2024年二季度金融行业监管政策与处罚分析报告

目录 （一）泛金融业监管政策............................................................................... . .3（二）银行保险业监管政策................................................................................5（三）证券期货业监管政策................................................................................7（四）反洗钱监管政策......................................................................................10（五）其他行业监管政策..................................................................................11 二、监管处罚趋势与分析.......................................................................................12 （一）银行业..................................................................................................12（二）保险业..................................................................................................13（三）证券业..................................................................................................14（四）反洗钱..................................................................................................15 反洗钱监管政策方面，人民银行联合市场监管总局制定了《受益所有人信息管理办法》，为受益所有人信息备案和分享机制的实施确立了基础。同时，《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》也经全国人大常委会初次审议后，向全社会征求意见。 一、各行业监管政策及要点解读 各个细分行业的国内金融监管政策主要内容如下： 泛金融业监管政策方面，中央政治局召开会议，审议并出台了《防范化解金融风险问责规定（试行）》，以强化问责促进金融风险防范化解。国家金融监督管理总局（下称“金融监管总局”）、工业和信息化部、国家发展改革委发布《国家发展改革委关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》，进一步明确制造业金融服务重点任务。国务院国有资产监督委员会（下称“国资委”）发布了《国有企业管理人员处分条例》，以强化对国有企业管理人员的管理和约束。中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）、国家外汇局等七部门发布了《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。 其他行业监管政策方面，金融监管总局发布了《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》以推进财务公司坚守主业、深化公司治理机制改革及强化重点领域风险防控。 银行保险业方面，金融监管总局发布了《中国人民银行国家金融监督管理总局关于调整汽车贷款有关政策的通知》，明确了汽车贷款最高发放比例等的要求。中国注册会计师协会（下称“中注协”）制定了《商业银行信贷业务预期信用损失审计指引》，加强了对商业银行信贷业务预期信用损失审计的指导。金融监管总局发布了《国家金融监督管理总局关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》充分发挥保险在促进经济社会发展全面绿色转型中的重要作用，积极稳妥助力碳达峰、碳中和。同时也发布了《推进普惠保险高质量发展的指导意见》，推进建立中国特色的普惠保险高质量发展体系。 证券期货业方面，证监会、中国证券业协会（下称“中证协”）及中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）发布或修订发布了《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》《私募证券投资基金运作指引》《关于加强上市证券公司监管的规定》《证券公司投诉处理标准》《证券公司客户回访标准》等管理规定及标准，对证券期货基金行业公司提出了新的要求。 （一）泛金融业监管政策 ►强化金融领域的监管要求，坚持严字当头，全面落实强监管严监管要求； 1.1《国家发展改革委关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》 ►着力加强金融法治建设，加快补齐监管制度短板，推动依法将所有金融活动全部纳入监管，建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制； 金发〔2024〕5号 4月，金融监管总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》（简称“《通知》”），进一步明确制造业金融服务重点任务，引导银行保险机构把金融支持制造业高质量发展摆在更加突出位置，持续加大支持力度，优化服务模式，更好助力制造强国建设和推进新型工业化。 ►中央企业金融业务要立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施； ►从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持； ►《通知》坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，聚焦推进新型工业化重点任务，提升金融服务的精准性有效性； ►风险防控将更多采用信息化手段，对因违规或失职造成重大风险损失的进行追责问责，对涉及违纪违法问题线索及时移送相关纪检监察机构查处。 ►《通知》在依法合规、风险可控的前提下，开发适应制造业特点的信贷产品和服务。健全多层次金融服务体系，推动银行、保险、非银等各类金融机构协同发力，优化制造业金融激励约束，加强金融服务的科技支撑。树立审慎经营理念，加强内控合规建设和全面风险管理； 1.3《国有企业管理人员处分条例》 国务院令第781号 5月，国务院公布了《国有企业管理人员处分条例》（简称“《条例》”），自2024年9月1日起施行。《条例》全文共7章52条，包括总则、处分的种类和适用、违法行为及其适用的处分、处分的程序、复核和申诉、法律责任、附则等。主要内容包括：明确了国有企业管理人员的范围、明确处分的工作原则、规范了处分的种类及适用、明确了违法行为及其适用的处分。 ►《通知》提出做好协作联动。各级金融监管部门、工业和信息化主管部门、发展改革部门、各银行保险机构要加强协调配合和对接服务，凝聚支持制造业高质量发展的工作合力。 1.2《防范化解金融风险问责规定（试行）》 5月，中共中央政治局召开会议审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》（简称“《规定》”），旨在进一步压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，督促各级领导干部树立正确的政绩观，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务。《规定》内容覆盖化解金融风险、金融风险问责机制建设、中央企业金融业务、风险防控的信息化手段等方面，突出“严”的基调。主要内容如下： 1.4《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》 1.5《关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告》 6月，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、证监会、国家外汇局等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（简称“《工作方案》”）。主要内容如下： 国家金融监督管理总局中国人民银行中国证券监督管理委员会2024年第1号 6月，金融监管总局、中国人民银行、证监会联合发布了《关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告》（简称“《公告》”）。主要要求如下： ►《工作方案》加强基础制度建设，健全激励约束机制，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务，精准支持国家重大科技任务、科技型企业培育发展、战略性新兴产业发展和未来产业布局、传统产业技术改造和基础再造、国家和区域科技创新高地建设等重点领域； ►金融监管总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。金融监管总局与中国人民银行、证监会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作； ►金融监管总局统一接收转办金融消费者对银行业金融机构（含信托公司、消费金融公司等非银行金融机构）、保险机构的投诉事项，中国人民银行接收转办金融消费者对非银行支付机构、征信机构的投诉事项，证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。 ►《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措； ►全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度 ►建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持 ►将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道 ►打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务 ►《工作方案》针对科技金融运行全过程，强化相关基础制度和机制建设。优化激励引导政策体系，完善科技创新和技术改造再贷款、支小再贷款、科技创新专项金融债券等政策工具，建立科技金融服务效果评估机制，充分调动金融机构积极性。建立健全科技金融标准体系和统计制度，完善常态化投融资对接、信息共享、创新试点、风险分担和防控等配套机制，增强金融支持精准性和可持续性。 （二）银行保险业监管政策 2.1《中国人民银行国家金融监督管理总局关于调整汽车贷款有关政策的通知》 2.3《进一步规范股份制银行等三类银行互联网贷款业务的通知》 4月，中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（简称《通知》），明确金融机构在依法合规、风险可控前提下，根据借款人信用状况、还款能力等自主确定自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例。鼓励金融机构结合汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金。 4月，金融监管总局印发《关于进一步规范股份制银行等三类银行互联网贷款业务的通知》，对股份制银行、城商行、民营银行（简称“三类银行”），互联网贷款业务进行约束。主要内容如下： •树立稳健经营理念，健全业务治理体系。三类银行董事会和管理层要审慎评估市场环境、状况和发展前景，制定与本行相适应的规划，不过度依赖合作机构获客引流。应当制定科学有效的互联网贷款业务风险管理指标，及时有效识别、计量、评估、监测和控制风险。避免过度依赖单一类别的互联网贷款业务或单一合作机构；要不断健全相关考核和激励约束机制，将资产质量迁徙情况、处置前不良贷款形成率、担保增信类互联网贷款业务在代偿赔付前的逾期贷款形成率、消费者权益保护情况等纳入互联网贷款业务绩效考核体系； 2.2《国家金融监督管理总局关于推动绿色