息更新：2024H1归母净利润高增102%，立足汽车零部件拓展新能源汽车市场

2024-08-21 诸海滨,赵昊开源证券杨静🍦

公司2024H1营收1.12亿元（+20.12%），归母净利润2,742.77万元（+102.37%），扣非归母净利润1,843.81万元（+55.79%），毛利率升至38.19%。Q2单季度营收0.61亿元（+15.69%），归母净利润1,143万元（+44.23%），毛利率维稳。公司作为国家级专精特新“小巨人”，主要产品包括汽车雨刮、门窗、空调系统零部件及精密塑料齿轮，精密注塑件国内知名度高。三大业务毛利率均提升，海外业务同比增长38%至1717万元，主要客户上海恩坦华增加订单。公司投资墨迅科技寻求业务协同，募投项目预计2026年5月10日达可使用状态。预测2024-2026年归母净利润分别为0.54/0.67/0.84亿元，EPS 0.82/1.02/1.27元/股，对应PE 14.1/11.4/9.1倍。维持“增持”评级，看好汽车行业复苏及产能释放带来的增长潜力。风险提示：质量控制、客户集中、行业周期性波动。

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