2023连锁咖啡门店发展蓝皮书

GeoQ智图出品 12024.01 Foreword前言 2023年，连锁咖啡赛道门店发展迎来“爆发式”增长。 Ge00智图收录的15家现制咖啡品牌，2023年开店数达到了18610家，相对2022年，开店增速高达252%。其中瑞幸去年顺利突破“万店”大关，成为国内首家万店咖啡品牌。而与其有着相同“基因”的库迪去年开店数超过6500家发展速度同样惊人。另外星巴克、幸运咖、Manner咖啡等品牌在去年也在“加速扩张。 基于GeoQData品牌数据，GeoQ智图团队整理出了连锁咖啡品牌2023年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3400+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 01连锁咖啡整体门店发展趋势 02连锁咖啡城市发展洞察 03连锁咖啡典型品牌发展洞察 瑞幸库迪幸运咖Manner 连锁咖啡整体门店发展趋势 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2022和2023年整体开闭店变化 GeoO智图收录的15家现制咖啡品牌2023年开店数达到了18610家。相对2022年，开店增速高达252%。 近两年，典型连锁咖啡品牌飞速扩张同时闭店数整体偏少，门店净增较多。 2023年开闭店比约为12。2022年开闭店比约6.75。无论是从开店数还是开闭店比来看，2023年咖啡赛道发展提速都十分明显。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023年连锁咖啡门店扩张情况 2023年18家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增数） 2023年，Geo0Data收录的18家连锁咖啡品牌中，28%的品牌门店净增数大于500，实现了快速扩张。50%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另外还有22%的品牌处于收缩和停滞状态。 整体来看，现制咖啡品牌整体发展态势较好，且在门店扩张上，“二八原则”明显。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2022年和2023年不同规模品牌平均开店数和平均增速对比 连锁咖啡不同门店规模2022年2023年平均开店和平均增速对比 对比不同规模连锁咖啡品牌2022年和2023年的平均开店数，可以发现：规模越大的品牌，开店数越多。 除了0-100家规模的品牌2023年平均开店数少于2022年，增长率为-48%。 其他规模的品牌2023年的平均开店数均大于2022年。 门店增长最快的为5000家规模段的品牌也就是瑞幸、星巴克、库迪“三巨头”增速高达400%。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023年连锁咖啡各个场所门店数占比 连锁咖啡品牌各个场所门店数占比 通过统计GeoQData品牌数据中连锁咖啡的门店场所分布。商场店门店数占比最大，达到了41%，其次是社区店，占比约35% 另外学校店和办公场所店占比分别为8%和6%。整体来看，连锁咖啡在商业场所（商场、商业街、办公场所）占比将近一半。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023年连锁咖啡不同等级城市各个场所门店数占比 从不同等级城市，连锁咖啡在各个场所门店占比来看： 一线、新一线、二线以及三线城市，商场店的占比最大，均超过了40%。 四线和五线城市商场店和社区店占比相当。仅有四线城市的社区店占比略高于商场店。 连锁咖啡在办公场所店的占比随着城市等级降低而降低，在一线和新一线城市占比均为10%。 连锁咖啡城市发展洞察 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年，咖啡品牌喜欢在哪些等级的城市开店？ 2023年各个等级城市连锁咖啡门店整体扩店数占比 2023年，Ge00Data收录的典型连锁咖啡明显在高线城市开店更多， 新一线城市和二线城市开店占比分别为26%、22%，接近半数。 四线城市和五线城市扩店数占比较少，但加起来也有21%的占比。下沉市场的增长空间不容小靓。 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年新增连锁咖啡门店T0P15城市 据Ge0QData品牌数据（涵盖全国360+城），2023年连锁咖啡开店T0P15城市中，上海市开店数最多，达到了1199家，闭店数约224家。门店净增近1000家。其次，开店数位列二、三位的分别为北京和深圳。 开店TOP15城市均为一线城市或新一线城市。各个城市开闭店比相对较高，门店稳定性较好。 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年中低线城市新增连锁咖啡门店T0P15 2023年，湖州市、扬州市、海口市新开的连锁咖啡门店分列前三。其中湖州和扬州开店数均超过了100家。 中低线城市新开连锁咖啡TOP15均为三线城市，所以目前来看，城市等级越高，咖啡市场容量更大。 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年连锁咖啡品牌部分高线城市闭店率 2023年，Ge0QData收录的连锁咖啡品牌在高线城市的整体闭店率约3%-14%。闭店率在饮品品牌中相对较低。 其中南昌、长沙和洛阳的闭店率最高，约为14%。哈尔滨闭店率最低，仅为3%。 另外，武汉、贵阳、西安、成都、杭州、重庆等新一线城市连锁咖啡闭店率也偏低。 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年连锁咖啡品牌在部分中低线城市的闭店率 GeoOData收录的连锁咖啡品牌，在营门店大于10家的中低线城市，闭店率约0-46%。 其中湖北咸宁市的闭店率达到了46%。广西北海市和江西抚州市的闭店率均为43%。 同时也有一些城市暂无闭店，比如四川乐山市、湖南岳阳市等。 02连锁咖啡城市发展洞察 2023年咖啡品牌在营门店T0P10城市 截至2023年底，GeoQData收录的连锁咖啡品牌，在上海的门店数最多，达到了3755家。相对其他城市，领先较多， 北京市门店数仅次于上海，有1916家，杭州市和深圳市分列第三、第四，门店数在1500家左右。成都和广州门店数则超过1200家。 连锁咖啡门店较多的城市均为一线城市和新一线城市。 连锁咖啡典型品牌发展洞察 03连锁咖啡典型品牌发展洞察 2023年连锁咖啡品牌在营门店T0P10 在GeoQData收录的连锁咖啡品牌中瑞幸咖啡门店数领先较多，截至2023年底，已有超16000家门店，今年门店预计会突破2万大关。 星巴克当前门店接近7000家，门店数位列第二。库迪咖啡紧随其后，门店数已达到了6590家。 另外，幸运咖门店接近3000家，挪瓦咖啡、Manner咖啡的门店数超过了1000家。 连锁咖排典型品牌发展情况一瑞幸VS库迪 虽然现在瑞幸在营门店是库迪2倍多，但库迪一年6500多家门店的开店速度仍让瑞幸“头痛” 当前瑞幸覆盖了全国29个省份在新疆、西藏暂无门店。而库迪覆盖了全国31个省份，基本实现了全国扩张。 库迪和瑞幸各省门店规划布局十分相似，均在浙江、广东等沿海省市布店较密。内陆省份中，在四川、湖南、湖北、安徽布店相对较多。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸VS库迪 从门店总数来看，瑞幸比库迪多出了1万家门店，而从进驻省份和城市来看，库迪覆盖的范围更广 对比瑞幸和库迪当前的优势城市分布（门店更多的城市），瑞幸明显“赢得了”全国大部分城市，库迪在东北、新疆、西藏以及西南等地区有少数优势城市，且分布较散。 ①城市的颜色表示该品牌在本市内门店数最多 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸VS库迪 瑞幸和库迪在新一线城市和二线城市门店数均较多，不同的是瑞幸在五线城市的门店最少，而库迪在一线城市的门店最少 对比两个品牌在营门店T0P10城市，瑞幸在四个一线城市门店相对较多，在上海门店超过1000家。库迪在杭州、成都的门店数分列第一和第二，均超过了230家。 瑞幸咖啡TOP10城市的门店数相对其他城市占比更大。而库迪每个城市门店数相对更加均衡。 城市等级分布 ①不同等级（查看分级）城市在营业门店总数 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸VS库迪 瑞幸和库迪2023年新增门店数分别为8258家、6550家，新增门店分布和各自在营门店的分布较为相似。 两个咖啡品牌2023重点加密的区域也有一定重合度。均在广东省、浙江省、江苏省新开了更多门店。正面交战的态势，也让大家十分关注两家品牌今年的发展情况。 连锁咖啡典型品牌发展情况一幸运咖 幸运咖当前门店总数接近2900家，覆盖了28个省份295座城市 截至2023年底，其在河南省的门店数最多，达到了608家。其次是山东省，门店数约242家。从门店分布的城市等级来看，幸运咖在四线城市门店最多，达到了725家。其次是三线城市。在一线城市门店数最少，仅有22家店。 不同等级城市在营业门店分布对比 ①1.不同等级（查看分级）城市在营业门店总数2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量 连锁咖啡典型品牌发展情况一幸运咖 2023年，幸运咖开店约885家，新开门店覆盖了28个省份、217座城市扩店范围较广 2023年幸运咖新增门店T0P10城市 其在河南省新开店最多，达到了169家，其次是河北省和山东省，开店数超过70家。 去年，幸运咖在郑州开店55家，其次是沈阳和重庆。开店TOP10城市中既有高线城市，也有不少中低线城市。 连锁咖啡典型品牌发展情况-Manner 2023年，Manner门店总数超过了1000家，覆盖了21个省份28座城市主要在高线城市开店。 从目前Manner的在营门店分布来看，上海市门店数最多，达到了490家其次是广东省和浙江省，门店数超过100家，Manner在一线城市的门店约为770家，城市等级越低，门店数越少。目前在五线城市暂无门店。 不同等级城市在营业门店分布对比 ①1.不同等级（查看分级）城市在营业门店总数 2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量 连锁咖啡典型品牌发展情况-Manner 去年，Manner咖啡的主要扩店区域仍是东南沿海省市，包括上海市、浙江省、广东省等。整体开店数约523家，覆盖了21个省份47座城市。 从去年Manner开咖啡店数ToP1o城市来看，其仍侧重在大本营上海加密门店，开店数达124家。其次在北京和杭州分别开出了74家，60家门店。 Conclusion结语 2023年各个咖啡品牌高歌猛进的发展态势，再一次刷新了大家对咖啡赛道发展空间的认知。 瑞幸、库迪一路“闯关破局”星巴克也不甘示弱，加快扩张步伐。幸运咖、Manner咖啡、挪瓦咖啡也在各级城市中，寻找发展空间，打响“市场争夺战”。 在GeoQData品牌数据收录的典型连锁咖啡品牌中，78%的品牌在去年扩大了门店规模。但也有少部分品牌市场空间被挤压，门店规模缩水。 去年，各个连锁咖啡品牌持续向下沉市场渗透，同时，瑞幸和库迪也在积极探索海外市场。在2023年咖啡门店规模快速增长后，2024年，咖啡品牌之间的“对垒”将更加激烈。 GeoQ智图后续将持续关注连锁咖啡国内外市场的变化和趋势，继续为各个品牌提供高价值的信息，促进行业的发展繁荣。也欢迎和我们直接进行沟通、交流，共同进步。 GeoQAna位置智能助力连锁企业开店降本增效 北京捷泰天域信息技术有限公司GISUNI? 位置智能核心价值提供商 捷泰天域（GISUNI），国家高新技术企业，国内领先的位置智能核心价值提供商，公司在充分吸纳国外先进技术和经验的同时，专注于本土完全自主化GeoO平台的研发，积极探索可视化、大数据、云计算、机器学习、物联网传感器等前沿技术与位置智能在各领域的融合应用，获得多项技术专利和软件著作权，为上百家零售、快消、金融、保险、地产、物流、汽车、媒体等头部企业提供深度服务，助力其在战略发展、选址规划、市场与消费者洞察、投资决策、经营管理、风险管控、IT赋能与