2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书

GeoQ智图出品 12024.07 前言 餐饮行业作为经济复苏的“排头兵在去年市场逐步回暖。那么2024年上半年，餐饮行业各个细分赛道是否延续着“回暖”和“增长”的趋势？ 分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家实时了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌之间的发展差异。 GeoOData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 餐饮 01新式茶饮蜜雪冰城霸王茶姬0502连锁咖啡瑞幸咖啡星巴克1503小吃快餐塔斯汀中国汉堡米村拌饭2604干锅火锅半天妖烤鱼3705中餐老碗会4506面包甜点波比艾斯冰淇淋52 餐饮细分赛道横向对比60结语63 01新式茶饮 01新式茶饮 2024年上半年连锁新茶饮整体开闭店情况 2024年上半年，Ge00Data收录的101家连锁新茶饮品牌，整体开店数约17174家，关店数约为8608家，开闭店比约2.0。 对比2023年同期数据来看，开店数基本持平，但整体关店数提升了近3000家。开闭店比有所降低。 由此可见，今年上半年新茶饮赛道整体规模呈增长趋势，但增长速度相对去年有所放缓。 01新式茶饮 2024年上半年连锁茶饮扩张情况 2024年1-6月101家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增） 2024年上半年，Ge0QData收录的101家新茶饮品牌中，有8家品牌（占比为8%）门店净增数大于200家，呈快速扩张状态。36%的品牌处于缓慢扩张状态。 另有56%超过一半的品牌处于收缩和停滞状态。 在新茶饮市场越来越饱和的现状下，连锁新茶饮品牌想实现门店规模稳步增长，也越发艰难。 01新式茶饮 2024年上半年，新茶饮品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年上半年连锁新茶饮品牌在各个等级城市开店数占比 2024年上半年，连锁新茶饮品牌在高线城市和中低线城市的开店占比基本持平。 新一线城市以及二到四线城市开店数占比较为接近，均在19%-21%。 一线城市和五线城市的开店数占比也十分接近，分别为10%和11%。 01新式茶饮 2024年上半年连锁新茶饮品牌门店净增T0P10城市 GeoQData收录的超百家连锁新茶饮品牌今年上半年门店净增TOP10城市均为高线城市。 其中在上海市净增的门店数最多，约283家。其次是北京，净增门店247家。 新一线城市中，长沙的门店净增数最多达到了167家。其次是东莞和青岛。 2024年上半年新茶饮品牌门店净增数 2024年上半年有两家品牌门店净增破于，即蜜雪冰城和霸王茶姬，其中蜜雪冰城的门店净增数仍旧“断崖”领先，高达4684家。霸王茶姬则达到了1463家，仅次于蜜雪，位列第二。 喜茶、沪上阿姨门店净增数分别为932家和875家，保持门店规模快速增长的状态。益禾堂、古茗、茶百道等品牌门店规模较大，也保持稳步增长。茶颜悦色、茶话弄、茉莉奶白等国风茶饮门店发展势头也较好。 01新式茶饮 2024年6月新式茶饮品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在新茶饮品牌中，蜜雪冰城门店总数仍断层领先，截至今年6月底，门店达到34582家，稳居榜首。 另外，当前古茗门店总数达9392家，沪上阿姨和茶百道紧随其后，门店数分别为8813家、8089家。 甜啦啦、益禾堂门店数则在6000+的阵营。霸王茶姬在快速扩张下，门店数即将突破5000家。 新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 2024年上半年，门店数已经突破3万的“雪王”仍在全国范围内加密门店，新开门店数超过5400家，门店净增达到了4684家，覆盖了31省、332城。其在广东省新增的门店最多，其次是江苏省、河南省、浙江省等。 从蜜雪冰城布局的门店位置来看，除了在高线城市加密门店，也在向各个城市周边县域、乡镇开店，持续渗透下沉市场。 新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 2024年上半年，蜜雪冰城在中低线城市新开门店多于高线城市，其中在三线城市新开门店占比约24%。一线城市新开的门店占比最少，仅有6%。 蜜雪冰城今年1-6月新增门店TOP10城市均为高线城市，其在上海新开门店最多，各个TOP城市开店数差距不大。 2024年1-6月蜜雪冰城在各个等级城市开店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据 新茶饮典型品牌发展情况一霸王茶姬 霸王茶姬今年上半年开店数超过了1500家，近几个月开店速度加快，新增门店覆盖全国31个省份、275座城市。 整体来看，霸王茶姬在东南沿海省市扩店数相对较多，在广东省、浙江省、江苏省三个省份的新增门店均在150家左右。内陆省份中，在湖北、河南、四川扩店数相对较多。 霸王茶姬当前仍在核心高线城市开店更多，同时也向周边城市、县域渗透。 新茶饮典型品牌发展情况一霸王茶姬 2024年上半年，霸王茶姬在高线城市新增门店占比约60%，在中低线城市开店占比约40%，相对去年上半年来看，霸王茶姬在中低线城市的开店数占比有所提升。 霸王茶姬今年1-6月门店增长的TOP10城市，均为一线城市和新一线城市，上海、北京的开店数分列前二， 2024年1-6月霸王茶姬在各个等级城市开店数占比 02连锁咖啡 02连锁咖啡 2024年上半年连锁咖啡整体开闭店情况 GeoQData收录的20家连锁咖啡品牌2024年上半年整体扩店数量约6592家，关店数约为1895家，开闭店比约3.48。 相对去年上半年7343的开店数和814家的闭店数，典型咖啡品牌们开店数有所降低，而闭店数则上升了不少，整体开店速度放缓。 02连锁咖啡 2024年上半年连锁咖啡扩张情况 2024年1-6月20家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增数） 2024年上半年，Ge00Data收录的20家连锁咖啡品牌中，12家品牌实现了门店扩张。 其中5家品牌（占比25%）门店净增数大于200，呈快速扩张状态。另有7家品牌（占比35%）门店缓慢增加。 还有8家品牌门店整体呈收缩或停滞的状态。 02连锁咖啡 2024年上半年，连锁咖啡品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-6月连锁咖啡在各个等级城市开店数占比 2024年上半年，连锁咖啡品牌在高线城市扩店数占比约63%，整体多于中低线城市。 其中新一线城市扩店数占比最高，约24%，其次是二线城市和一线城市。 中低线城市开店数占比约为37%。城市等级越低，开店数越少。 02连锁咖啡 2024年上半年连锁咖啡门店净增数T0P10城市 GeoQData收录的连锁咖啡品牌今年1-6月在上海市净增的门店数最多，约288家深圳紧随其后，净增门店245家。 新一线城市中，杭州、成都净增门店数超过150家，位列第四、第五。 整体来看，上榜城市均为一线城市和新一线城市。 2024年上半年连锁咖啡品牌门店净增数对比 2024年1-6月，瑞幸咖啡门店净增数断层领先，高达到3607家，仍保持高速扩张的势头。 肯德基K咖啡和星巴克门店净增数分列第二、第三，保持稳步扩张。 库迪咖啡和Manner咖啡门店净增数在200+，但库迪咖啡开店数相当去年上半年的2400多家，开店速度下滑不少。 02连锁咖啡 2024年6月连锁咖啡品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，截至今年3月，瑞幸门店总数已逼近2万家，即将创造新的里程碑。 星巴克门店数超7200，位列第二，仍旧坚持大店直营模式。作为“第三空间”咖啡，星巴克的地位仍是难以撼动的。 虽然库迪今年上半年开店“失速”，但经过去年一年多的飞速扩张，门店总数超过6800家，仍具备一定的规模优势。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 2024年上半年，瑞幸开店数接近4000家，门店净增超过3600家，覆盖了31省、307座城市， 其在“长三角”和“珠三角”城市群新增的门店较多。而不同于以往的是，今年其在新疆和西藏也开始布局门店。 而从华东、华中各个城市的扩张来看，瑞幸仍在进行“地毯式”扩张，同时也开始在更多县域开店。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 2024年上半年，瑞幸在高线城市的扩店数占比约62%，明显高于中低线城市扩店数的占比。但同比去年数据，今年中低线城市开店数占比，略有提升。 瑞幸1-6月增门店TOP10城市均为一线城市和新一线城市，上海开店数最多，达到了220家。深圳位列第二 2024年1-6月瑞幸在各个等级城市开店数占比 2024年1-6月瑞幸新增门店T0P10城市 连锁咖啡典型品牌发展情况一星巴克 2024年上半年，星巴克新开门店约290家，覆盖了27个省份、97座城市。 其在东南沿海的省市开店相对较多，在浙江省新开门店最多，约56家。 当前星巴克仍保持稳步扩张节奏，在长三角新城市新增门店较为聚集，其他省份则仍是主要在核心城市和高线城市开店。 连锁咖啡典型品牌发展情况一星巴克 2024年上半年，星巴克在高线城市扩店数占比约75%，一线、新一线以及二线城市的占比差距不大，在23%-27%之间。四线城市和五线城市开店数的占比分别为7%和6%。 星巴克1-6月新增门店TOP10城市均高线城市，杭州、上海、北京的开店数位列前三，开店数较为接近。 2024年1-6月星巴克在各个等级城市开店数占比 03小吃快餐 03小吃快餐 2024年上半年连锁小吃快餐整体开闭店情况 GeoQData收录的96家典型连锁小吃快餐品牌，2024年上半年整体扩店数量约11658家，关店数约为9554家，开闭店比约1.22。 相对去年上半年来看，开店数基本持平但闭店数却近乎翻倍。开闭店比降低 连锁小吃快餐品牌今年上半年整体门店规模增长，但略显疲惫。 03小吃快餐 2024年上半年连锁小吃快餐扩张情况 2024年1-6月96家小吃快餐品牌扩张情况（门店净增数） 2024年上半年，Ge0QData收录的96家连锁小吃快餐品牌中，55%的品牌实现了门店扩张。 其中快速扩张的品牌占比约6%，门店净增数超过200家。缓慢扩张的品牌占比将近一半。 另外有45%的品牌门店收缩或发展停滞的状态。小吃快餐赛道的激烈竞争仍在持续。 03小吃快餐 2024年上半年，连锁小吃快餐喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-6月连锁小吃快餐品牌在各个等级城市开店数占比 2024年上半年，连锁小吃快餐品牌在高线城市扩店数占比约为59%，整体高于中低线城市。 其中新一线城市扩店数占比最高，达24%，其次是二线城市，约占20%。 中低线城市整体新增门店占比约为41%，开店数占比也不低。 03小吃快餐 2024年上半年连锁小吃快餐门店净增数T0P10城市 2024年1-6月连锁小吃快餐品牌门店净增数数TOP10城市 GeoQData收录的连锁小吃品牌今年1-6月在天津市、莆田市、肇庆市门店净增数相对较多。 从门店净增TOP10城市来看，既有高线城市、也有中低线城市。但一线城市均未上榜。 2024年上半年连锁小吃快餐品牌门店净增数对比 今年上半年，塔斯汀中国汉堡门店净增数约682家，位列第一，其次是肯德基和夸父炸串，分列第二和第三 相对来看，西式快餐和小吃类品牌因为标准化相对容易等原因，门店净增数也更多。 03小吃快餐 2024年6月连锁小吃快餐品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在连锁小吃快餐品牌中，华莱士门店规模领先，门店数已达到18528家。 绝味鸭脖和肯德基门店数分列第二、第三，且均突破11000家。 正新鸡排从万店回落到9500家门店左右。塔斯汀汉堡今年来快速扩张，门店突破7200家。 小吃快餐典型品牌发展情况一塔斯汀中国汉堡 2024