2025年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书

Foreword前言2025年上半年，连锁餐饮赛道迎来一波“上市潮”。沪上阿姨、霸王茶姬、古茗、蜜雪冰城、绿茶餐厅、遇见小面等连锁餐饮成功上市，引发大众关注的同时，也为餐饮行业提振了信心。基于GeoQData品牌数据，GeoQ智图团队整理出了今年上半年餐饮行业6大热门赛道、304家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家深入了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个细分赛道和品牌间的发展差异。GeoOData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 沪上阿姨古茗爷爷不泡茶02连锁咖啡瑞幸咖啡挪瓦咖啡幸运咖03小吃快餐塔斯汀中国汉堡杨国福04火锅干锅海底捞05中餐绿茶餐厅面包甜点波比艾斯冰淇淋餐饮细分赛道横向对比结语 06 48566467 新式茶饮 01新式茶饮2025年上半年连锁新茶饮整体开闭店情况2025年1-6月116家连锁新茶饮品牌整体门店变化门店变化数量179131500050000门店增加总数 数据来源：GeoOData品牌数据200001172410000闭店总数 GeoQ智图 2025年上半年，Geo0Data收录的116家连锁新茶饮品牌，整体开店数量约17913家，关店数约为11724家。开闭店比为1.53。整体规模仍然呈增长趋势。相较于去年上半年2.0的开闭店比，今年上半年开闭店比有所降低。开店数略微增长，但闭店数相对去年明显增加，行业“淘汰战"更为激烈。 01新式茶饮2025年上半年连锁新茶饮扩张情况2025年1-6月116家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增）数据来源：GeoQData品牌数据8%70% 快速扩张(≥200)22%缓慢扩张(>0且<200)收缩或停滞(≤0) GeoQ智图 2025年上半年，连锁新茶饮品牌门店发展呈“冰火两重天”的态势。GeoQData收录的116家新茶饮品牌中，有9家品牌（占比为8%）门店净增数大于200家，呈快速扩张状态。22%的品牌处于缓慢扩张阶段。另有70%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年上半年，更多新茶饮品牌陷入门店发展瓶颈。 01新式茶饮2025年上半年，新茶饮品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？2025年1-6月各个等级城市新茶饮门店开店数占比数据来源：GeoQData品牌数据一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2025年上半年，连锁新茶饮品牌开店向下沉市场倾斜。在中低线城市的开店7%数占比约为54%。19%其中在二、三、四线城市的开店数占比20%均为20%。20%一线城市的开店数占比，从去年上半年20%的10%降到今年的7%。14% GeoQ智图 01新式茶饮2025年上半年连锁新茶饮品牌门店净增T0P10城市2025年1-6月连锁新茶饮品牌门店净增数TOP10城市门店净增数TOP1苏州市TOP2南宁市TOP3杭州市TOP4金华市深圳市TOP6宁波市青岛市TOP8成都市重庆市TOP10东莞市 GeoQData收录的超百家连锁新茶饮数据来源：GeoQData品牌数据品牌今年1-6月在苏州市净增门店数190最多，约190家，断层领先。143133南宁市和杭州市分列第二、第三。门128店净增数在130家以上。TOP5115111入榜城市为“清一色”高线城市，新一TOP7104线城市占比最高。103TOP99696GeoQ智图 01新式茶饮2025年上半年新茶饮品牌门店净增数对比2025年1-6月15家典型连锁新茶饮品牌门店净增数对比1-6月门店净增数量46571141955雪冰古茗2025年1-6月，蜜雪冰城的门店净增数蝉联榜首，达到了4657家。相对去年同期门店净增数基本持平。古茗和沪上阿姨分列第二、第三，门店净增数分别为1141和955，两大新茶饮品牌上市之后开店速度有所提升爷爷不泡茶、霸王茶姬、LINLEE·林里、茉莉奶白等品牌今年上半年门店净增数在400-800家，保持快速开店状态 7105424974532625000LINLEE·林里手打柠檬 GeoQ智图 01新式茶饮2025年6月新式茶饮品牌在营门店T0P10新式茶饮品牌在营门店T0P10（截至2025年6月）门店总数蜜雪冰城古茗沪上阿姨茶百道霸王茶姬益禾堂甜啦啦书亦烧仙草喜茶TOP101點點 数据来源：GeoQData品牌数据TOP142076TOP210959TOP39776TOP48121TOP56808TOP66612TOP75470TOP85037TOP941723298 据GeoQData品牌数据，在上百家新茶饮品牌中，蜜雪冰城门店总数仍稳居榜首断层领先。截至今年6月底，国内门店总数已突破4.2万家。古茗和沪上阿姨门店总数分列第二、第三自前，古茗也已成为第二个新茶饮“万店品牌”。当前，门店规模在5000家以上的新茶饮品牌已有8家。值得一提的是，2017年成立的霸王茶姬当前门店数即将突破7000家。 新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨PK古茗对比今年上半年沪上阿姨和古茗的开店情况。古茗新开门店超1500家，覆盖了17省，200城。沪上阿姨新增门店约1369家，覆盖了31省、281座城市，开店范围相对古茗更广。今年上半年，沪上阿姨在广东省、山东省以及江苏省开店数相对较多。而古茗则在东南沿海省市开店较多沪上阿姨2025年1-6月新增门店分布（可放大查看）古茗2025年1-6月新增门店分布（可放大查看）*图片使用GeoQAna品牌分析关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。www.geoq.cn 63?GeoQ智图 新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨2025年上半年，沪上阿姨在中低线城市开店更多，占比为54%，其中三线城市开店数占比最高，约为21%；其次是四线城市和新一线城市。沪上阿姨今年1-6月门店增长的TOP10城市，既有高线城市也有中线城市，上海、青岛、天津开店数分列前三。2025年1-6月沪上阿姨在各个等级城市开店数占比数据来源：GeoQData品牌数据一线城市9%新一线城市19%二线城市18%三线城市21%四线城市20%五线城市13% 2025年1-6月沪上阿姨新增门店TOP10城市门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据TOP1上海市44TOP2青岛市35TOP3天津市30TOP4东莞市30TOP5重庆市29TOP6北京市29TOP7深圳市28TOP8广州市27TOP9苏州市24TOP10临沂市20GeoQ智图 新茶饮典型品牌发展情况-古茗2025年上半年，古茗在中低线城市新开门店更多，占比为58%，其中二、三、四线城市开店数相对较多，一线城市开店数占比仅有3%。古茗今年1-6月门店增长的TOP10城市均为高线城市，且华东地区城市入榜较多。杭州、金华、泉州开店数分列前三。2025年1-6月古茗在各个等级城市开店数占比数据来源：GeoQData品牌数据一线城市3%新一线城市13%二线城市26%三线城市25%四线城市23%五线城市10% 2025年1-6月古茗新增门店TOP10城市门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据TOP1杭州市45TOP2金华市40TOP3泉州市36TOP4温州市34TOP5宁波市32TOP6苏州市31TOP7惠州市30TOP8南昌市29TOP9福州市29TOP10成都市29GeoQ智图 新茶饮典型品牌发展情况一爷爷不泡茶2025年上半年，爷爷不泡茶新开门店约771家，覆盖了31省、208城，开店范围较广。在广西省、广东省以及四川省新增门店相对较多。从爷爷不泡茶布局的门店位置来看，其在核心城市开店数较多，同时围绕核心城市向外围城市扩张。爷爷不泡茶2025年1-6月新增门店分布（可放大查看）*图片使用GeoQAna品牌分析关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。www.geoq.cn 爷爷不泡茶2025年1-6月部分城市新增门店（可放大查看）GeoQ智图 新茶饮典型品牌发展情况-签签不泡茶约为23%，其次是二线城市和四线城市。今年1-6月，爷爷不泡茶门店增长TOP10城市均为高线城市。成都、北京、上海开店数分列前二2025年1-6月2025年1-6月爷爷不泡茶在各个等级城市开店数占比爷爷不泡茶新增门店TOP10城市数据来源：GeoQData品牌数据一线城市12%TOP1TOP2新一线城市23%TOP3TOP4二线城市20%TOP5三线城市14%TOP6TOP7四线城市18%TOP8TOP9五线城市13%TOP10 不泡茶GeoQ智图 门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据成都市33北京市28上海市26广州市25重庆市南宁市18南京市18天津市16西安市14杭州市14 连锁咖啡 02连锁咖啡2025年上半年连锁咖啡整体开闭店情况2025年1-6月24家连锁咖啡品牌整体门店变化门店变化数量1210150000门店增加总数 数据来源：GeoQData品牌数据15000100002382闭店总数 2025年上半年，GeoQData收录的24家典型连锁咖啡品牌整体开店数约12101家，关店数约2382家。连锁咖啡整体开闭店比达到了5.08。相较于去年上半年3.48的开闭店比有明显提升。可见连锁咖啡赛道在经过一轮加速扩张到扩张放缓后，又进入到新一轮的门店增长期。 02连锁咖啡2025年上半年连锁咖啡扩张情况2025年1-6月24家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增）数据来源：GeoQData品牌数据33%38% 快速扩张(≥200)29%缓慢扩张(>0且<200)收缩或停滞(≤0) GeoQ智图 2025年上半年，Geo0Data收录的24家连锁咖啡品牌中，29%的品牌门店净增数大于200家，呈快速扩张状态。38%的品牌处于缓慢扩张阶段。另有33%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年上半年来看，今年门店发展收缩或停滞的连锁咖啡品牌占比有所降低。 02连锁咖啡2025年上半年，连锁咖啡品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？2025年1-6月各个等级城市连锁咖啡开店数占比数据来源：GeoQData品牌数据一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2025年上半年，连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比更高，约为58%。12%其中在新一线城市的开店数最多，占比24%为24%。其次是二线城市和三线城市。22%一线城市和五线城市的开店数占比相对18%较少，分别为12%和10%。14%10% GeoQ智图 02连锁咖啡2025年上半年连锁咖啡品牌门店净增T0P10城市2025年1-6月连锁咖啡品牌门店净增数TOP10城市门店净增数广州市西安市深圳市上海市北京市成都市武汉市天津市杭州市TOP10福州市 GeoOData收录的典型连锁咖啡品牌数据来源：GeoQData品牌数据净增的门店数分列前三，且均超过了TOP1342300家。TOP2311TOP3304TOP4274排名，上海有所下降，北京则有上升。TOP5233TOP6219TOP7入榜城市均为高线城市，且南方城市明216TOP8207显多于北方城市。TOP9203198 GeoQ智图 今年1-6月在广州市、西安市、深圳市上海和北京分列第四和第五。相比去年 02连锁咖啡2025年上半年连锁咖啡品牌门店净增数对比2025年1-6月12家典型连锁新茶饮品牌门店净增数对比1-6月门店净增数量35872498啡库迪咖啡2025年1-6月，瑞幸咖啡的门店净增数蝉联榜首，达到3587家。相对去年同期门店净增数来看，基本持平挪瓦咖啡、库迪咖啡分列第二、第三，门店净增数分别为2498家和1647家。相对去年同期，上升较多。幸运咖、Manner咖啡、肯悦咖