2024年连锁咖啡门店发展蓝皮书

GeoQ智图出品 12025.01 Foreword前言 2024年，连锁咖啡整体规模仍呈增长态势，但整体开店速度相较2023年有所放缓。 Ge0Q智图收录的典型连锁咖啡品牌，2024年整体开店数约16058家，闭店数约3921家，开闭店比约为4.1。 瑞幸2024年开店数将近7000家，门店总数则突破2万，创造了国内连锁咖啡门店规模新纪录。星巴克、Manner咖啡、幸运咖、库迪、挪瓦咖啡等品牌亦实现了门店扩增。 基于GeoQData品牌数据，GeoQ智图团队整理出了连锁咖啡品牌2024年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对5个典型连锁咖啡品牌有更详细的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。 GeoOData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 01连锁咖啡整体门店发展趋势 02连锁咖啡城市发展洞察 03连锁咖啡典型品牌发展洞察 瑞幸咖啡库迪咖啡肯悦咖啡 幸运咖Manner咖啡 01 连锁咖啡整体门店发展趋势 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2022年、2023年、2024年整体开闭店变化 2022年、2023年，2024年18家连锁咖啡品牌整体门店变化 GeoQ智图收录的18家典型连锁咖啡品牌2024年开店总数约16058家，相对去年略有减少。 但整体闭店数，是去年的2.4倍，约有3921家。 2022-2024年近三年典型连锁咖啡品牌的开闭店比分别为6.75、11.65和4.10。2023年开闭店比达到高点。 横向对比其他餐饮细分赛道，2024年连锁咖啡开闭店比偏高。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2024年连锁咖啡门店扩张情况 2024年，Geo0Data收录的20家连锁咖啡品牌中，35%的品牌门店净增数大于500，实现了快速扩张。40%的品牌处于缓慢扩张阶段。 另外还有25%的品牌处于收缩和停滞状态。 整体来看，75%的连锁咖啡品牌2024年实现了门店扩增。相对2023年来看，快速扩店的品牌占比有所提升。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2023、2024年不同规模咖啡品牌平均开店数和平均增速对比 GeoOData收录的典型咖啡品牌，从2023年和2024年的平均开店数来看，规模越大的品牌，开店数越多。 连锁咖啡不同门店规模2023年2024年平均开店和平均增速对比 其中，门店规模在100-500家的连锁咖啡2024年平均增速最高，达到了132%。其中典型品牌包括COSTA和皮爷咖啡。 1000-5000家规模的品牌，2024年平均开店数亦有所提升。其中典型品牌包括Manner咖啡、肯悦咖啡。 其他规模段的连锁咖啡品牌开店数相对2023年有所降低。平均增长率降低较多的为0-100家规模的品牌。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2024年连锁咖啡各个场所门店数占比 连锁咖啡品牌各个场所门店数占比 通过统计GeoQData品牌数据中连锁咖啡的门店场所分布。社区店和商场店的门店数占比相对较高，分别为39%和36%。 数据来源：GeoQData品牌数据 学校店的占比约占9%。办公场所占比约6%。其他场所的门店数占比相对较少，均为达到5%， 整体来看，连锁咖啡在商业场景（商场、商业街、办公场所）的门店数占比约为44%。 01连锁咖啡整体门店发展趋势 2024年连锁咖啡不同等级城市各个场所门店数占比 从不同等级城市，连锁咖啡在各个场所门店占比来看： 各个等级城市社区店和商场店的占比均偏高。但仅有新一线城市的商场店占比高于社区店。 线城市新一线城市在商业场景（商场、商业街、办公场所）的门店分别为49%和50%。 社区店占比最高的为五线城市，达44%。 02 连锁咖啡城市发展洞察 2024年20家连锁咖啡品牌在各省份门店数 据Ge0QData品牌数据，2024年20家典型连锁咖啡在营门店超过了5.1万家 其中广东省、浙江省、江苏省的新茶饮门店数分列TOP3。上海市的门店数也较多，超过了多数省份。内陆省份中，四川省的连锁咖啡门店数最多，其次是河南省和山东省， 02连锁咖啡城市发展洞察 2024年，连锁咖啡喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年各个等级城市连锁咖啡整体开店数占比 2024年，GeoQData收录的典型连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比更高，达到了63%。 数据来源：GeoQData品牌数据 其中在新一线城市开店数占比约25%，其次是二线城市，占比为21%。 四线城市和五线城市的开店数占比相对较少，整体占比约21%。连锁咖啡在下沉市场还有发展空间。 02连锁咖啡城市发展洞察 2024年新增连锁咖啡门店T0P15城市 据GeoQData品牌数据（涵盖全国360+城），2024年连锁咖啡开店数TOP15城市中，上海市开店数最多，达到了799家。 北京、深圳、成都、广州开店数闯入TOP5，开店数均超过500家。开店TOP15城市均为一线城市或新一线城市。 从闭店数来看，上海的闭店数最高，但门店净增仍位列第一。厦门、天津、郑州等城市的闭店数则相对偏低。 02连锁咖啡城市发展洞察 2024年中低线城市新增连锁咖啡门店T0P15 2024年在中低线城市中，乌鲁木齐的新开门店约119家，位列第一；同时闭店数较少，约7家。 保定市和兰州市分列第二、第三，开店数均在80家+，闭店数均为15家。 中低线城市新开连锁咖啡TOP15均为三线城市，咖啡市场的活跃度相对较高。 02连锁咖啡城市发展洞察 2024年连锁咖啡品牌部分高线城市闭店率 2024年，Ge0QData收录的连锁咖啡品牌在高线城市的整体闭店率约4%-20%。闭店率相对平稳。 其中潍坊市、哈尔滨市的闭店率相对较高。闭店率分别为20%和19%， 四大一线城市闭店率约在7%-9%。上海和广州的闭店率相对偏低。 东莞市和嘉兴市的闭店率相对最低，分别为4%和5%。 02连锁咖啡城市发展洞察 2024年连锁咖啡品牌在部分中低线城市的闭店率 GeoQData收录的连锁咖啡品牌，在营门店大于30家的中低线城市中，闭店率约为2%48%，整体差距较大。 其中赤峰市的闭店数达到了48%。东营市、大同市等城市闭店率也相对偏高。 同时也有不少闭店率偏低的中低线城市，比如张家口市、开封市、衡水市、汕头市等。 02连锁咖啡城市发展洞察 2024年连锁咖啡在营门店T0P10城市 截至2024年底，GeoOData收录的连锁咖啡品牌，上海以4336家门店断层领先位列第一。其次是北京市和深圳市，门店数分别为2320家和1946家。 对比2023年的咖啡门店数T0P10城市来看，深圳和南京的排名有所上升。南京市2024年超越了苏州和武汉位列第七。 整体来看，连锁咖啡门店较多的城市均为一线城市和新一线城市。 03 连锁咖啡典型品牌发展洞察 03连锁咖啡典型品牌发展洞察 2024年连锁咖啡品牌在营门店T0P10 在GeoQData收录的连锁咖啡品牌中瑞幸2024年年底门店超过2.2万家，门店数稳居第一。 库迪则以9304家门店位居第二。2024年年初库迪门店发展放缓，但年底采用"寄生开店”模式后，门店数又开始快速拉升。 星巴克门店数约7787家，2024年仍保持稳步扩张状态。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 瑞幸2024年底门店总数达22007家，覆盖了31个省份332座城市，其在广东省的门店数最多，达到了3248家。其次是浙江省和江苏省，门店数均超过2000家。 2024年瑞幸在不同等级城市门店数占比 从门店分布的城市等级来看，瑞幸在高线城市的门店数多于中低线城市，但在中低线门店占比也有34%。当前其在新一线城市门店数占比最高，约26%。 连锁咖啡典型品牌发展情况一瑞幸咖啡 2024年，仍是瑞幸快速扩张的一年，新增门店近7000家，约占总门店数的32%。 2024年瑞幸新增门店T0P10城市 其在广东省新开门店最多，达到了1045家，其次是浙江省和江苏省。 瑞幸2024年仍继续在高线城市加密门店，在上海市开店最多，达到了308家，其次是深圳市和广州市。 连锁咖啡典型品牌发展情况一库迪咖啡 库迪2024年底门店总数超9300家，覆盖了31个省份342座城市，其在浙江省的门店数最多，约有892家。其次是广东省和江苏省。内陆省份中，在四川省的门店数相对较多，约610家。 2024年库迪在不同等级城市门店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据 从门店分布的城市等级来看，库迪在高线城市的门店数占比约60%，其中新一线城市占比最高，约28%。在中低线门店占比约40%，高于瑞幸。 连锁咖啡典型品牌发展情况一库迪咖啡 2024年，库迪新增门店超3300家，覆盖了31个省份、323座城市扩店范围广阔。 2024年库迪新增门店T0P10城市 其在广东省新开门店最多，约有383家，其次是江苏省和四川省， 库迪2024年在成都市开店数最多，约167家，其次是天津、广州和西安，开店数均超过百家。 连锁咖啡典型品牌发展情况一肯悦咖啡 肯德基旗下的肯悦咖啡2024年底门店数约2000家，覆盖了31个省份270座城市，其在广东省的门店数最多，约有407家。其次是江苏省和湖北省。 2024年肯悦咖啡在不同等级城市门店数占比 从门店分布的城市等级来看，肯悦咖啡在高线城市的门店数占比约64%，其中新一线城市占比最高，约25%。 连锁咖啡典型品牌发展情况一肯悦咖啡 2024年肯悦咖啡新增门店T0P10城市 2024年，肯悦咖啡新增门店约1500家，涉及31个省份、255座城市。 其在广东省新开门店最多，约有349家，其次是湖北省。 肯悦咖啡2024年在深圳市开店数最多，约91家，其次是广州市。广东省共有4座城市闯入肯悦咖啡新增门店TOP10榜单。 连锁咖啡典型品牌发展情况一幸运咖 蜜雪冰城旗下的幸运咖2024年底门店数超过3300家，覆盖了30个省份308座城市，其在北方省市的门店数多于南方省市。在河南省和山东省的门店数相对较多。 2024年幸运咖在不同等级城市门店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据 从门店分布的城市等级来看，幸运咖明显在中低线城市有更多门店，门店数占比达到了67%。其在三线城市和四线城市的门店数占比分别为25%和24%，将近一半。 连锁咖啡典型品牌发展情况一幸运咖 2024年，幸运咖新增门店超1300家，涉及30个省份、254座城市。 2024年幸运咖新增门店T0P10城市 其在北方省市的门店数多于南方省市。在河南省和新疆的新增门店数相对较多。 幸运咖2024年在大本营郑州市开店数最多，约107家，其次是西安市和新乡市。门店新增TOP10城市中，中低线城市更多。 连锁咖啡典型品牌发展情况一Manner咖啡 Manner咖啡2024年底门店数超1600家，且均为直营门店，覆盖了25个省份60座城市，其在“大本营”上海市的门店达到了618家。 2024年Manner在不同等级城市门店数占比 从门店分布的城市等级来看，Manner咖啡在一线城市和新一线城市的门店数占比高达89%，其中一线城市门店数占比达66%。门店等级越低门店数越少，五线城市暂未开店。 数据来源：GeoQData品牌数据 连锁咖啡典型品牌发展情况-Manner咖啡 2024年Manner新增门店T0P10城市 2024年，Manner咖啡新开门店约590家，涉及23个省份、48座城市， 其在上海市新增门店较多，约162家。其次是广东省，新开约94家。 Manner咖啡2024年在