2025年第三季度连锁餐饮门店发展蓝皮书

GeoQ智图出品 12025.10 Foreword前言 从2025年开始，互联网巨头打响“外卖大战”，下半年更是进入“激战状态”，这也直接影响着连锁餐饮品牌的发展。一方面各个连锁品牌之间的竞争持续加剧，但另一方面也促使品牌们快速送代向前。 2025年第三季度，我们基于GeoQData品牌数据，整理出了餐饮行业3大热门赛道、257家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家深入了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌间的发展差异。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国900+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 沪上阿姨古茗茉莉奶白 瑞幸咖啡挪瓦咖啡幸运咖 01 新式茶饮 01新式茶饮 2025年第三季度连锁新茶饮整体开闭店情况 2025年7-9月118家连锁新茶饮品牌整体门店变化 2025年第三季度，GeoQData收录的118家连锁新茶饮品牌，整体开店数量约12029家，关店数约为6392家。整体开闭店比约为1.88。 相较于去年第三季度1.36的开闭店比，今年第三季度开闭店比有所提升。其中开店数上升较多。 相对去年同期，今年第三季度新茶饮品牌开店更加积极，整体门店增长速度“回温” 01新式茶饮 2025年第三季度连锁新茶饮扩张情况 2025年7-9月118家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增） 2025年第三季度，GeoQData收录的118家新茶饮品牌中，15%的品牌门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。20%的品牌处于缓慢扩张状态。 另有65%的品牌处于收缩和停滞状态。 相对2024年第三季度，快速扩张的品牌和门店发展停滞缩水的品牌，占比均有所提升，细分行业呈现“冰火两重天”的发展态势。 01新式茶饮 2025年第三季度，新茶饮更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2025年7-9月连锁新茶饮在各个等级城市开店数占比 2025年第三季度，连锁新茶饮品牌开店向"下沉市场倾斜。 在中低线城市的开店数占比约为54%，其中二线城市和三线城市的开店数占比均为20%。 新一线城市和四线城市的开店数占比均为19%。 一线城市的开店数相对较少，占比约为7%。 01新式茶饮 2025年第三季度连锁新茶饮品牌门店净增T0P10城市 2025年7-9月连锁新茶饮品牌门店净增数TOP10城市 GeooData收录的超百家连锁新茶饮品牌今年7-9月在重庆市净增的门店数最多，约117家。 北京市和深圳市分列第二、第三。门店净增均在100家以上。 入榜城市中，高线城市居多，但也有中线城市入榜，即邯郸市。 01新式茶饮 2025年第三季度新茶饮品牌门店净增数对比 2025年7-9月15家典型连锁新茶饮品牌门店净增数对比 2025年7-9月，蜜雪冰城的门店净增数最高，达到1575家，蝉联榜首。其门店净增数是去年的1.84倍。 沪上阿姨今年第三季度开店数明显加速，门店净增数也达到了1224家，位列第二 古茗、甜啦啦、益禾堂等品牌门店净增数在600-900家之间，仍保持快速扩张。 01新式茶饮 2025年9月连锁新茶饮品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在新茶饮品牌中蜜雪冰城门店总数仍稳居榜首，断层领先。截至今年9月底，门店总数突破4.4万家。 今年，古茗和沪上阿姨也顺利加入“万店俱乐部”，分列第二和第三位。 茶百道和益禾堂的门店数分列第四和第五。门店保持稳定发展。 甜啦啦和霸王茶姬的门店数较为接近，均在6900家左右。 新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨 沪上阿姨今年7-9月开店数超过了1500家，新增门店覆盖了31个省份、285座城市，开店范围从南到北，较为广阔。其中在广东省、山东省、江苏省新增门店相对较多。 沪上阿姨当前针对不同区域扩张的"力度”不同。华东、华南、华北区域各等级城市门店渗透度更高。而西南、西北、华中、东北地区主要在核心城市开店， 新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨 2025年第三季度，沪上阿姨在高线城市和中低线城市的开店数占比各占50%，其中二线城市开店数最多，其次是新一线城市和四线城市。 沪上阿姨今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，东莞市、广州市、青岛市开店数分列前三。 2025年7-9月沪上阿姨在各个等级城市开店数占比 新茶饮典型品牌发展情况-古茗 古茗2025年7-9月开店数超过了1600家，新增门店覆盖了17个省份、192座城市。其中在浙江省、广东省新增门店相对较多。 古茗当前仍主要在南方城市加密门店，在华东、华南、华中等地区的门店渗透度较高。 新茶饮典型品牌发展情况一古茗 2025年第三季度，古茗在中低线城市的开店数明显更多，占比约为59%，其中二线城市和三线城市开店数最多，占比均为25%。其次是四线城市，开店数占比约24%， 古茗今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，其中二线城市入榜最多，温州市开店数位列第一。 2025年7-9月古茗在各个等级城市开店数占比 新茶饮典型品牌发展情况一茉利奶白 茉莉奶白作为近年来发展较快的国风茶饮之一，今年7-9月开店数超过了500家，覆盖了28个省份、161座城市。其在浙江省、四川省、江苏省新增门店相对较多。 茉莉奶白当前仍主要在高线城市加密门店，以各个省份的核心城市为中心，也在向周围城市渗透。值得注意的是，当前茉莉奶白暂未进入茶颜悦色扎堆的湖南省，和最初霸王茶姬的扩张路径有所相似， 新茶饮典型品牌发展情况一茉莉奶白 2025年第三季度，茉莉奶白在高线城市的开店数明显更多，占比达到了58%，其中在新一线城市开店数最多，占比约25%。其次是二线城市，占比约19% 茉莉奶白今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为一线和新一线城市，上海、成都、北京开店数位列前三。 2025年7-9月茉莉奶白在各个等级城市开店数占比 02 连锁咖啡 02连锁咖啡 2025年第三季度连锁咖啡整体开闭店情况 2025年7-9月25家连锁咖啡品牌整体门店变化 2025年第三季度，GeoQData收录的25家典型连锁咖啡品牌，整体开店数量约14371家，关店数约为1336家， 值得一提的是，连锁咖啡第三季度整体开闭店比达到了10.76，相对去年同期3.56的开闭店比，有大幅提升。 可见，连锁咖啡赛道迎来了新一轮的扩张“窗口期” 02连锁咖啡 2025年第三季度连锁咖啡扩张情况 2025年7-9月25家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增） 2025年第三季度，GeoQData收录的25家典型连锁咖啡品牌中，32%的品牌门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。40%的品牌处于缓慢扩张阶段。 整体来看，多数连锁咖啡品牌实现了门店规模的“正增长" 另有28%的品牌处于收缩和停滞状态。 02连锁咖啡 2025年第三季度，连锁咖啡更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2025年7-9月连锁咖啡在各个等级城市开店数占比 2025年第三季度，连锁咖啡品牌在高线城市开店更多，占比约为54%。 其中，在新一线城市开店数占比为25%其次是三线城市和二线城市，占比分别为20%和18%。 一线城市和五线城市的开店数占比较为接近。 02连锁咖啡 2025年第三季度连锁咖啡品牌门店净增T0P10城市 GeoQData收录的典型连锁咖啡品牌今年7-9月在深圳市门店净增数最多达到了502家，断层领先。 西安和广州的门店净增数均超过了370家，分列第二、第三。 整体来看，入榜城市均为一线城市和新一线城市。 02连锁咖啡 2025年第三季度连锁咖啡品牌门店净增数对比 2025年7-9月12家典型连锁咖啡品牌门店净增数对比 2025年7-9月，挪瓦咖啡门店净增数达到了3864家，位列第一，超过了库迪和瑞幸。 库迪咖啡和瑞幸咖啡门店净增数均超过了3000家，分列第二和第三。幸运咖以1944家门店净增数位列第四。 星巴克、星巴克甄选、肯悦咖啡、Manner咖啡则实现了门店规模的稳步增长。 02连锁咖啡 2025年9月连锁咖啡品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，截至今年9月底在连锁咖啡品牌中，瑞幸的门店总数达到了28787家，仍稳居榜首， 库迪咖啡今年快速扩张，门店总数也突破了15141家，位居第二。 星巴克旗下的品牌，门店总数目前达到了9614家，今年有望突破万店规模。 挪瓦咖啡和幸运咖门店总数分别为7413家和6629家，门店规模均有新突破。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 瑞幸咖啡今年第三季度保持稳步扩张，开店数超过了3200家，覆盖了31个省份、297座城市，持续在沿海省市加密门店，其中广东省7-9月新开门店超400家。 在一些核心城市，瑞幸单季开店数保持在50-110家，同时向周边城市开店，提升各个城市的门店渗透度， 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 2025年第三季度，瑞幸咖啡在高线城市的开店数明显更多，占比为61%，其中新一线城市的开店数占比最高，为27%。其次是二线城市，占比为23%。 瑞幸咖啡今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为一线城市和新一线城市，成都和上海开店数分列前二。 2025年7-9月瑞幸咖啡在各个等级城市开店数占比 连锁咖啡典型品牌发展情况一挪瓦咖啡 挪瓦咖啡在今年7-9月加速扩张，开店数超过了4100家，覆盖了28个省份、232座城市，在广东省和江苏省新增门店较多。 值得注意的是，挪瓦咖啡和美宜佳等便利店、超市品牌达成合作，采用“寄生开店的模式快速扩张，此前库迪也用同样的方法快速“拉升”了门店规模。 连锁咖啡典型品牌发展情况一挪瓦咖啡 2025年第三季度，挪瓦咖啡在高线城市的开店数更多，占比为55%，其中新一线城市的开店数占比最高，为27%。其次是三线城市，占比为22%。 挪瓦咖啡今年7-9月门店增长的TOP10城市，多数为新一线城市，深圳市、青岛市、广州市开店数分列前三。 2025年7-9月挪瓦咖啡在各个等级城市开店数占比 连锁咖啡典型品牌发展情况一幸运咖 幸运咖今年7-9月开店数超过2200家，覆盖了30个省份、268座城市，在河南省、山东省、河北省新增门店相对较多。 目前幸运咖仍围绕河南大本营向周边省市加密门店，在河南省以及周边的山东、河北、安徽等省份的门店渗透度较高。 连锁咖啡典型品牌发展情况一幸运咖 2025年第三季度，幸运咖持续深耕"下沉市场”，在中低线城市的开店数占比达71%，其中三线城市的开店数占比为30%。四线城市的开店数占比为24%。 幸运咖今年7-9月门店增长的TOP10城市中，中低线城市更多，郑州市、西安市、菏泽市开店数分列前三。 2025年7-9月幸运咖在各个等级城市开店数占比 03 【小吃快餐 2025年第三季度连锁小吃快餐整体开闭店情况 2025年7-9月114家连锁小吃快餐品牌整体门店变化 2025年第三季度，GeoQData收录的114家连锁小吃快餐品牌，整体开店数量约8756家，关店数约为5085家， 今年7-9月小吃快餐赛道整体开闭店比约为1.72。相对去年同期1.86的开闭店比略有下降。 整体门店规模仍保持增长态势。 03小吃快餐 2025年第三季度连锁小吃快餐扩张情况 2025年7-9月114家连锁小吃快餐品牌扩张情况（门店净增） 2025年第三季度，Geo0Data收录的114家典型连锁小吃快餐品牌中，13%的品牌门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。30%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另有57%的品牌处于收缩和停滞状态。 整体来看，