2024购车关注度洞察报告-智能不是中国购车用户的主要关注点
团队成员 高英 周 丽 君 石 本 雅 院长/首席分析师 行业分析师 行业分析师 2023年，愈演愈烈的价格战，助推价格要素雄踞购车用户关注度排行的榜首，被车企捧上天的智能概念不在TOP10 2023年，中国车市的价格战从年初打到年尾，且愈演愈烈，整体优惠由不足2万元持续升至3万元，奥迪、奔驰、宝马等不少高端品牌的每辆优惠七八万元及以上。价格要素自然而然成了当年广大中国购车用户的更核心关注点，雄踞关注度排行榜首。品牌、品质、安全与口碑紧随其后，位列TOP5，TOP10后五位分别为能耗、空间、服务、配置与舒适。细分用户与细分车市更关注的动力、造型与操控的排行，紧贴着TOP10；TOP10凸显理性与务实，近几年被广大车企捧上天的智能，不在购车用户关注度TOP10； 2023年9月，上市即爆款的中大型SUV新问界M7，被不少人士认为是智能化的胜利。其实三年前与赛力斯刚开始合作，华为就全面赋能智能化，但问界销量一直不瘟不火。除了智能化，新问界M7还有个核心卖点，即一口气降了五六万元，核心价区下探至25-30万元，瞬间遥遥领先于理想L7/L8、魏牌蓝山、奥迪Q5、宝马X3等竞品。与中大型SUV新问界M7表现形成鲜明反差的是2023年11月底上市的中型轿车智界S7，后者的智能化程度更高，但24.98-34.98万元的定价，对比特斯拉model 3等核心竞品毫无优势，然后就尴尬了，与奇瑞合作不愉快等小道消息不胫而走；当价格、品质、安全、能耗等基础产品点有优势了，请车企再考虑智能，届时可以锦上添花，切忌本末倒置，导致上百亿智能化投入竹篮打水一场空。华为看似开口闭口 都在谈智能化，其实它刀刀见血的是激进的定价策略、严格的品控机制、严谨的安全意识等“童子功”。大家可以为华为的余承东先生在舞台上抑扬顿挫的唱词鼓掌，但更要看到人家在台下的十年功！舞台上的东西，想学未必学得会，就像“遥遥领先”四个字，从其他车企高层说出来的，就像一坛没有酒味的酒。舞台下的东西，只要您肯吃苦，不仅可以学会，而且能创造出不同于余承东先生的精彩人生 如车企真要营销智能概念，可考虑偏女性的品牌，如长城欧拉比魏牌适合，比亚迪小纯电比腾势适合，东风纳米比岚图适合…… 2023年男性关注度TOP5分别为价格、品质、品牌、安全与能耗。原本上述卖点突出的大众、丰田、本田与日产等海外品牌，都是中国男性用户的首选品牌，也是中国车市的领军品牌。2020-2023年，中国品牌加速推出品质、安全、能耗等有大幅改善的新产品，以及坚持“油电同价”策略等，快速抢了大量大众、日产等海外品牌的男性用户，导致海外品牌在华销量大幅下滑。理论上，在哪里跌倒就在哪里爬起，诸如TSI+DSG的节能性被比亚迪的DM-i超越了，大众应当推出比DM-i更节能的技术。基于品牌、空间等已有优势，大众的威然、途昂、揽境、揽巡、途观L等一堆大车如能实现节能化，且核心价区控制在30万元以内，估计比亚迪、理想、问界等会瞬间不寒而栗，且大众SUV战略的节能化的杀伤力，会远胜自己的I.D战略；2023年底，问界的强势崛起，关键是抓住了男性最敏感的神经——价格，且给理想汽车一个下马威，后者优化供应链与降本增效迫在眉睫，谨慎借鉴特斯拉采购模式； 女性也主要关注价格、品牌、品质与安全，不过有自己的部分特征，对服务、造型、智能与续航的关注则明显强于男性。即车企如在价格、安全、品质等基础板块有不错的竞争优势，且想吸引女性用户，可以考虑智能概念，意味着长城的欧拉，其实比魏牌更适合智能化营销，吉利的熊猫比极氪更适合，比亚迪的海洋比腾势更适合，长安的糯米比阿维塔更适合，东风的纳米比岚图更适合…… 服务也是女性相对突出的标签，意味着服务突出的蔚来汽车有吸引女性用户的先天优势，目前蔚来ET5/ET5T已尝到甜头，日后就看蔚来汽车敢不敢捅破这层窗户纸了； 青年单身化与单身中年化，让小米SU7、极氪007等一堆二十来万元的纯电、运动轿车很尴尬，小屌丝买不起，老屌丝看不上 近几年中国青年用户的购车节点，加速由结婚前移至参加工作，助推中国青年车市单身化。虽然单身用户与已婚用户的核心购车关注点都是价格、品牌、品质、安全等，但突出配置、动力、造型与操控能为吸引单身用户锦上添花；青年车市的单身化，正在强势重塑紧凑型车市：朗逸、轩逸、哈弗H6等一堆经济中庸型的紧凑型车型的选购用户，正加速由二三十岁的结婚青 年，转向四五十岁的低收入中年用户；领克03、影豹、领克06、海豚等兼顾个性与性价比的新紧凑型产品不断涌现；中国社会的晚婚晚育、不婚不育与离婚等不断增多，中年车市单身化凸显，由于消费能力更强，有利于硬派、跑车等发展。该趋势理论上有利于领克等运动型品牌的高端化，领克不仅拥有高端调性，也有运动基因，且车市越高端，与运动的结合度越深；青年单身化与单身中年化趋势，正让小米SU7、极氪007等一堆聚焦20万元价区、主打纯电、凸显运动与聚焦男青年的新产品有些尴尬，甚至是非常尴尬，小屌丝买不起，老屌丝看不上 仍被广大车企严重忽略甚至瞧不上的老年车市，正快速成长为中国车市七八点钟的太阳 近几年，随着人口庞大的60后退休人员越来越多，中国老年车市蓬勃发展。60后退休人员集中党政机关、事业单位与大型国有企业，公车消费集中的2000年-2015年，60后便是使用主体，相关部门赶在他们大规模退休前启动了公车改革，再加60后的孩子深受晚婚晚育思想熏陶，导致大批60后退休后“英雄无用武之地”，以及60后的退休待遇有大幅改善……上述一切使得不少60后退休后萌生了去巡视下1000多万平方公里后花园(2023年中国国土面积在960万平方公里的基础上有所扩充)的想法。2023年55岁及以上用户对中国乘用车的销量贡献突破了15%，达到了300多万辆。2024年初，某奔驰车主因并线怒砸奇瑞车主前机盖的视频广为流传(我们不去讨论事情本身的是非曲直)，主角之一的是喜欢长途自驾的70多岁奇瑞车主徐女士，算得上老年(自驾)车市的典型代表之一；对比青年与中年，老年用户对价格、安全、品质、能耗等核心板块的关注度更高，品牌则有些靠后；截至2024年2月初，捷达、捷途、丰田、大众 2023年青年预购用户关2023年中年预购用户关2023年老年预购用户关2023年中国乘用车市场预购用户关注度等不少品牌已纷纷受益老年车市，但老年机遇仍没有引起广大车企的高度重视，不少车企对老年车市的认识仍停留于低速山寨电动车的老黄历；在确保价格优势的基础上，如新哈弗H5能基于HEV或PHEV进一步突出能耗优势，有可能成为老年自驾车市的首选产品与哈弗的新强势增长点；捷达如能强化节能与大车产品，相信在中国车市还能再上一个台阶；丰田、日产如能推出性价比更突出的大节能车，相信能充分受益老年车市 理论上，服务标签凸显的蔚来汽车，有角逐蓬勃发展的女性车市，与夯实含金量极高的富豪车市的巨大优势 2023年，工薪阶层最关注价格，其次是品质与安全，中产阶层最关注品牌，价格、品质与安全紧随其后；对比工薪与中产，富豪阶层的购车关注点非常独特，对价格、能耗非常不敏感，前者跌出TOP5，后者跌出TOP10。品牌位列富豪关注度榜首，富豪阶层对服务与造型情有独钟，前者晋级TOP3，后者晋级TOP10； 理论上，服务标签凸显的蔚来汽车，在中国车市处于非常有利的位置，不仅可以角逐蓬勃发展的女性车市，也可以夯实含金量极高的富豪车市。不过女性用户还在意价格与造型，这两点都有些为难蔚来汽车。富豪阶层不太关注能耗，开着有意思就可以，整个百公里二十个油也能接受，但蔚来汽车在意呀，还给自己画了一个圈，不能跨出纯电，馋得圈外的笔者直流口水。在目前的中国车市，BBA的软肋未必是纯电，但服务肯定是，问题是七八年前保有量快速提升的奥迪A4L、宝马3系、奔驰C级那批老用户如今(2024年初)都40岁上下了，都是大叔了，开始大规模增换购了，可惜蔚来聚焦的纯电很难成为他们的首选，除非给老婆买辆ET5。有人担心蔚来的服务太周到了，容易被薅羊毛，但我们相信薅蔚来羊毛的主力绝不是富豪与女性 2023年，捷途领衔价格关注渗透率排行，2024年初捷途借助旅行者快速转战高附加值的越野车市，为价格敏感型品牌突围试错 2023年，调研发现对价格最敏感的不是传统认知中的五菱、宝骏的用户，而是捷途用户，其价格关注渗透率超过90%，位居主流品牌排行榜首。2018年，捷途基于X70系、X90系的超级性价比优势，和旅行+的精准定位，快速切中了含苞欲放的老年自驾游车市，快速立足于中国车市。2023年捷途国内终端销量逼近18万辆，全球销量高达31.52万辆。2023年底，全新产品旅行者，在设计层面堪称“青于蓝胜于蓝”，快速取得月销量过万辆的优异表现，奇瑞审时度势，2024年初快速将捷途聚焦附加值更高的越野车市，喊出打造“全球第一混动越野品牌”的新口号；类似捷途，欧尚也基于超级性价比实现了在中国车市的立足，但随着长安资源不断聚焦启源，欧尚有些尴尬； 起亚与现代双双位居价格关注渗透率TOP5，两者正被中国用户贴上“廉价标签”。全球化战略在中国受挫，本土化战略严重缺失，导致现代起亚在中国与在全球的表现严重背离； 短期，用户关注价格，有利于车企提升销量，2023年比亚迪通过冠军版，发动了大规模价格战，取得了全球销量超300万辆的好成绩。长期，如用户关注点仍在价格，非常不利于车企的转型升级，目前，长期大规模降价促销的南北大众、东风日产、上汽通用等多数合资车企正遭遇该尴尬 2023年，腾势汽车双双领衔“安全”与“品质”关注渗透率排行榜，“安全才是最大豪华”的理念切记中了用户的核心关注点 2023年，中大型MPV腾势D9快速取得月销量过万辆、均价超40万元、强势挤压MPV一哥别克GL8与吸引大量ABB老用户等诸多成就，当年就让腾势实现了咸鱼翻身。调研发现，用户对腾势的安全、品质两大高端MPV的核心卖点，都有强烈关注，腾势双双位列两者关注渗透率排行的榜首，意味着腾势的“安全才是最大豪华”等传播理念，已与用户形成了强烈共鸣。2023下半年，凸显运动的N7与下探的N8，有点让腾势偏离主流高端路线。幸亏2024年，能更好涵养安全、品质的中大型SUVN8MAX与大型SUVN9将上市，助力腾势锐化高端主流品牌的标签；将腾势视为核心竞品的魏牌，也位列高端用户非常关注的安全与品质两大渗透率排行的前列，且魏牌更有价格优势，理论上，魏牌的销量表现应更好，至少差不多，但两者2023年销量差异显著，这很容易让人想到富豪阶层对造型关注更凸显等相关数据；奇瑞、哈弗、吉利、长安等不少中国品牌也位列安全、品质的关注渗透率排行前列。有些品牌位居关注前列，可能是安全、品质获得认可，也可能是做得不好 在2024年腾势汽车用户沟通日上，腾势销售事业部总经理赵长江表示，2024年将推出三款旗舰车型，把安全、智能、性能、空间、新豪华带到新的高度，塑造新能源汽车的豪华新标杆 2023年，东风风神领衔“空间”关注渗透率排行榜，2024年，尺寸更大的东风奕派将横空出世，更好满足用户对空间的诉求 2023年，主流品牌购车用户的空间关注渗透率最高的并非理想、问界等以大车为主、空间优势突出的品牌，而是以紧凑型为主的东风风神，其以87.50%雄踞榜首。说明空间被用户关注，可能是因为该品牌的空间有优势，也可能是因为潜在用户对该品牌有优化空间的迫切要求；用户的心声，相信东风高层也听到了，2024年更有空间优势的东风奕派将全面发力：年初上市的奕派007与奕炫MAX同为流线运动风格，但中型轿车007的空间更大，且准备了混动版，更好满足青年用户的消费升级与全场景用车需求；年中上市的奕派中大型SUV，将填补风神没有大车的战略空白，更好满足风神的中年男性等老用户的换购需求……日后如果奕派忙不过来，东风看看能否也给风神一次布局大节能车的机会；埃安、传祺、捷达、长安等品牌的用户对空间的关注渗透率紧随其后，其中长安对空间的拿捏可能更棘手点。目前，从阿维塔到深蓝再到UNI，长安的多数自主板块都在主
