2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书

12025.04 Foreword前言 度过了艰难的2024年，2025年第一季度的连锁餐饮品牌们，都还好吗？在门店发展上，是否获得了突破？ 2025年第一季度，我们基于Ge0QData品牌数据，整理出了餐饮行业3大热门赛道、240家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家深入了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌间的发展差异。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 蜜雪冰城沪上阿姨 瑞幸咖啡挪瓦咖啡 01 新式茶饮： 01新式茶饮 2025年第一季度连锁新茶饮整体开闭店情况 2025年1-3月115家连锁新茶饮品牌整体门店变化 2025年第一季度，GeoQData收录的115家连锁新茶饮品牌，整体开店数量约6346家，关店数约为4182家。整体开闭店比约为1.52。 相较于去年第一季度1.73的开闭店比，今年第一季度开闭店比有所降低。整体闭店数相对去年更高，行业“淘汰战”更为激烈。 新茶饮赛道整体规模仍然呈增长趋势。 01新式茶饮 2025年第一季度连锁新茶饮扩张情况 2025年1-3月115家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增） 2025年第一季度，连锁新茶饮品牌门店发展呈“冰火两重天”的态势。 GeoQData收录的115家新茶饮品牌中，有10家品牌（占比为9%）门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。17%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另有74%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年第一季度，更多新茶饮品牌陷入门店发展瓶颈。 01新式茶饮 2025年第一季度，新茶饮品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2025年1-3月各个等级城市新茶饮门店开店数占比 2025年第一季度，连锁新茶饮品牌开店向下沉市场倾斜。 在中低线城市的开店数占比约为53%，其中三线城市和四线城市的开店数占比均为20%。 新一线和二线城市开店数与三、四线城市相当。 一线城市的开店数占比，则从去年的10%降到今年的6%。 01新式茶饮 2025年第一季度连锁新茶饮品牌门店净增T0P10城市 GeoOData收录的超百家连锁新茶饮品牌今年1-3月在苏州市净增的门店数最多，约120家，断层领先。 南京市和南宁市分列第二、第三。门店净增均在50家以上。 入榜城市中，高线城市居多，但也有中线城市入榜，比如江苏省的镇江市。 01新式茶饮 2025年第一季度新茶饮品牌门店净增数对比 2025年1-3月，蜜雪冰城的门店净增数最高，达到1708家，蝉联榜首。且相对去年同期门店净增数明显提升。 沪上阿姨和霸王茶姬分列第二、第三，门店净增数均在300家左右。 爷爷不泡茶、快乐番薯、茉莉奶白等品牌亦保持快速开店状态。 01新式茶饮 2025年3月新式茶饮品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在新茶饮品牌中蜜雪冰城门店总数仍稳居榜首，断层领先。截至今年3月底，门店总数突破3.8万家，逼近4万店。 另外，当前古茗门店总数达到了9789家沪上阿姨紧随其后，门店数超过8800家。冲击“万店”。 当前，门店规模在5000家以上的新茶饮品牌已有8家。霸王茶姬近年来开店速度亮眼。 新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 2025年第一季度，顺利上市的“雪王”加快门店扩张脚步，新开门店数超过2300家，覆盖了32省、314城。在广东省、浙江省新增门店相对较多，均超过200家。 从蜜雪冰城布局的门店位置来看，其在核心城市开店数较多，另外在乡镇地区的开店数也超过了550家。高线城市和下沉市场双线扩张。 新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 2025年第一季度，蜜雪冰城在中低线城市新增的门店多于高线城市，占比约为57%。二线、三线、四线城市的开店数占比均为21%。一线城市新开的门店占比最少，仅有6%。 蜜雪冰城今年1-3月门店增长的TOP10城市均为高线城市，新一线城市和二线城市入榜较多。杭州、广州开店数分列前二 2025年1-3月蜜雪冰城在各个等级城市开店数占比 新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨 省新增门店相对较多。 沪上阿姨当前针对不同区域扩张的“力度”不同。华东、华南区域开店城市分布更密集。而西南、西北地区主要在核心城市开店。 新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨 2025年第一季度，沪上阿姨在下沉市场开店数占比达到了58%，其中五线城市开店数占比最高，约为20%；其次是三线城市和四线城市，占比约为19%。 沪上阿姨今年1-3月门店增长的TOP10城市，既有高线城市也有中线城市，上海、青岛开店数并列第一 2025年1-3月沪上阿姨在各个等级城市开店数占比 02 连锁咖啡 02连锁咖啡 2025年第一季度连锁咖啡整体开闭店情况 2025年1-3月24家连锁咖啡品牌整体门店变化 2025年第一季度，GeoQData收录的24家典型连锁咖啡品牌，整体开店数量约4353家，关店数约为665家。整体开闭店比为6.55。 相较于去年第一季度5.94的开闭店比，今年第一季度开闭店比略有提升。 虽然赛道内竞争越来越激烈，但连锁咖啡整体开店“加速度”仍旧存在。 02连锁咖啡 2025年第一季度连锁咖啡扩张情况 2025年1-3月24家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增） 2025年第一季度，典型连锁咖啡中，超过一半的品牌实现了门店扩增。 GeoQData收录的24家连锁咖啡品牌中，有7家品牌（占比为29%）门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。25%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另有46%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年第一季度，陷入门店发展瓶颈的连锁咖啡品牌占比更大。 02连锁咖啡 2025年第一季度，咖啡品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2025年1-3月各个等级城市连锁咖啡门店开店数占比 2025年第一季度，连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比更高，约为58%。 其中在新一线城市的开店数最多其次是二线城市和三线城市。 五线城市的开店数占比相对最少但也有10%的占比。 02连锁咖啡 2025年第一季度连锁咖啡品牌门店净增T0P10城市 GeoOData收录的典型连锁咖啡品牌今年1-3月在广州市、上海市、北京市净增的门店数分列前三。 成都、南京和深圳为第四到第六，门店净增数也在90家以上。 入榜城市中，均为高线城市，且南方城市明显多于北方城市。 02连锁咖啡 2025年第一季度连锁咖啡品牌门店净增数对比 2025年1-3月，瑞幸咖啡的门店净增数蝉联榜首，达到1664家。但相对去年同期门店净增数来看，有所降低。 挪瓦咖啡、库迪咖啡分列第二、第三，门店净增数分别为591家和557家。 幸运咖、Manner咖啡、肯悦咖啡、星巴克等品牌也保持快速开店状态。 02连锁咖啡 2025年3月连锁咖啡品牌在营门店T0P10 据GeoOData品牌数据，在连锁咖啡品牌中，瑞幸门店总数约23714家，稳居榜首。 另外，库迪咖啡去年通过“寄生”开店，也突破了“万店”规模。坚持“第三空间”的星巴克门店总数暂列第三。 其他连锁咖啡品牌与门店数TOP3的咖啡品牌门店规模仍存在一定差距。幸运咖和挪瓦咖啡分列第四、第五，门店数分别为3780家和2504家。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 2025年第一季度，瑞幸开店速度同比去年有所放缓，新开门店数约1834家，覆盖了30省、278城。在东南沿海省市新开门店相对较多。广东省、江苏省、浙江省新增门店数分列前三。 从瑞幸布局的门店位置来看，其在核心城市开店数较多，在华东、华南、华中、西南等区域进行“渗透式”门店加密。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 2025年第一季度，瑞幸在高线城市新增门店占比高于中低线城市，占比约为54%。其在二线城市新开门店最多，占比约为22%，其次是三线城市，占比约为20%。 瑞幸今年1-3月门店增长的TOP10城市均为一线城市或新一线城市。广州、北京、上海新增门店数分列前三， 2025年1-3月瑞幸在各个等级城市开店数占比 连锁咖啡典型品牌发展情况一挪瓦咖啡 2025年第一季度，挪瓦新开门店将近600家，覆盖了26省、112城。在广东省、福建省、湖南省新增门店数分列前三，广东省新开门店约125家 从挪瓦布局的门店位置来看，在不同的地区，开店战略有所不同，比如在广东省，东莞的开店数多于核心城市深圳和广州。而在福建，核心城市福州市的开店数明显更多。 连锁咖啡典型品牌发展情况一挪瓦咖啡 2025年第一季度，挪瓦明显在高线城市新增门店更多，占比达到了66%。其在二线城市新开门店最多，占比约为30%其次是新一线城市，占比约为27%， 挪瓦今年1-3月门店增长的TOP10城市既有高线城市，也有中低线城市。福州、长沙、东莞新增门店数分列前三 2025年1-3月挪瓦在各个等级城市开店数占比 03 小吃快餐 03小吃快餐 2025年第一季度连锁小吃快餐整体开闭店情况 2025年1-3月101家小吃快餐品牌整体门店变化 2025年第一季度，GeoQData收录的上百家连锁小吃快餐品牌，整体开店数量约4384家，关店数约为3196家。整体开闭店比为1.37。 相较于去年第一季度1.17的开闭店比，今年第一季度开闭店比略有提升。但开店数量相对去年第一季度有所降低。 2025年，连锁小吃快餐品牌门店规模仍在稳步增长，但整体扩张步调更为“保守” 03小吃快餐 2025年第一季度连锁小吃快餐扩张情况 2025年1-3月101家连锁小吃快餐品牌扩张情况（门店净增） 2025年第一季度，上百家连锁小吃快餐中，实现门店数“正增长”的不足一半。 GeoQData收录的101家连锁小吃快餐品牌中，仅有5家品牌（占比为5%）门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。36%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另有59%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年第一季度，陷入门店发展瓶颈的连锁小吃快餐品牌占比明显提升。 03小吃快餐 2025年第一季度，小吃快餐品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2025年1-3月各个等级城市小吃快餐门店开店数占比 2025年第一季度，连锁小吃快餐品牌在高线城市的开店数占比更高，约为56%。 其中在新一线城市的开店数最多，占比约为22%，其次是二线城市和三线城市。 五线城市的开店数占比相对最少，但也有11%的占比。 03小吃快餐 2025年第一季度连锁小吃快餐品牌门店净增T0P10城市 GeoOData收录的连锁小吃快餐品牌今年1-3月在济南市、苏州市、南京市净增的门店数分列前三。 门店净增数TOP10城市数值相差并不大。 入榜城市中，既有高线城市，也有中线城市，例如唐山市和保定市。新一线城市和二线城市入榜较多。 2025年第一季度连锁小吃快餐品牌门店净增数对比 2025年1-3月15家典型连锁小吃快餐品牌门店净增数对比 2025年1-3月，塔斯汀中国汉堡的门店净增数蝉联榜首，达到446家。肯德基位列第二，门店净增237家 杨国福麻辣烫、正新鸡排、临榆炸鸡腿三个品牌的门店净增数在100-150家之间，实现了门店快速扩增。 达美乐披萨、麦当劳、享哆味、周黑鸭、紫燕百味鸡等品牌今年第一季度也实现了门店规模的稳步扩增。 2025年3月连锁小吃快餐品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在连锁小吃快餐品牌中，华莱士门店总数约18271家，稳居榜首。 连锁小吃快餐品牌在营门店T0P10（截至2025年3月） 肯德基和绝味鸭脖的门店数分列第二、第三，也是“