2024年第三季度连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书

门店发展趋势蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.10 前言 2024年，国内经济环境和消费市场持续变化，而线下连锁零售行业的各个赛道也面临不小“震荡” 2024年第三季度，我们基于Ge0QData品牌数据，整理出了零售行业5大赛道、201家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家深入了解当前市场的现状，趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌间的发展差异。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 零售 01连锁便利店美宜佳十足便利店0402连锁服装波司登1503零食赵一鸣零食很忙吖嘀吖嘀2404汽车比亚迪3705美妆修丽可46 结语54 01 连锁便利店 01连锁便利店 2024年第三季度连锁便利店整体开闭店情况 2024年第三季度，Geo0Data收录的15家连锁便利店品牌，整体开店数量约2995家，关店数约为1635家。 整体开闭店比约1.83，相较于今年上半年1.77的开闭店比略有提升。 连锁便利店赛道整体规模呈稳步增长趋势，连锁率也在持续提升。 01连锁便利店 2024年第三季度连锁便利店扩张情况 2024年7-9月15家连锁便利店品牌扩张情况（门店净增） 2024年第三季度，GeoQData收录的15家便利店品牌中，仅有2家品牌门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。7家品牌处于缓慢扩张阶段。 另有6家品牌处于收缩和停滞状态。 整体来看，第三季度实现门店扩增的连锁店品牌占多数。 01连锁便利店 2024年第三季度，便利店品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年7-9月各个等级城市连锁便利店开店数占比 2024年第三季度，连锁便利店品牌在新一线城市开店数最多，占比约26%。 二、三、四线城市开店数占比相近，占比在16%-17%之间。 五线城市开店数占比相对最少，但也有10%。 01连锁便利店 2024年第三季度连锁便利店品牌门店净增T0P10城市 GeoQData收录的连锁便利店品牌今年7-9月门店净增数TOP10城市中新一线和二线城市相对较多。 长沙、重庆、武汉门店净增数均超过了60家。 在门店净增TOP10城市中，一线城市仅有广州入榜，位列第四。 01连锁便利店 2024年第三季度便利店品牌门店净增数对比 2024年7-9月，美宜佳的门店净增数最高，达到了947家，仍断层领先， 十足便利店门店净增约245家，位列第二。罗森和全家便利店两家日系便利店也保持门店稳步扩增。 其他便利店品牌门店净增未超过20家，还有部分品牌门店规模“缩水” 01连锁便利店 2024年9月连锁便利店品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在便利店品牌中美宜佳的门店总数蝉联第一，截至今年9月底，门店已突破3.8万家，稳居榜首。 按照当前的开店速度，美宜佳明年年初有望突破4万门店。 日系便利店罗森门店数超过6500家，位列第二。天福便利店门店接近5000家。 另外。十足便利店、红旗连锁两家区域“地头蛇”便利店品牌门店也在3500家以上。 连锁便利店典型品牌发展情况一美宜佳 2024年第三季度，中国便利店之王美宜佳仍持续在原有版图加密门店，新开门店近2300家，覆盖了22省、208座城市。 新增的门店在南方省市较为聚集，其中在大本营广东省新增门店近700家，其次是湖南省、广西省。 美宜佳整体采用“地毯式”的扩店方式，在核心城市新增门店相对较多，周边中低线城市也积极布店。 连锁便利店典型品牌发展情况一美宜佳 2024年第三季度，美宜佳在中低线城市新增的门店略微多于高线城市，占比约51%。 新一线城市和四线城市新增门店相对较多，占比分别为22%和21%。一线城市和五线城市的开店数占比均为13% 美宜佳今年7-9月门店增长的TOP10城市，高线城市占8席，重庆、深圳、广州开店数分列前三。遵义和湛江闯入榜单。 2024年7-9月美宜佳在各个等级城市开店数占比 连锁便利店典型品牌发展情况一十足便利店 截至今年9月底，十足便利店门店总数接近4000家，浙江省的门店则超过了2700家，占比高达71%。 2024年第三季度，十足便利店新增门店仍集中在长三角的城市群，其中在浙江省开店最多，湖南、河南等省份主要在省会城市开店，而另一个突破是，其开始在东北地区探索开店。 连锁便利店典型品牌发展情况一十足便利店 2024年第三季度，十足便利店在二线城市新开门店占比达到了43%，在新一线城市开店占比达36%。而在一线城市和五线城市开店占比均为0。 十足便利店今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，其中温州市新增门店数最多。 2024年7-9月十足便利店在各个等级城市开店数占比 02 |连锁服装 02连锁服装 2024年第三季度连锁服装品牌整体开闭店情况 2024年第三季度，Ge0QData收录的73家连锁服装品牌，整体开店数量约2653家，关店数约为2915家。整体门店规模缩水。 相较于去年第三季度，今年0.91的开闭店比相对于去年的1.92，明显下降。 连锁服装品牌当前门店发展形势仍是举步维艰。 02连锁服装 2024年第三季度连锁服装品牌扩张情况 2024年7-9月73家连锁服装品牌扩张情况（门店净增） 2024年第三季度，GeoQData收录的73家连锁服装品牌中，有4家品牌（占比5%）门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。30%的品牌处于缓慢扩张阶段。 65%的品牌处于收缩和停滞状态。 大多数连锁服装品牌陷入开店扩张瓶颈期，门店发展乏力。 02连锁服装 2024年第三季度，服装品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年7-9月各个等级城市连锁服装开店数占比 2024年第三季度，连锁服装品牌在高线城市开店数占比约57%，其中新一线城市开店数最多，占比约24%。其次是二线城市。 三、四、五线城市开店数占比相近，占比在14%-15%之间。 一线城市开店数占比相对最少，约为11%。 02连锁服装 2024年第三季度连锁服装品牌门店净增T0P10城市 GeoQData收录的连锁服装品牌今年7-9月门店净增数TOP10城市中，新一线和二线城市相对较多。 其中昆明市门店净增数约56家，位列第一其次是成都市和武汉市。 广安市则代表中低线城市闯入榜单。 2024年第三季度连锁服装品牌门店净增数对比 2024年7-9月，波司登的门店净增数最高，约为448家。鸿星尔克则以202家净增门店数位列第二 九牧王和安踏的门店净增数也突破了百家，快速扩店。 江南布衣、NIKE等知名品牌门店规模也实现了稳步扩增。 02连锁服装 2024年9月连锁服装品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在连锁服装品牌中，鸿星尔克的门店总数蝉联第截至今年9月底，门店已超过9800家，即将突破“万店”大关。 波司登紧随其后，门店数也达到了9329家。 安踏的门店数约8358家，位列第三位。 "男士衣橱”海澜之家的门店规模在5000家以上。 连锁服装典型品牌发展情况-波司登 2024年第三季度，波司登新增门店约535家，覆盖了29省、179座城市 其在江苏省、广东省、浙江省等几个东南沿海省份新增门店相对较多。内陆省市中，在河南省、湖南省新开门店较多。 当前波司登的开店方式仍是以核心城市为核心，向周围中低线城市渗透的方式。 连锁服装典型品牌发展情况一波司登 2024年第三季度，波司登在高线城市的开店数占比约为54%，其中在新一线城市新开门店最多，占比约为22%。五线城市开店数相对最少，其他等级城市开店数相差不大。 波司登今年7-9月门店增长的TOP10城市，均为高线城市，北京、深圳、重庆、成都开店数分列前四。 2024年7-9月波司登在各个等级城市开店数占比 03 1零食 03零食 2024年第三季度连锁零食品牌整体开闭店情况 2024年第三季度，GeoQData收录的13家连锁零食品牌，整体开店数量约3621家，关店数约为591家。 开闭店比为6.13，相对于去年第三季度3.11的开闭店比，整体门店增长速度还在提升。 同时，今年7-9月连锁零食品牌整体开店数是去年同期的近2倍。 03零食 2024年第三季度连锁零食品牌扩张情况 2024年7-9月13家连锁零食品牌扩张情况（门店净增） 2024年第三季度，Geo0Data收录的13家连锁零食品牌中，有4家品牌门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。5家品牌处于缓慢扩张阶段。 还有4家品牌处于收缩和停滞状态。 整体来看，超过2/3的零食品牌第三季度实现了门店扩增。 03零食 2024年第三季度，零食品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年7-9月各个等级城市连锁零食开店数占比 2024年第三季度，连锁零食品牌在中低线城市开店数占比约61%，明显高于高线城市。 数据来源：GeoQData品牌数据 其中四线城市开店数最多，占比约26%。其次是三线城市。 一线城市开店数相对最少，占比约为9%。 03零食 2024年第三季度连锁零食品牌门店净增T0P10城市 GeoOData收录的连锁零食品牌今年7-9月门店净增数TOP10城市中，既有高线城市也有中低线城市。 其中重庆市门店净增数约160家，位列第一其次是深圳市和长沙市。 另外、岳阳市、邵阳市、九江市等中低线城市也进入了TOP10榜单。 03零食 2024年第三季度连锁零食品牌门店净增数对比 2024年7-9月，赵一鸣的门店净增数最高，达到了1231家，零食很忙和吖嘀吖嘀紧随其后，门店净增数分别为952家，851家。 对比去年第三季度来看，赵一鸣和零食很忙“合体”后，开店速度均有提升。 从零食赛道各个品牌的门店净增数来看，门店扩增速度差距较大。 03零食 2024年9月连锁零食品牌在营门店T0P10 据GeoQData品牌数据，在连锁零食品牌中赵一鸣的门店总数超过了6000家，上升至第一位。零食很忙的门店紧随其后，达到了5879家。 值得一提的是，去年第三季度赵一鸣门店刚刚突破2000家，仅一年时间，就扩增了4000家门店。 来伊份、良品铺子、吖嘀吖嘀的门店规模也在2000家以上，其中来伊份和良品铺子的门店规模相对去年有所“收缩”。 连锁零食典型品牌发展情况一赵一鸣&零食很忙 赵一鸣和零食很忙于去年年底进行战略合并，当前两家零食品牌的门店总数已突破“万店” 2024年第三季度，赵一鸣新开门店近2000家，覆盖了25省、210座城市，开店区域在华南和华东区域较为集中。 零食很忙第三季度新开门店也超过1100家，覆盖了13省、110座城市，开店区域则在华中和西南地区较为集中。 连锁零食典型品牌发展情况一赵一鸣&零食很忙 对比赵一鸣和零食很忙今年第三季度的开店城市，能更明显看到他们开店的侧重区域和省市。 赵一鸣明显在华东、华南区域新增门店更多、更密集。而在西南地区开店时，优先选择中低线城市。比如在四川遂宁、南充开店，但避开成都市。零食很忙很明显在华中和西南开店更多，且在核心高线城市开店更多。 连锁零食典型品牌发展情况一赵一鸣 2024年第三季度，赵一鸣明显在中低线城市的开店数占比更高，达到了65%，其中在三线城市和四线城市的开店数占比超过了一半。而一线城市和新一线城市的开店数占比仅有4%和9%。 赵一鸣今年7-9月门店增长的TOP10城市，既有高线城市，也有中线城市。广州、赣州、宁波开店数分列前三。 2024年7-9月赵一鸣在各个等级