2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书

GeoQ智图出品 12024.07 前言 2024年1-5月，全国社会消费品零售总额同比增长4.1%，增速较2023年未收窄3.1个百分点。那么典型的零售细分赛道门店发展有何趋势？典型的零售品牌在今年上半年发展态势如何？ 我们基于GeoQData品牌数据，整理出了2024年1-6月，零售行业9大赛道318家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家实时了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌之间的发展差异。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 零售 Contents目录 01连锁便利店美宜佳0402连锁超市1303连锁服装鸿星尔克波司登1904美妆2905奢侈品3506汽车长安汽车比亚迪4107数码3C小米华为5208珠宝首饰周六福6209连锁零食赵一鸣零食70 零售细分赛道横向对比79结语82 01连锁便利店 01连锁便利店 2024年上半年连锁便利店整体开闭店情况 2024年上半年，Geo0Data收录的13家连锁便利店品牌，整体开店数约5472家，关店数约为3099家，开闭店比为1.77。 对比2023年上半年的数据来看，整体开店数略有提升，闭店数则是去年同期的近3倍，整体开闭店比从3.81降低到1.77。 便利店赛道整体规模呈增长趋势，但增速放缓。 01连锁便利店 2024年上半年连锁便利店扩张情况 2024年1-6月13家连锁便利店品牌扩张情况（门店净增） 2024年上半年，GeoQData收录的便利店品牌中，有2家品牌（占比为15%）门店净增数大于200家，呈快速扩张状态。 另外有62%超过一半的品牌处于缓慢扩张状态。还有23%的品牌处于收缩或停滞的状态。 整体来看，今年上半年，多数连锁便利店品牌实现了门店扩张。 01连锁便利店 2024年上半年，便利店品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年上半年连锁便利店品牌在各个等级城市开店数占比 2024年上半年，连锁便利店品牌在高线城市开店数占比约61%，明显高于中低线城市。 其中新一线城市占比最高，约26%。其次是二线城市和一线城市。 五线城市开店数占比最低，约占10%。 01连锁便利店 2024年上半年连锁便利店品牌门店净增TOP10城市 GeoQData收录的连锁便利店品牌今年上半年门店净增TOP10城市均为高线城市。 其中在重庆市净增的门店数最多，约171家。其次是深圳市，净增门店165家。 二线城市中，厦门的门店净增数最多，约为64家，其次是东莞。 01连锁便利店 2024年上半年便利店品牌门店净增数 2024年上半年，各个连锁便利店品牌门店净增数差距较大，其中美宜佳以1795家门店净增数遥遥领先。 十足便利店、罗森便利店的门店净增数分别为333家和160家，相对来看，扩店速度也较快。 天福便利店、红旗连锁、优同便利店等虽然实现了门店规模的“正增长”，但门店净增数偏少。 01连锁便利店 2024年6月连锁便利店品牌在营门店TOP10 据GeoQData品牌数据，在连锁便利店品牌中，美宜佳门店总数仍断层领先，截至今年6月底，门店达到37415家，稳居榜首。 罗森门店数约5717家，位列第二。其相对去年上半年，门店数基本持平。天福便利店门店数接近5000家，对比去年6月，门店数缩水。 红旗连锁和十足便利店的门店数均超过3600家，分列第四、第五。 便利店典型品牌发展情况一美宜佳 2024年上半年，美宜佳新开门店数超过4000家，覆盖了22省、218城。门店净增数约1795家，可见其关店数也不少 其在广东省大本营新开门店约1306家，其次在广西、湖南、四川重庆等省份开店数也较多。 值得一提的是，美宜佳今年上半年在乡镇区域开店约为1398家，持续渗透下沉市场。 便利店典型品牌发展情况一美宜佳 2024年上半年，美宜佳在高线城市开店数占比约51%，基本与中低线城市的开店数持平。 其在新一线线城市新开门店占比最高，约为23%。其次是四线城市，约为20%。 美宜佳今年1-6月新增门店TOP10城市，均为高线城市，其在重庆新开门店最多，其次是深圳市和广州市 2024年1-6月美宜佳在各个等级城市开店数占比 02连锁超市 02连锁超市 2024年上半年连锁超市整体开闭店情况 GeoQData收录的38家连锁超市品牌2024年上半年整体扩店数量约512家，关店数约为835家，开闭店比约0.61。 从近3年连锁超市的开闭店来看，整体门店规模呈持续收缩趋势。 02连锁超市 2024年上半年连锁超市扩张情况 2024年1-6月38家连锁超市品牌扩张情况（门店净增数） 2024年上半年，GeoQData收录的38家连锁超市品牌中，68%的品牌门店均处于收缩或停滞的状态。 32%的品牌门店处于缓慢扩张的状态。暂时没有品牌上半年门店净增超过50家，快速扩张。 从门店发展层面来看，连锁超市上半年的发展处境仍旧十分艰难。 02连锁超市 2024年上半年，连锁超市更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-6月连锁超市在各个等级城市开店数占比 2024年上半年，：连锁超市品牌在高线城市扩店数占比约58%，整体多于中低线城市。 其中新一线城市扩店数占比最高，：约29%，其次是二线城市和四线城市。 一线城市开店数占比最少，仅有5%。 2024年上半年连锁超市品牌门店净增数对比 2024年1-6月，连锁超市整体门店净增数都不算多，最多是大润发，门店净增11家。其次是盒马鲜生，上半年标准门店的净增数为7家。 永旺、山姆会员店、绿源超市等连锁超市品牌亦实现了门店规模的扩增。 02连锁超市 2024年6月连锁超市品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，截至今年6月，连锁超市品牌中气苏果的门店数超过干家。位列第一 家家悦和大润发的门店数分别为870家和527家，分列第二、第三。 华润万家、盒马鲜生、物美的门店数均在300家以上。 03连锁服装 03连锁服装 2024年上半年连锁服装品牌整体开闭店情况 GeoQData收录的70家典型连锁服装品牌，2024年上半年整体扩店数量约3406家，关店数约为2545家，开闭店比约1.34。 相对去年上半年来看，连锁服装品牌开店数基本持平，闭店数则少了2000家左右。 连锁服装品牌整体门店规模逆转去年的不利形势，呈扩增趋势。 03连锁服装 2024年上半年连锁服装品牌扩张情况 2024年1-6月70家连锁服装品牌扩张情况（门店净增数） 2024年上半年，Ge0QData收录的70家连锁服装品牌中，39%的品牌实现了门店扩张。 其中快速扩张的品牌占比约5%，门店净增数超过200家。缓慢扩张的品牌占比约34% 另外有61%的品牌门店收缩或发展停滞的状态。虽然连锁服装赛道整体门店规模扩增，但大部分品牌门店发展并不理想。 03连锁服装 2024年上半年，连锁服装品牌喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-6月连锁服装品牌在各个等级城市开店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据 2024年上半年，连锁服装品牌在中低线城市扩店数占比约为57%，整体高于高线城市。 其中四线城市扩店数占比最高，约为21%，其次是三线城市，约占20%。 一线城市新增门店占比最低，约为9% 2024年上半年连锁服装品牌门店净增数对比 2024年上半年，鸿星尔克门店净增数约584家，位列第一。其次是波司登和九牧王，门店净增分别为451家和268家。 江南布衣、安德玛门店净增也超过了百家，门店增长速度相对较快。 水云间、香蜜闺秀、优衣库等品牌门店规模亦实现了扩增。 03连锁服装 2024年6月连锁服装品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在连锁服装品牌中，鸿星尔克当前门店达到了9590家，位列第一。按照上半年的门店扩增节奏今年年底有望突破“万店”大关。 波司登和安踏门店数分别为8831家和8458家，分列第二、第三。 男装品牌海澜之家的门店数超过5000家，位列第四。 连锁服装典型品牌发展情况一鸿星尔克 2024年上半年，鸿星尔克新开门店近1000家门店，同比去年上半年开店速度提升 今年其新增门店覆盖了31个省份、255座城市，在山东省、广东省、福建省新增的门店相对较多。 整体来看，鸿星尔克持续在全国范围内加密门店，在人口较密的省市，进行“地毯式”开店。 连锁服装典型品牌发展情况一鸿星尔克 2024年上半年，鸿星尔克在中低线城市开店数占比为56%，高于高线城市。其在四线城市和二线城市开店数相对较多，占比分别为23%和22%。 鸿星尔克今年1-6月门店增长的TOP10城市中，既有高线城市也有中线城市，重庆市、成都市、福州市分列前三， 2024年1-6月鸿星尔克各个等级城市开店数占比 连锁服装典型品牌发展情况一波司登 2024年上半年，波司登新开门店近500家，覆盖了29个省份、167座城市。 其在华东、华中新开门店相对较多，在江苏省、山东省、浙江省新增门店分列前三 整体来看，波司登在核心城市、省会城市新增门店较多，同时围绕核心城市也在向外围城市渗透开店。 连锁服装典型品牌发展情况一波司登 2024年上半年，波司登在高线城市开店数占比达57%，高于中低线城市。其在新一线和二线城市开店数相对较多。 波司登今年1-6月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，其在长沙市开店数最多，其次是北京市和上海市。 2024年1-6月波司登在各个等级城市开店数占比 04美妆 04美妆 2024年上半年美妆赛道整体开闭店情况 2024年上半年，Ge0QData收录的52家美妆品牌，整体开店数量约1055家，关店数约为1682家。 整体开店数低于关店数，开闭店比为0.63。细分赛道整体门店规模呈收缩趋势。 04美妆 2024年上半年美妆赛道扩张情况 2024年1-6月52家美妆品牌扩张情况（门店净增数） 2024年上半年，GeoQData收录的52家美妆品牌中，仅有37%的品牌实现了缓慢扩张暂无品牌快速扩张。 另外，有63%一大半的品牌处于收缩或停滞状态。 可见美妆赛道今年上半年门店发展十分艰难。 04美妆 2024年上半年，美妆品牌各等级城市开店占比 2024年1-6月美妆品牌在各个等级城市开店数占比 2024年上半年，GeoQData收录的美妆品牌在新一线城市的开店数占比最多达到了29%。 二线城市和四线城市的开店数占比均为17%。 整体来看，美妆品牌今年上半年在高线城市的开店数占比为58%，高于中低线城市。 04美妆 2024年上半年美妆品牌门店净增数对比 2024年上半年，屈臣氏门店净增数为39家，新开门店相对最多，位列第 圣罗兰（美妆）、妍丽、汤姆福特（美妆）、毛戈平四家品牌门店净增在10家及以上。 04美妆 2024年6月美妆品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在美妆品牌中，樊文花的门店数约5441家，位列第一。植物医生门店数约4717家，紧随其后。 美妆集合店屈臣氏门店数也达到了3900家位列第三。丸美、修丽可的门店数均突破干家，其中丸美门店数将近2000家。 整体来看，国产美妆品牌的门店数明显较多。 05奢侈品 05奢侈品 2024年上半年奢侈品品牌整体开闭店情况 GeoQData收录的60家奢侈品品牌，2024年上半年整体扩店数量约294家，关店数约为235家开闭店比约1.25。 对比去年上半年奢侈品的开闭店情况来看，开