2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书

2024年连锁新茶饮门店发展蓝皮书 GeoQ智图出品 12025.01 Foreword前言 2024年，连锁新茶饮赛道迈入“存量时代”，门店发展日益艰难。 Ge0Q智图收录的106家连锁新茶饮品牌，2024年整体开店数达到了31641家，相对2023年，开店数略有下降。但对比2022年-2024年的整体闭店数来看，逐年攀升，2024年闭店数超过20000家，可见赛道竞争激烈程度， 而即使在“困难模式下，一些品牌仍保持了快速扩张，蜜雪冰城蝉联“扩店之王”，门店净增超6000家。霸王茶姬、沪上阿姨扩店情况表现亮眼。另外，喜茶、益禾堂等几个品牌门店净增亦在干店以上。 基于GeoQData品牌数据，GeoQ智图团队整理出了连锁新茶饮品牌2024年全年开闭店情况以及门店发展趋势，对5个典型新茶饮品牌有更详细的分析，希望能给更多品牌提供发展参考。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。 Contents目录 01连锁新茶饮整体门店发展趋势 02连锁新茶饮城市发展洞察 03连锁新茶饮典型品牌发展洞察 蜜雪冰城霸王茶姬沪上阿姨 益禾堂喜茶 01 连锁新茶饮整体门店发展趋势 01连锁新茶饮整体门店发展趋势 2022年、2023年、2024年整体开闭店变化 2022年、2023年、2024年106家连锁新茶饮品牌整体门店变化 Ge0Q智图收录的106家连锁新茶饮品牌2024年开店总数约31641家，相对去年略有减少。闭店数则超过了2万家，相对去年增加。 对比2022年来看，近两年新茶饮的开店数和闭店数均有大幅提升。闭店数的持续提升也显现出赛道竞争激烈性。 2022-2024年近三年新茶饮赛道的开闭店比逐年下降，分别为：2.51、2.35和1.58。 01连锁新茶饮整体门店发展趋势 2024年连锁新茶饮门店扩张情况 2024年106家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增数） 2024年，Geo0Data收录的106家连锁新茶饮品牌中，仅8%的品牌门店净增数大于500，实现了快速扩张。34%的品牌处于缓慢扩张阶段。 而占比约58%超过一半的品牌处于收缩和停滞状态。 对比去年的数据，有58%的品牌实现了门店扩增。而今年这个数据降到了42%。 01连锁新茶饮整体门店发展趋势 2023、2024年不同规模新茶饮品牌平均开店数和平均增速对比 连锁新茶饮不同门店规模2023年2024年平均开店和平均增速对比 无论什么规模的连锁新茶饮品牌，从2023年和2024年的平均开店数来看，均是：规模越大的品牌，开店数越多。 除了100-500家规模的品牌2024年平均开店数多于2023年，增长率为19%。 其他规模段的新茶饮品牌开店数相对去年明显有所降低。2024年的平均开店数均小于2023年。 平均增长率降低较多的为0-100家规模的品牌和5000家以上门店的品牌。 01连锁新茶饮整体门店发展趋势 2024年连锁新茶饮各个场所门店数占比 连锁新茶饮品牌各个场所门店数占比 通过统计GeoQData品牌数据中连锁新茶饮的门店场所分布。社区店门店数占比最大，达到了49%，将近半数。 其次是商场店，占比约30%。另外学校店和混合店占比分别为8%和6%。 整体来看，连锁新茶饮在社区和商业场景的门店数超过80%。 01连锁新茶饮整体门店发展趋势 2024年连锁新茶饮不同等级城市各个场所门店数占比 从不同等级城市，连锁新茶饮在各个场所门店占比来看： 城市等级越高，商场店的占比越大。社区店的占比则是下降的趋势。 在一线城市，商场店占比大于社区店，分别为47%和34%。新一线城市商场店与社区店占比接近。 而在二线城市和中低线城市，社区店占比均高于商场店。 连锁新茶饮城市发展洞察 2024年106家连锁新茶饮品牌在各省份门店数 据GeoQData品牌数据，2024年上百家典型连锁新茶饮在营门店分布整体有：“东密西疏”“南聚北散"的特点。其中广东省、江苏省、浙江省的新茶饮门店数分列TOP3。门店总数分别约1.4万、1.2万和1.1万。内陆省份中，四川省的连锁新茶饮门店数最多，其次是河南省和湖南省。 02连锁新茶饮城市发展洞察 2024年，新茶饮品牌喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年各个等级城市连锁新茶饮门店整体开店数占比 2024年，Ge0QData收录的典型连锁新茶饮品牌在高线城市和中低线城市的开店数占比基本持平。 数据来源：GeoQData品牌数据 除了一线城市和五线城市，其他等级城市开店数占比相差不大，均在18%-21%范围内。 连锁新茶饮整体开店节奏，仍是高线城市和中低线城市并重。 02连锁新茶饮城市发展洞察 2024年新增连锁新茶饮门店T0P15城市 据GeoQData品牌数据（涵盖全国360+城），2024年连锁新茶饮开店TOP15城市中，上海市开店数最多，达到了1022家但闭店数也高达729家。 另外，成都和北京去年的开店数分列第二、第三。但整体来看，门店净增数最高的城市为北京市。 开店TOP15城市均为一线城市或新一线城市，商业发展和焕新空间较大，竞争激烈程度也更高。 02连锁新茶饮城市发展洞察 2024年中低线城市新增连锁新茶饮门店T0P15 2024年在中低线城市中，赣州市、保定市以及乌鲁木齐新开的连锁茶饮门店分列前三。其中保定市门店净增数最多，约113家。 中低线城市新开连锁新茶饮TOP15均为三线城市，所以目前来看，城市等级越高，新茶饮市场容量更大，市场活跃度更高。 02连锁新茶饮城市发展洞察 2024年连锁新茶饮品牌部分高线城市闭店率 2024年，Geo0Data收录的连锁新茶饮品牌在高线城市的整体闭店率约11%26%。闭店率相对平稳。 其中贵阳、北京、南昌的闭店率相对最高在24%-26%。成都、上海新茶饮开店数较多的城市，竞争压力逐步显现，闭店率也相对偏高。 沈阳市的闭店率最低，约为11%。另外泉州、石家庄、绍兴、嘉兴、太原、惠州等城市连锁新茶饮整体闭店率也偏低。 02连锁新茶饮城市发展洞察 2024年连锁新茶饮品牌在部分中低线城市的闭店率 GeoQData收录的连锁新茶饮品牌，在营门店大于30家的中低线城市中，闭店率约为3%60%，整体差距较大。 其中新疆阿克苏地区的闭店率达到了60%。绥化市的闭店率也达到了48%。 同时也有不少闭店率偏低的中低线城市，比如博尔塔拉蒙古自治州、普洱市、延安市等。 02连锁新茶饮城市发展洞察 2024年连锁新茶饮在营门店T0P10城市 连锁新茶饮品牌在营门店T0P10城市（截至2024年12月31日） 截至2024年底，GeoOData收录的连锁新茶饮品牌，上海、成都、广州的门店数均超过3000家，分列前三。其中上海以超3700家的门店数位列第一。 对比2023年的新茶饮门店数T0P10城市来看，2024年各个城市门店数均有所增长，但整体位次变化不大。 连锁新茶饮门店较多的城市均为一线城市和新一线城市。 03 连锁新茶饮典型品牌发展洞察 03连锁新茶饮典型品牌发展洞察 2024年连锁新茶饮品牌在营门店T0P10 在GeoQData收录的连锁新茶饮品牌中蜜雪冰城以3.6万+的门店数稳居第一。古茗、茶百道门店总数分列第二、第三。 霸王茶姬门店数达6344家，从去年的第十位上升至第六位。 书亦烧仙草和甜啦啦门店总数在5500家左右，分列第七、第八。 连锁新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 蜜雪冰城2024年12月31日门店总数达36679家，覆盖了33个省份368座城市，其在河南省的门店数最多，达到了3201家。其次是江苏省和山东省，门店数均在2500家左右。 不同等级城市在营业门店分布对比 ①1.不同等级（查看分级）城市在营业门店总数 2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量 从门店分布的城市等级来看，蜜雪冰城在四线城市门店最多，有近8000家门店，其次是三线城市。在一线城市的门店数相对最少。 门店总数 连锁新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 2024年，门店规模“断层领先”的蜜雪冰城仍保持快速扩张的节奏全年新开门店8567家，覆盖了33省、355城。 2024年蜜雪冰城新增门店T0P10城市 其在广东省新开店最多，达到了797家，其次是江苏省，新增613家。 蜜雪冰城2024年在北京市开店最多，达到了155家。在上海也开出了146家新店。开店TOP10城市中均为一线城市和新一线城市。 连锁新茶饮典型品牌发展情况一霸王茶姬 霸王茶姬2024年12月31日门店总数达6344家，覆盖了32个省份341座城市。在浙江省、广东省、江苏省三个东南沿海省份门店数较多。内陆省份中，四川省和云南省门店数较多 不同等级城市在营业门店分布对比 ①1.不同等级（查看分级）城市在营业门店总数 2.市平均门店数=不同等级城市在营业门店总数/同线城市中有品牌门店的城市数量 从门店分布的城市等级来看，霸王茶姬在新一线和二线城市门店数最多，均超过1500家。在一线城市和五线城市的门店数接近。 门店总数 连锁新茶饮典型品牌发展情况一霸王茶姬 2024年，霸王茶姬开店速度持续提升，在全国32省329座城市新开超3000家门店。 2024年霸王茶姬新增门店T0P10城市 其在沿海省市新开门店偏多，在广东省新开门店约311家，在浙江省和江苏省新开门店分别为294家和279家。 2024年，霸王茶姬在上海市开店最多，达到了188家。其次是北京市新增门店118家。新增门店TOP10城市均为高线城市。 连锁新茶饮典型品牌发展情况-沪上阿姨 2024年12月31日，沪上阿姨门店总数约8666家，覆盖了31个省份353座城市。在山东省的门店数最多，达到了1128家。其次是广东省，门店数达974家。 品牌关系 该品牌周边1公里内出现其它品牌的概率，图中为概率高于65%的品牌。 从沪上阿姨品牌关系来看，蜜雪冰城、瑞幸咖啡、华莱士、华为体验店是其较为紧密的“邻居”。 连锁新茶饮典型品牌发展情况一沪上阿姨 2024年，沪上阿姨在全国31省321座城市新增了约2785家门店。 2024年沪上阿姨新增门店T0P10城市 其在沿海省市新开门店偏多，在广东省新开304家，在山东省新开门店297家。 2024年，沪上阿姨在青岛市开店数最多，约77家。其次是天津市和北京市，可见其仍旧注重在北方城市加密门店。 连锁新茶饮典型品牌发展情况一益禾堂 截至2024年12月31日，益禾堂门店总数约6713家，覆盖了28个省份309座城市。其在广东省和广西省的门店数偏多，分别有1054家和954家。 益禾堂各个场所门店数占比 从各个场所的门店数占比来看，益禾堂相对其他茶饮品牌，更看重学校店的布局，学校店占比达到了20%。 连锁新茶饮典型品牌发展情况一益禾堂 2024年，益禾堂在全国28省268座城市新增了约1743家门店。在河南省、河北省以及广东省新开门店较多，均超过了200家。 2024年益禾堂新增门店T0P10城市 2024年，益禾堂在郑州市开店数最多，约69家。其次是石家庄市约61家。新增门店TOP10城市既有高线城市，也有中线城市，比如唐山市。 连锁新茶饮典型品牌发展情况-喜茶 2024年12月31日，喜茶门店总数约4558家，覆盖了31个省份314座城市。在广东省的门店数最多，达到了956家；其次是江苏省，约431家。 不同等级城市在营业门店分布对比 ①1.不同等级（查看分级）城市在营业门